信创PC规模替代正当时，2023年破局关键点在哪里？

近年来，在“国产替代”“安全发展”的战略推动下，有关中国信息技术安全可控与开放创新的问题得到了空前重视，作为直接面向用户，部署规模最大的终端，信创 PC 承载着关键部件国产化的整合任务，至关重要。随着2023年“2+8+N”行业信创的全面展开，整机厂商事实上扮演了“项目经理”的角色，需要极强的技术整合、生态建设、平台对接和优质服务能力，这时候一部分综合实力偏弱的参与者很可能会掉队，唯有真枪实干者才能在行业市场的大浪淘沙后熠熠生辉。

本文，我们将结合近日赛迪网发布的《2022-2023年中国信创生态及信创 PC 市场发展研究报告》（以下简称《报告》），从信创产业的发展趋势、市场规模、生态格局入手，对2023年信创PC的市场空间、竞争格局及突破点进行分析。

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01  从“黄金三年”到“时代主线”，信创产业迈入关键发展期

2020年到2022年的三年，被称为信创黄金三年。2020年，经过党政信创的规模化推广和行业信创的大规模试点，产业发展进一步提速；2021年，信创案例应用大量落地，以金融、电信等以为代表的行业信创如火如荼；2022年，信创已进入“2+8”发展阶段。由党政用标杆案例示范引路，在关系国计民生的“8”大行业渐次推进，并将把信创产品应用到消费市场。央国企信创政策79号文出台以及习近平总书记开年再提产业链自主可控，预示着2023年信创产业将迈入关键发展期，真正成为时代发展主线。

据赛迪网《报告》数据显示，2022年信创产业规模预计达9220.2亿元，预计2023年有望突破1.2万亿，2025年将达到2.3亿元。令人期待的是，关基行业信创开启将带来信创PC 整机和服务器市场容量约10126亿元。同时也将带动整机出货量保持快速增长态势，预计2023年中国信创PC市场整机出货量为480万台，2026年将达到950万台。

（图源：赛迪网《2022-2023年中国信创生态及信创PC市场发展研究报告》）

就信创PC市场格局来看，《报告》指出，近年来华为面向未来，一方面构建了鲲鹏、昇腾、HMS、鸿蒙、华为云、MDC（智能驾驶计算平台）六大数字技术生态，弥补了我国信创产业链上的多处短板，对实现科技自立自强具有重要意义。另一方面，华为立足麒麟处理器研发出自主可控的擎云系列信创PC，从软硬件生态的丰富程度上已与其他品牌拉开差距。此外，在天极网联合比特网组织的2022 IT影响中国年度评选中，华为荣获“2022年度信创领域影响力企业”。

综合来看，围绕全栈自主路线，以技术创新、生态构建、优质服务等能力，在芯片、整机、生态等方面持续引领信创产业向好发展，为信创行业注入全新活力的华为，俨然已成为信创PC领域的引领者。面向应用场景更丰富的行业信创，其善于适应市场的优势也将逐步凸显。

02  从“蓄力期”到“深水区”，信创产业发展面临新挑战

信创产业在经历过去几年的市场洗礼后，完成了从政务“小信创”到8大关键基础性行业的跨越，2023年正加速向行业的“深水区”迈进，未来5年将是关键期，也是市场的洗牌期。

机遇之畔，也必然面临着挑战。赛迪网《报告》总结，目前我国信创产业主要面临三大挑战：

一、基于 X86 之上的信创在技术存在隐患。一方面，西工大等网络攻击事件，说明构建在X86之上的信创在技术上是不安全的。另一方面，从芯片技术路线维度来看，已部署和正在部署的X86信创平台，存在随时可能被掐断的风险，彼时所有已投入的研发和生态适配都将成为泡影。

二、整机完全自主可控任重道远。当通过制裁CPU来卡死国产成为人尽皆知的事，美国将变本加厉扩大范围阻碍中国自主信息技术体系发展。从整机生产维度来看，一台电脑有300余个部件，除CPU 以外的其他核心部件如 WiFi 模组、安全芯片、电源芯片等，恐成为下一步制裁对象，整机完全自主可控仍然任重道远。

三、关基行业应用适配缓慢。关基行业的国产化升级涉及多种系统且存在大量自研应用，对软硬件产品的各种性能要求极高。当前整机厂商在扮演“项目经理”的角色，牵起使用者和操作系统企业进行适配，但由于各整机厂商能力、投入有限，信创多平台技术路线差异大，适配缓慢等问题，难以实现核心系统的真替真用。

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面对以上挑战，破局的关键在哪？我们应该从哪些方面应对？赛迪网《报告》也给出了建议：“加速”赢得与时间的赛跑。

