数据 | 全球车企火拼新能源汽车，“自主品牌们”还能领跑么？

清歌1912 2022-09-20 17:17:05  49865

分类专栏：资讯

文 | 李童顾乐晓

编辑 | 陈臣

全球新能源汽车“争夺战”愈演愈烈。据工信部数据，截至2020年，中国新能源汽车产销量连续6年位居全球第一。在这个全球最大的新能源汽车市场中，占据主导地位的是中国自主品牌车企，其市占率超7成。但“自主品牌们”想继续领跑全球已不那么轻松。这些自主品牌车企的全球竞争力到底有多强？

中国市场销量占比从近6成降至不足一半

据中国汽车工业协会和Marklines数据，2018年至2020年，中国新能源汽车销量占全球比重3年间从近6成减少至不足一半，降幅达26%。同期，欧洲国家迅速赶超，2020年，欧洲国家新能源汽车销量占比为39%，3年上涨约129%。美国市场占比持续萎缩，从16%下降至不足10%，降幅约44%。

从销量来看，2020年欧洲新能源汽车销量大幅增长至125万辆，比2019年涨了一倍多，直追中国市场销量（136.7万辆）。而美国新能源汽车销量为33.2万辆，仅相当于中国市场的四分之一。

国产新能源汽车还得靠本土市场

相较于海外新能源车企遍布全球的销售网络，中国新能源车企更依赖于本国市场。据中国汽车工业协会数据，2015年至2020年，6年间中国新能源汽车产量与销量基本持平。2020年中国新能源汽车销量为136.7万辆。

此前，中国汽车工业协会根据企业报送的出口数据统计，2020年新能源汽车出口接近7万辆。据此估算，2020年新能源汽车出口量约占总销量的5%。

海外新能源车企的销售区域分布更加均匀。以特斯拉为例，这家诞生于美国的企业，市场已经扩展到世界各地。2020年，特斯拉在美国的销量为20.6万辆，约占企业总销量的4成。此外，特斯拉在中国和欧洲的销量占比分别为30%和21.4%。

“洋品牌”抢占全球市场

据EV Sales数据，2019年至2021年上半年，全球新能源车企销量TOP10榜单中，中国自主品牌企业数量从4家减少到3家。进入榜单的海外车企中，德国车企数量增长明显，从2家增加至4家。

从市占率来看，进入榜单的企业中，中国自主品牌企业市占率从27.3%下降至17%，降幅约38%。海外企业市占率从35.6%增加至39.6%，涨幅为11%。

从国内新能源汽车市场来看，海外品牌也在挤占自主品牌的市场份额。据中国汽车工业协会数据，2016年至2020年，中国自主品牌车企（传统自主和造车新势力企业）虽一直处于主导地位，但市占率已经从96%下降至73%，5年降幅约24%。同期，合资车企和海外车企的市占率从4%一路上涨至27%，5年涨幅为575%。

电池企业份额也在下降

动力电池是新能源汽车的核心部件，其产业发展影响着全球新能源汽车的行业格局。目前，众多海外动力电池企业都在加速扩张，追赶国内企业。据SNE Research数据，2018年至2020年，全球动力电池装机份额前十名的企业中，中国企业数量从7家下降至5家。与此同时，海外企业的数量逐渐上升，从3家增加至5家。

从装机份额来看，前十名企业中，中国企业的装机份额从50%下降至37.6%，降幅约25%。海外企业的装机份额从33%增加至54.6%，涨幅为65%，反超中国企业。

全球新能源汽车市场格局正在快速变化。从市场渗透率（现有需求量/潜在需求量）来看，欧美逐步“发力”新能源汽车行业。2020年欧洲新能源汽车渗透率大幅上涨至11.37%，超过中国（5.4%）。而美国新能源汽车渗透率仍较低，为2.2%。由于人口基数和潜在市场规模较小，欧洲新能源汽车渗透率上涨速度相对较快。但不可否认的是，全球新能源汽车市场竞争愈发激烈，中国自主品牌企业发展将面临挑战。

数据 | 全球车企火拼新能源汽车，“自主品牌们”还能领跑么？

中国市场销量占比从近6成降至不足一半

国产新能源汽车还得靠本土市场

“洋品牌”抢占全球市场

电池企业份额也在下降

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