中央科技委：突破卡脖子，迈向新征程
2023年国务院机构改革成立中央科技委体现了党中央对科技工作的集中统一领导，卡脖子领域定将获得政策关注。大国围绕科技的博弈由来已久，美日经验固然值得借鉴，但均有历史局限。卡脖子技术需同时满足高门槛、高价值、技术垄断和生态封锁四个条件。在当前波诡云谲的国际局势下，我们虽需通过新型举国体制进行科技自研，但也要保留对外开放的窗口吸收海外经验。同时厘清自身资源禀赋并积极探索新技术路线。建议关注半导体、工业母机、先进材料、信创和生物育种等卡脖子主题的投资机会。
▍机构改革成立中央科技委，为突破卡脖子，科技产业地位上升至新高度。
中央科技委的成立标志党中央对科技工作的集中统一领导。此次成立的中央科技委较之前的议事协调机构规格更高、权威性更强，但较新组建的其他机构更低调。科技部作为中央科技委的办事机构，精简职能，增强对基础科技创新统领性。年初以来，中央领导多次对科技工作进行调研和指示，我们判断，短期中央科技委将聚焦卡脖子技术突破，长期突破制裁探索经济新动能。
▍历史上大国围绕科技的追赶博弈由来已久，美国日本突破经验前车可鉴。
19世纪起：美国先立后破，成立初期通过人才和技术引进顶住英国工业革命技术封锁后，抓住电气革命机会成功突围。
1960年起：日本盛极而衰，在特殊时代背景下获得美国产业转移，举全国之力突破半导体技术却因美韩夹击致退守上游材料。
1980年起：中国奋起直追，改革开放后以高铁为代表的海外成熟工艺通过市场换技术，而以半导体为代表的先进工艺却面临技术封锁。
▍中央科技委未来势必将针对卡脖子领域出台一系列支持政策。我们认为要理解这一点，需先厘清为什么、有什么和怎么办三个问题：
1）为什么是卡脖子？除高门槛和高价值外，更因为技术垄断和生态封锁。高门槛和高价值技术被称为卡脖子的必要条件，但是如果该技术不具备国别的稀缺性则不会造成卡脖子。只有技术被少数国家垄断且还要卡中国的脖子，我们才必须依托举国体制去科研攻关。国别的稀缺性除了指某特定技术的不可替代性，也包含产业链上下游技术难以做到互相制衡。此外生态圈封锁和对未来路线的捆绑亦是造成卡脖子的重要原因。
2）有什么是卡脖子？参照国内国外政策，聚焦育种、制造、信息和材料。参考我国科技部在2018年梳理的35项卡脖子技术以及美国对华高科技出口的下滑情况，航空航天、高端制造、生物技术以及信息技术领域的突破最为迫切。综合国内外环境和我国的发展需求，未来亟需破解的卡脖子技术或为第一、第二以及第三产业对应的核心技术和物质基础，即生物育种、工业母机、以芯片和信创为代表的信息技术以及先进材料。
3）怎么攻克卡脖子？内部攻克，外部引入，技术制衡与另辟蹊径齐发力。内部攻克指利用新型举国体制从资金、人才、项目以及环境四方面发力。其中项目主体在新型举国体制下采用揭榜挂帅的方式鼓励民企参与。与此同时，国内研发和海外引入需两条腿走路，人才、设备和技术的引进是关键。技术制衡则是指可从原材料和产业链其他环节入手，形成卡脖子的互相制衡。而另辟蹊径是指开辟新技术道路或切入新场景获得技术优势。
▍投资建议：宏观经济企稳后科技板块有望再出发，关注半导体、工业母机、先进材料、信创和生物育种等卡脖子主题机会。
7月政治局会议对宏观经济表述超预期，市场预期和风险偏好显著改善。8月底开始，地产和金融政策相继出台，市场对政策的态度从观望出台节奏过渡到观测出台效果，长期改善空间大且更受益于增量资金的科技成长板块短期或也将迎来配置良机。建议关注半导体、工业母机、先进材料、信创和生物育种等卡脖子主题。
半导体：关注“卡脖子”环节国产化历史机遇，特别是半导体制造-设备-零部件自主 + 高端芯片国产化。建议关注国内头部设备企业。此外，再考虑到设备配套零部件环节的国产化趋势，建议关注半导体设备零部件公司。从资金支持国内持续扩产角度，建议关注制造龙头企业。
工业母机：近年来政策持续发力工业母机领域，关注全产业链投资机会。建议关注：1）数控系统；2）光栅尺；3)主轴；4）丝杠；5）五轴机床；6）三轴机床；7）磨床；8）成形机床。
先进材料：关注合成生物、高端制造与半导体材料等国产替代机会。
信创：外部环境不确定性提升国内信创产业发展确定性。建议关注：1）通用软件产品；2）操作系统/数据库/中间件；3）行业关键应用；4）CPU/GPGPU/服务器/PC。
生物育种：产业化迫近，布局窗口打开。生物育种产业化是解决我国粮食安全问题的重要举措，是解决种业“卡脖子”问题的重要途径。顶层文件关于加快生物育种产业化步伐的政策导向，明确且坚定。产业化落地的条件愈加成熟，产业化落地具备坚实的基础。当前生物育种产业化迫近，叠加当前板块和核心标的估值低位，我们建议积极布局生物育种板块。
网站声明：如果转载，请联系本站管理员。否则一切后果自行承担。
- 上周热门
- 如何使用 StarRocks 管理和优化数据湖中的数据？ 2935
- 【软件正版化】软件正版化工作要点 2854
- 统信UOS试玩黑神话：悟空 2811
- 信刻光盘安全隔离与信息交换系统 2702
- 镜舟科技与中启乘数科技达成战略合作，共筑数据服务新生态 1235
- grub引导程序无法找到指定设备和分区 1205
- 点击报名 | 京东2025校招进校行程预告 162
- 华为全联接大会2024丨软通动力分论坛精彩议程抢先看！ 160
- 2024海洋能源产业融合发展论坛暨博览会同期活动-海洋能源与数字化智能化论坛成功举办 156
- 金山办公2024算法挑战赛 | 报名截止日期更新 153
- 本周热议
- 我的信创开放社区兼职赚钱历程 40
- 今天你签到了吗？ 27
- 信创开放社区邀请他人注册的具体步骤如下 15
- 如何玩转信创开放社区—从小白进阶到专家 15
- 方德桌面操作系统 14
- 我有15积分有什么用? 13
- 用抖音玩法闯信创开放社区——用平台宣传企业产品服务 13
- 如何让你先人一步获得悬赏问题信息？（创作者必看） 12
- 2024中国信创产业发展大会暨中国信息科技创新与应用博览会 9
- 中央国家机关政府采购中心：应当将CPU、操作系统符合安全可靠测评要求纳入采购需求 8
