【普泰研究】信创产业：基础软件国产化崛起，生态建设成果显著
prtyaa
2024-01-13 22:41:53
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【普泰研究】信创产业：基础软件国产化崛起，生态建设成果显著
操作系统是连接硬件和数据库、中间件、应用软件的纽带，是承载各种信息设备和软件应用运行的重要基础性软件。随着近些年我国在操作系统领域研发力度的持续增强，发展成效日渐显著，部分产品的性能大幅提升，逐步进入规模化商用阶段。目前，操作系统总体分为开源和闭源两大类型。
在操作系统领域，以微软的Windows为代表的闭源操作系统产品在国内外市场中占据了垄断地位。根据数据统计，截至2020年底，Windows系统在我国桌面操作系统市场占据近90%的市场份额。
国产操作系统多以Linux为基础进行二次开发。Linux是一套免费使用和自由传播的操作系统，由于其性能稳定和开源等特性。目前国产操作系统正从“可用”向“好用”阶段迈进，市场的主要参与者包括麒麟软件、统信软件、普华软件、中科方德及华为鸿蒙等。
2020年1月14日，中央政府采购网发布中央国家机关2020-2021年Linux操作系统协议供货采购项目成交公告。麒麟软件、统信软件等企业的操作系统和服务器操作系统产品成功入围。
表1：入围2020-2021央采操作系统供应商名单
2019年12月，中国软件着手整合公司旗下两家操作系统子公司资源，与中标软件、天津麒麟及其其他股东，各自在中标软件和天津麒麟的出资设立新公司；2020年2月中旬，天津麒麟更名为麒麟软件有限公司。2020年3月，麒麟软件正式完成整合，中国软件仍为麒麟软件的控股股东，持有麒麟软件44.99%的股权，中标软件成为麒麟软件的全资子公司。
整合后，天津麒麟加速麒麟操作系统与国产CPU、BIOS、整机、外设等的适配工作，并不断完善以操作系统为核心的产品生态体系。截至2020年12月底，麒麟软件服务中国各行业客户已经超过10000家，生态合作软硬件产品数量超过30000款，在全国31个省市自治区，党政机关办事机构实现了全覆盖部署应用。
2020年8月，麒麟软件正式推出了最新的桌面版OS——银河麒麟桌面操作系统V10，该产品实现了同源支持飞腾、鲲鹏、海光、龙芯、申威、兆芯等国产平台，提供类似Win 7风格的用户体验，同时兼容支持2000余款安卓应用，极大地丰富了Linux生态。中国工程院院士倪光南在银河麒麟操作系统V10发布会上表示，麒麟操作系统安全等级已达到国内最高等级，相信国产自主创新软件会逐步替代国外垄断。
2019年11月，诚迈科技公告拟以全资子公司武汉诚迈100%股权作价2.04亿元，深度科技股东拟以其持有的100%深度科技股权作价2.55亿元，共同以股权对统信软件增资，并以股权出资替代各方前期对统信软件注册资本的现金出资。本次交易完成后，诚迈科技持有统信软件44.44%的股权。2020年12月，统信软件宣布完成11亿元A轮融资。本轮由亦庄国投领投，投后估值达到59亿元。
2020年1月，统信软件宣布国产OS—UOS统一操作系统正式版发布。统信UOS是由统信软件开发的一款基于Linux内核的操作系统，支持飞腾、鲲鹏、海光、龙芯、申威、兆芯等芯片平台的笔记本、台式机、一体机、工作站以及服务器。UOS与深度科技的Deppin系统并行开发，功能和资源库类似，两者区别主要在于UOS面向于商业，Deepin则定位于社区版本。
截至2020年末，统信UOS应用商店中的应用数量已经超过了1500款，不仅包含了办公学习、编程开发、图片处理等常见的流行应用软件，更有其他众多娱乐软件可供选择，满足了用户在各场景下的使用需求。同时，UOS在区块链应用生态、鲲鹏生态等建设中也大力进行布局。
统信软件与清华同方、华为、浪潮等大型企业均有密切合作。2019年9月，华为正式推出荣耀MagicBookPro锐龙Linux版笔记本，预装Deepin桌面版，价格低于普通版，用户在使用过后普遍反馈可以满足正常办公与日常应用需求。
在适配性方面，统信软件一直积极寻求更加广泛的生态合作，努力发展和建设以国产软硬件产品为核心的创新生态，同时不断加强产品与技术研发创新。目前，统信已经完成超过32000款软硬件产品的适配，其中鲲鹏平台超过3000款，清华同方主流桌面、服务器产品全部适配。
