信创产业政策机构解读：目前订单与业绩整体仍然不足？安可测评中心1号文利好标的？

云端漫步 2024-01-12 17:24:25  49359 赞同 0 反对 0

分类：资源

信创产业政策机构解读 20231227

【事件】

12月26日，cz部 gx部印发 #财库〔2023〕29-35号文，提出 #笔记本、一体机、工作站、服务器、操作系统、数据库政府采购需求标准；同时，安全测评中心保密测评中心 1号文印发，给出 #CPU、操作系统、集中式数据库测评结果；同日，#龙芯中科放假一天。

【评价】

1. 战略上淡化产业推进节奏。无论是 #财库29-35号文，还是测评中心1号文，都是政策和测评的延续和落地；前者8月初印发征求意见稿，后者9月启动测评。#安可工作是一个长期工程，今年依然是政策年，尽管 23Q4 存在冲量回暖迹象，但订单与业绩整体仍然寡淡；

2. 战术上重视市场反弹机会。安可（信创）是一个强政策驱动 BETA 赛道，需辩证市场与政策前置反馈，#在战术上务必重视政策边际变化带来的产业投资机会，尤其是在市场和时间底。财库文与测评结果表明，#2024年起所有政府财政支出IT领域将全面启动安可替代，意义重大，国资79号文也将继续兑现，要相信政策持续性与延续性；

3. 聚焦#芯片操作系统数据库。标的选择上，聚焦和重视核心，暨安可测评中心出具的三个环节上，建议关注：

1）#曙光/海光其一，海光C86-3G、海光2号C86 3230/3250/3280/5280/7250/7260/7280/7285 测试通过；其二，五部门 “全国一体化算力网” 政策出台，曙光直接受益；

2）#龙芯中科 3A4000/3B4000、3A5000/3B5000 入围，公司在政府端较强，2024年业绩改善、弹性较大；AIPC 安可龙头，明年 Pipeline 清晰和明确；

3）#太极股份金仓 KingbaseES V8 进入，数据库市场龙二，中期股权比例提高；央企数据要素龙头，部委与省级运营平台公司；

以上为基本面强、大市值龙头标的，#弹性品种建议关注：

1）#航天软件央企航天科技集团旗下工业软件+数据库龙头公司，充分受益 #军工信息化需求提振，数据库今年也在积极拓展金融、能源等领域；

2）#海量数据激励12月落地，G100进入测评平台，华为金牌合作伙伴，持续扩张的民企龙头；

3）#创意信息复杂多元业务结构公司，拥有 #拓林斯OS、万里开源DB，以及卫星 #创智联恒等，新能源赛道也有涉及。

#重视机会：安可产业战线很长，市场节奏很快，也有非常明确的时间节点，叠加当前板块处于 #市场底、时间底和政策底，因此建议务必重视 24Q1 反弹机会！

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