研报摘要:
事件概述:
1)2023年12月26日,财政部会同工信部正式发布7项基础软硬件政府采购需求标准(以下简称“政采标准”),首次公开明确党政信创涉及范围和采购标准。同日,中国信息安全测评中心发布《安全可靠测评结果公告(2023年第1号)》(以下简称《测评结果》),众多国产CPU、操作系统、数据库相关产品在列,安全可靠等级为I级。
2)2023年12月26日,国家发改委、国家数据局、中央网信办、工信部和国家能源局五部门联合印发《深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》(以下简称《实施意见》),明确了我国算力产业的发展目标和相关举措。
信创标准首发先行,未来政策可期
信创“政采标准”政策的出台基本符合预期,体现出四个亮点。
一是党政信创用标准替代名录的新原则得以体现,新标准+安可测评有机协同;
二是信创公开化、常态化、规范化的大趋势确定且持续;
三是公开明确了党政信创下沉到区县的适用范围;
四是将事业单位纳入信创实施范畴,进一步提升了市场空间。
《测评结果》发布,则意味着未来将会有更多供给侧产品型企业参照测评指南研制产品,参与信创相关业务,整个信创供给生态将会加速繁荣壮大。
下一步,潜在跟进的财政政策及行业信创萧规曹随的可能性值得重视,建议关注:中国软件、太极股份、中国长城、创意信息、龙芯中科、达梦数据等。
华为进军信创领域,边际增量可观
华为轮值董事长在新年致辞中强调,2023年公司智能终端恢复规模供应,MetaERP完成全球200多家子公司切换,算力实现规模突破与商用,欧拉操作系统、高斯数据库等基础软件已在多个行业应用,鸿蒙自研内核获得行业最高等级安全认证。
2024年,华为或将延续23年的势头,继续深化信创软硬件布局,成为行业最大边际增量,进而带动新的投资机会,建议关注:软通动力、海量数据、赛意信息、汉得信息、华勤技术、东方中科、智微智能、九联科技、证通电子、润和软件、麒麟信安、诚迈科技、常山北明、中国软件国际等。
算力基建布局落地,强调安全可靠
《实施意见》除了明确2025年底综合算力基础设施体系初步建成,围绕国家枢纽节点布局基建和算力调度,还要求进一步强化算力基础设施自主防护水平,确保算力基础设施安全可靠。因此,算力国产化或将成为自主可控重要增量,建议关注:中科曙光、神州数码、浪潮信息、拓维信息、高新发展等。
建议关注
人工智能:金山办公、科大讯飞、中科创达、中科曙光、致远互联、奥比中光
数据要素:德生科技、通行宝、浩瀚深度、易华录、深桑达
基础工具链:普源精电、鼎阳科技、中望软件、索辰科技、华大九天、概伦电子
卫星互联网:创意信息、坤恒顺维、航天宏图、中科星图、霍莱沃、佳缘科技
工业软件:宝信软件、中控技术、容知日新、赛意信息、能科科技、鼎捷软件
网安与密码:启明星辰、安恒信息、深信服、三未信安、信安世纪
风险提示:
1)宏观经济变化影响企业信息化支出;2)财政与货币政策低于预期;3)供应链波动加大,影响科技产业发展。
(研报来源:国投证券研究所)
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