随着全球各行业数字化进程的不断推动，市场对于数据库软件的需求逐渐攀升。数据库主要分为关系型数据库和非关系型数据库两种，虽然关系型数据库在一些传统领域依然保持了强大的生命力，但随着云计算和大数据技术的发展，越来越多的半关系型和非关系型数据需要用数据库进行存储管理。
基于用户对数据库的高粘性和信息的敏感性，数据库的使用者相比其他数字化产品具有更高的忠诚度。根据DB-Engines的数据，全球数据库流行度排名变动较小，市场竞争格局趋于稳定，排名前三的数据库分别为Oracle、MySQL、MicrosoftSQL Server。
Oracle Database：是目前世界上最流行的关系数据库管理系统之一，系统可移植性好、使用方便、功能强，适用于各类大、中、小微机环境，是一种高效率的、可靠性好的、适应高吞吐量的数据库方案。
MySQL：由瑞典MySQLAB公司开发，属于Oracle旗下产品。MySQL软件采用了双授权政策，分为社区版和商业版，由于其体积小、速度快、总体拥有成本低、开放源码等特点，一般中小型网站的开发都选择MySQL作为网站数据库。
Microsoft SQL Server：最初由Microsoft、Sybase和Ashton-Tate三家公司共同开发，于1988年推出了第一个OS/2版本，具有使用方便、可伸缩性好、与相关软件集成程度高等优点。
我国数据库市场以关系型数据库为主导。据数据显示，2019年中国关系型数据库软件市场规模为13.4亿美元，市场同比增长30.8%。根据IDC预测，到2024年，中国关系型数据库软件市场规模将达到38.2亿美元。国内关系型数据库市场需求正向着云服务、分布式过度，目前阿里、华为等云计算巨头正再积极参与市场竞争，本土数据库品牌逐渐占据优势。
从国内整体数据库市场份额来看，Oracle、IBM、微软、SAP分别占据中国2019年数据库市场第一到第四的位置，共占据73.4%的市场份额，2019年全年销售额合计达97.91亿元；武汉达梦以2.1%的市场份额位列第六，2019年全年销售额达到2.72亿元；其他市场参与者包括传统数据库厂商南大通用、优炫软件、人大金仓等。
根据赛迪顾问发布的《2019-2020年中国平台软件市场研究年度报告》，从发展能力和市场排名两个维度出发，在国产数据库领域，武汉达梦在中国数据库管理系统市场持续领跑，综合实力和创新能力突出，市场发展能力和市场排名均位列国产数据库榜首，稳居2019年中国数据库管理系统国产数据库市场排名第一。
2020年7月，中移动信息技术有限公司自主可控OLTP数据库联合创新项目招标公告显示，本次招标产品核心代码必须为投标公司自主研发，具有数据库方面的发明专利和知识产权。此次大规模采购彰显了中国移动推进数据库国产化替代的决心，也是行业信创加速落地的重要信号。
武汉达梦数据库股份有限公司成立于2000年，是中国电子信息产业集团(CEC)旗下的基础软件企业，专业从事数据库管理系统的研发、销售与服务，可为用户提供大数据平台架构咨询、数据技术方案规划、产品部署与实施等服务。
武汉达梦官网介绍显示，武汉达梦共拥有10款数据库产品、6个技术解决方案。2019年5月，达梦DM8发布，该产品融合了分布式、弹性计算与云计算的优势，对灵活性、易用性、可靠性、高安全性等方面进行了大规模改进。此外，DM8在国产平台的兼容和支持方面做了大量工作，用户可以自由选择龙芯、飞腾、申威、兆芯等多种不同的国产CPU架构的服务器设备，及与之配套的国产Linux操作系统发行版来部署DM8。除此之外，用户仍可基于X86、Power等传统硬件以及主流操作系统作为DM8的运行平台。
武汉达梦已经开发并上线了多款基于国产服务器和国产芯片的产品，与我国自主研发的产品兼容性良好，且覆盖面广。仅2020年，武汉达梦已与飞腾、浪潮、用友等500余家厂商，近千款产品完成了兼容适配工作。武汉达梦在线上已实现与10个行业近100多个应用系统的适配和优化；在线下组建两大机房，涵盖各类主流芯片，打造线下联合的适配中心。
北京人大金仓信息技术股份有限公司由中国人民大学一批最早在国内开展数据库教学、科研、开发的专家于1999年发起创立，先后承担了国家“863”、“核高基”等重大专项，研发出了具有国际先进水平的大型通用数据库产品。人大金仓是太极股份的子公司，太极股份持股比例为38.18%。
人大金仓构建了覆盖数据管理全生命周期、全技术栈的产品、服务和解决方案体系，产品广泛应用于电子政务、国防军工、电力、金融等超过20个重点行业，完成装机部署超过50万套，遍布全国近3000个县市。
