信创:超2000亿国产化空间的领域 不得不爆发的行业！

会议召开在即，如果市场修复反弹，优先看什么？

当然是那些逆市中相对抗跌，先于市场企稳的品种，越能抗揍说明其逻辑够硬，内部的资金也足够坚持。

往这个方向思考，就不得不提到竞业达、国脉科技、中国软件等几个市场人气龙头，他们在逆市抗跌的过程中，同时还将风口剑指到了数字经济+信创。

信创产业，即信息技术应用创新产业，它与“863计划”“973计划”“核高基”一脉相承，是我国IT产业发展升级采取的长期计划。信创产业的本质是发展国产信息产业，旨在实现“自主可控、安全可靠”的发展目标，同时也是国家经济数字化转型、提升产业链发展的关键。

信创产业链涉及到基础芯片、基础硬件、基础软件、云计算、通用软件、行业软件、网络安全等诸多领域，根据测算预计到2025年信创市场空间近2000亿元。其中，国产CPU、服务器、PC、操作系统、数据库、工业软件等领域的信创产品市占率仍然较低，具备较大的提升潜力。

自2018年爆发以来，中国众多科技实体遭遇了美国的各项制裁，包括商务部“实体清单”等各项限制举措。近期，美国继续发布多项政策，在高性能芯片、3nm以下高性能芯片的设计工具，及14nm以下先进制程芯片的制造设备等领域进一步进行限制，希望借此限制中国半导体、人工智能等行业的发展。

咄咄逼人之下技术突破已成唯一出路 已经被逼到不得不爆发的阶段。

当前国际环境日益复杂和深化，国防、科技安全重要性凸显，以AI、芯片为代表的关键核心技术的供应链安全是大国战略竞争的核心焦点。外部事件不断催化背景下，信创国产化是唯一出路已成为了行业共识。

国家鼓励信创产业支持政策也在不断出台。

《国家信息化发展战略纲要》就提出“到2025年，根本改变核心技术受制于人的局面，形成安全可控的信息技术产业体系”。《“十四五”规划》中把科技自立自强作为国家发展的战略支撑，坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位。从顶层规划上强调健全关键核心技术攻关新型举国体制。

2022年9月6日，全面深化改革委员会第二十七次会议中审议通过了《关于健全社会主义市场经济条件下关键核心技术攻关新型举国体制的意见》等重要政策，强化国家战略科技力量，大幅提升科技攻关体系化能力。机构观点普遍认为，政策落地将直接催化行业的拐点来临。

近日，广东省印发《2022年广东省数字经济工作要点》中提出，要全面实施“广东强芯”工程，大力推动集成电路制造项目落地建设。目前广东已设立省半导体及集成电路产业投资基金，在先进智能传感器、显示驱动、化合物半导体、封装测试、关键核心材料等领域布局，总投资超3000亿元。

2022年信创产业开启规模化应用，由党政信创向金融、电信、能源、交通等行业信创拓展，从政策驱动走向政策+市场需求双轮驱动。随着疫情影响减弱，2022下半年开始信创需求逐季改善，信创推广有望提速。

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数千亿级产业链规模国产龙头机遇已至

当前计算产业链空间较大，基于此计算的信创产业链市场规模或在2000亿级别。

新应用、新技术、新计算架构，百亿级联接、海量数据增长将重塑ICT产业新格局，催生新的计算产业链条。IDC预测2023年，全球计算产业包含硬件、软件和云服务等多个领域，其中服务器及其核心部件、网络设备，存储设备；操作系统和虚拟化软件、数据库、中间件、大数据平台、企业应用软件，总投资空间约1万亿美元（剔除重复计算部分）。

基于服务器和PC行业的行业需求比例测算，到2025年中国信创产业链市场规模将突破2000亿元，约占中国信息化投资的25%-30%。其中信创PC有望达到530亿元，信创服务器预计市场将达到450亿元，位居前两位。服务器仍然是计算的基础和核心将带动相关网络设备、操作系统、数据库和中间件以及网络安全业务的发展。通用软件和企业应用软件将受到更多的重视和持续投入。

当前在行业信创以及基础软硬件国产化相关标的中，涉及3U（CPU/GPU/DPU）产业链的领军企业，分别有海光信息、龙芯中科、左江科技、景嘉微等。

涉及操作操作系统、数据库、中间件等领域的细分龙头有中国软件、海量数据、东方通、宝兰德、卓易信息、金山办公等；工业软件（EDA、CAD、PLC等）细分领域龙头有华大九天、概伦电子、广立微、中望软件、中控技术、宝信软件等。网安板块相关标的则有安博通、启明星辰、奇安信、安恒信息、深信服、天融信、卫士通等。

二级市场上：老龙头：$竞业达(SZ003005)$  补涨新龙：$国脉科技(SZ002093)$  中军：中国软件  趋势：$南天信息(SZ000948)$

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