信创观察 | 79 号文发布后调整期已过，行业信创有望迎来黄金期
79 号文发布后调整期已过
行业信创有望迎来黄金期
网上广为流传的2022 年 9 月底国资委下发的 79 号文，据称对 2023 年及以后国资信创的进展提供了全面指引。政企通常以年为单位制定预算计划，且采招项目具有一定周期性，通常集中在下半年进行。结合进入三季度以来信创的密集催化事件，我们认为信创已初步度过上半年的调整期，以 2023 年下半年为起点，有望迎来未来 3-5 年的黄金发展期。
有三个信号可以佐证：1）时隔 8 月金融信创大单再现：中信银行 65 亿信创基础设施招标结果公布，是金融信创继 2022 年底建设银行大规模国产服务器、PC 和操作系统采购后又一大单。2）从操作系统招标情况略见一斑，“8+N”行业信创全面铺开：近期麒麟软件公布公司独家中标中国邮政和中交集团的操作系统采购项目，共计 12 万余套。我们统计了近三年麒麟软件和统信科技官方公布的服务器和桌面操作系统的中标情况，发现项目数量和行业多元化都有明显提升。3）政策向实，信创采购需求标准陆续发布：近期财政部陆续发布了面向通用服务器、工作站、台式计算机、一体式计算机、便携式计算机等硬件整机及数据库、操作系统等基础软件的《政府采购需求标准》，这是政府层面首次高层次地公开发布采购需求标准，将进一步推动信创真金白银的落到实处。
大型银行有望提前完成信创改造，中小型机构长尾效应逐步释放，金融 IT 业绩持续兑现。中信银行本次采集设备包括服务器、网络设备、存储设备共三大类，其中服务器价值量超过 50%。从预估招标金额和数量上来看，可能涉及存量替换。从招标节奏上来看，大型银行有望在 27 年之前基本完成信创改造，随后中小行的长尾效应逐步释放，IT 厂商也可以将与大型机构合作中积累的经验赋能中小机构，实现业绩持续兑现。
79 号文催化落实，“8+N”行业信创已全面铺开。信创“8+N”个行业中，电信和金融始终走在前列，而 79 号文发布后，能源、交通、医疗、教育等其他行业信创落地也全面提速，从操作系统的采购项目可以略见一斑。根据麒麟软件和统信科技官方公布的服务器和桌面操作系统的中标情况，21 和 22 年的招标项目主要集中在电信和金融领域，而 23 年开始信创招标行业走向丰富多元，能源和交通等行业大单频现，下半年有望迎来采招高峰。
麒麟软件和统信软件近三年中标情况（不完全统计）
采购需求标准陆续出台，推动党政信创进一步深入。自 8 月 3 日以来，财政部官网及官微已经连续发布多项采购需求标准相关的通知，涉及一体式计算机、操作系统、工作站、便携式计算机、台式计算机、数据库、通用服务器。这是政府层面首次高层次地公开发布采购需求标准，或将提高招投标效率，为行业信创标准的制定工作提供借鉴。
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