人大金仓的核心产品KingBaseES入选国家自主创新产品目录，该产品是面向事务处理类、兼顾分析类应用领域的新型数据库产品，致力于解决高并发、高可靠数据存储计算问题。KingBaseES是为企事业单位管理信息系统、业务系统量身打造的承载数据库，全面支持国产操作系统和CPU，并具有灵活的水平扩展能力。
2020年1月，人大金仓数据库管理系统KES V8与统信软件统一桌面操作统UOS V20进行了产品兼容性互认证。截至2020年底，人大金仓已同近千厂商进行了深度适配，完成了数千个产品的兼容认证工作。
中间件作为三大核心基础软件之一，在我国信创产业的发展中起着关键作用，大量的数据传输和通信协议都要通过中间件来实现。随着国产中间件厂商技术的升级，本土厂商有望在下游客户中打破IBM和Oracle等外资厂商的垄断，逐步实现中间件的国产化替代。
根据智研咨询的数据，2015-2019年，我国中间件市场规模的CAGR达到9.42%，2019年的市场规模为72.4亿元。根据《鲲鹏计算产业发展白皮书》的预测，到2023年，全球中间件市场空间有望达到434亿美元，5年复合增长率为10.3%；国内中间件市场空间有望达到13.6亿美元。
当前，国产中间件厂商包括东方通、普元信息、宝兰德等。2020年，东方通、普元信息、宝兰德的营业收入分别为6.40、3.61、1.82亿元，收入体量已经初具规模。
东方通主要从事基础软件、信息安全、网络安全、应急安全等产品和解决方案的研发、销售与服务。根据官网信息，东方通的产品及解决方案广泛应用于国内数千个行业业务，服务电信、金融、政府、能源、交通等行业领域5000多家企业级用户，与500多家合作伙伴携手打造合作共赢的产业生态。2021年1月，中移资本战略投资东方通，成为公司第二大股东。
2019年12月，华为TaiShan服务器与东方通消息中间件TongLINK/Q、交易中间件TongEASY两款应用支撑类中间件正式完成互认证测试。测试结果显示，双方产品兼容性良好、整体运行流畅且性能表现优异，可更好地满足关键业务系统对高性能、高可靠及安全稳定的要求。双方的合作有助于为客户提供更稳定、高效和可靠的适配模式和综合解决方案，加快推动我国信息技术应用的创新与发展。
普元信息技术股份有限公司是国内软件基础平台（中间件）专业提供商，主要为金融、政务、能源、电信、制造业等行业客户提供创新可靠的软件基础平台产品及相应技术服务。截至2020年底，普元信息参与编写信创领域的标准、规范、白皮书共14项，基础中间件、云应用平台和大数据中台的全系列共计27款产品完成了203项信创产品适配和互认证工作，基本覆盖整个信息技术应用创新基础软硬件生态体系，为信创领域拓展提供了基础保障。
目前普元信息的基础中间件软件有应用服务器、应用开发平台、业务流程平台、企业服务总线、企业门户平台。普元基础中间件系列软件产品通过建立应用软件开发标准与规范，提供高效便捷的应用开发环境和工具，帮助客户组件化、标准化、可视化地实现应用的开发、业务流程的配置和应用系统间的集成，并可实现数据信息跨系统、平台与应用的互联互通，从而提高应用软件研发效率，降低软件维护成本。
北京宝兰德软件股份有限公司成立于2008年，是一家专注于基础软件研发及推广的高新技术软件企业。成立以来，宝兰德在中间件领域重点投入，积极推动中间件的国产化，在国内多项核心技术遭遇国外“卡脖子”的背景下，借助其在中间件领域的深厚技术积累，推动自主中间件产品广泛应用于中国移动、中国电信、中国联通等三大电信运营商，逐步替代了过去为这些公司提供服务的外资软件巨头。
宝兰德产品线已经覆盖到了基础软件领域的中间件、容器PaaS平台、智能运维和大数据等多个方向，包括应用服务器BES ApplicationServer、交易中间件BES VBroker、消息中间件BESMQ、应用性能管理平台WebGate、智能运维管理平台CloudLinkOPS、容器云PaaS平台CloudLink CMP、数据交换DataLink DXP、数据集成DataLink DI和数据可视化DataCool等在内的多款软件产品。宝兰德高度重视技术创新，在中间件上突破了性能、并发和稳定性的技术难关。
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