周末证券｜政策利好不断信创产业景气度飙升

微笑向暖 2024-01-12 15:42:45  48271 赞同 0 反对 0

分类：资源

从过去三年的信创产业发展来看，我国信创产业基本达到了可用的阶段，国产IT基础设施和软硬件进行了大量的适配工作。中长期看，随着国家相关政策文件的推出，“十四五”国家信息化规划有望开始逐步落地，未来三年，党政信创、行业信创以及央国企信创的建设将迎来全面加速。

政策扶持不断发力

有行业人士指出，信创产业发展至今，内涵逐渐丰富，生态愈加成熟。长期来看，未来五年是“大信创”发展的关键时期，发展空间广阔。2022年国家层面颁布多项政策完善信创落地顶层规划，其中2022年9月国资委下发79号文，规定所有国企央企须在2027年完成信创全替代，有效提振信创市场空间，助力信创从党政试点走向行业信创，“2+8+N”落地体系全面打开。2023年作为信创继往开来之年，建议关注党政、金融和医疗领域信创投资机会。

随着业绩的逐步兑现，信创产业投资机会丰富。东兴证券分析师刘蒙认为，由于欧美频繁对我国尖端科技提出制裁、国家相关会议政策陆续出台、行业信创央企信创开始落地，我国信创的发展空间及发展确定性进一步得到验证。这轮信创行业的上行趋势并非概念驱动也非下游产业景气度延伸，而是我国科技行业自主化发展大趋势下的独立主线。展望未来，信创行业将有望在下半年兑现部分业绩，蕴藏的投资机遇有望延续。

可以看到的是，近段时间信创推进开始加速，市场热度也有望逐步回升。消息面上，2023年8月7日，财政部会同工业和信息化部研究起草并发布了操作系统和便携式计算机政府采购需求标准(征求意见稿)，标志着政府部门对于信创的重视程度进一步增加。而自党的二十大以来，信创政策不断落地体现了大安全主线正在兑现，信创市场逐渐走向深化，打好科技、操作系统和基础软件国产化攻坚战仍是未来发展的主旋律。整体来看，政策加速落地将持续催化信创热度。

市场需求开始放量

需求方面，行业信创大单频出。8月9日，中信银行公布65亿通用基础设施集采项目招标结果，共6家公司中标。自2023年二、三季度以来，信创采购利好不断涌现，随着下半年进入订单释放期，将推动国产信创产品各细分领域落地，进一步改善国产生态。

华西证券分析师刘泽晶指出，近期信创领域中标数量相继增加，且招标说明中表达了对于国产信创产品的需求。信创发展企业与目标企业、政府之间存在着相互促进的关系。科技企业的技术突破、产品发展将助力中国信息科技国产化，加快企业和政府的数字化脚步。反之，这些受益企业和政府将加大需求，从而催生并加速信创企业发展。细分来看，核心软件、核心硬件将持续受益。建议关注核心软件中的中国软件、太极股份、金山办公、中望软件、中控技术、海量数据、麒麟信安、诚迈科技、达梦数据等；核心硬件建议关注神州数码、海光信息、中国长城、中科曙光、浪潮信息、龙芯中科、拓维信息等。

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