首先，在政策上需要自上而下、一以贯之的支持。在带动企业和厂商提升关键技术部件的国产化率的同时加大信创产品的采购比例、鼓励“真试真替真用”，通过在实际应用过程中“反馈、迭代调优、再应用”集腋成裘，推动生态快速发展。

其次，在技术路线选择上，ARM架构具有开放、算力发展迅速、高性能、生态成熟等特点，即是当前信创领域的最优发展道路，也是未来芯片主流技术方向。一方面应尽快选择可以长期发展的ARM路线，基于统一技术路线推动“2+8+N”关基行业应用的平滑迁移适配。另一方面要预防“新瓶装旧酒”“换马甲”的形式主义，只有真正自主可控、迭代创新的“真信创”才能助力中国信息技术实现从“跟跑”到“并跑”甚至“领跑”。

第三，在整机问题上，信创部件的国产化标准应从CPU领域扩展到其他关键部件，产业界也应提前布局，避免躺在“已满足现在信创标准”的温柔乡中，制裁一步，走一步。

最后，在行业应用适配问题上，重点关基行业的业务领导单位可以与信创产品以及系统开发商协同攻坚，实现垂直应用生态的快速突破，集中资源解决行业应用的痛点问题。

03  从“全栈自主”到“五大能力”，华为或扛起信创PC大旗

当潮水退去，才知道谁在裸泳。从2023年到2027年，关基行业的需求井喷竞争加剧，当市场蛋糕不断做大的同时，必然带来一场残酷的淘汰赛。企业客户对于产品端的需求将更加碎片化、个性化、平价化，过去那种换个CPU、换个机壳就敢卖的伪信创产品将会被淘汰，唯有真正拥有软硬件及平台能力的硬实力企业,方有机会笑到最后，扛起信创的大旗。而满足上述条件的整机企业，在国内屈指可数，深度布局“全栈自主”和“五大能力”的华为或成为信创PC领域最终的领军品牌。

全栈自主。信创产业的核心逻辑在于形成以 CPU 和操作系统为核心的国产化生态体系，系统性地保证整个国产化信息技术体系可生产、可用、可控和安全。目前，华为已通过技术打磨、产品打造、体系兼容，完成了芯片、基础软件、存储设备、终端设备、云平台等信创全产业链布局，为信创发展和生态扩容奠定了坚实的根基。

在技术路线自主方面，华为已获得ARM指令集授权，用于100%的源码，可以根据自身需要优化处理器架构、指令集并设计芯片、构建相关驱动。华为麒麟系列芯片采用7nm/5nm制程，主频高达2.86GHz，麒麟990是当前国产化台式机处理器中唯一超过千万级发货的芯片，性能、稳定性、安全性、可靠性经过市场的充分检验，未来前景广阔。更值得一提的是其在推进整机全栈自主方面的前瞻布局，华为在实现CPU自主化的同时着眼未来，提前布局在整机的其他关键模块进一步实现国产升级，国产化率超90%，达业内第一。

五大能力。华为作为信创PC领域的核心参与者，以技术创新、生态构建、优质服务、品质保障、供应交付等能力牵引着产业加速向好发展。

一、技术创新能力。研发是打造任何新技术、新产品的关键环节，华为以其十年累计投入8459亿元/排名全球第四的高额研发投入为根技术研发提供坚实保障。此外，在芯片架构创新方面，麒麟系列芯片采用高度集成的SoC架构，支持CPU/GPU/音视频编解码硬件加速/人工智能/安全引擎等模块，在高能效、高自主的同时可以有效避免“卡脖子”。华为还将在手机上的创新理念引入到信创PC上，在全面屏、指纹按键、一碰传、多屏协同、按压式摄像头、创新配色和材质工艺等方面，都进行了大刀阔斧的革新。在2022凌云奖评选中，华为擎云系列产品荣获“信创笔记本、台式机 2022年度最佳设计奖”，得到了行业及市场的一致认可。

二、生态构建能力。一方面，华为坚持联合操作系统、集成商及信创产业链生态伙伴，以8个信创生态创新实验室为依托，在提升信创整机硬件性能的同时打造丰富的应用生态。目前，基于麒麟/盘古芯片平台，已适配软件生态1W+，硬件生态1.9W+，充分满足信创办公需求。另一方面，华为还构建了信创生态迁移、生态兼容2大能力体系，基于用户场景，提供生态伴飞服务，制定最佳生态适配方案。

三、优质服务能力。华为在全国开设了1900家PC服务门店以及1200家上门网点，配备数百名专属服务工程师，此外还开通了线上950803商用服务专线，为客户提供7*24小时在线服务。此外，基于华为在消费者领域面向全球用户提供优质服务的经验积累，相信其在信创PC领域也能够服务好每一个企业，每一个组织，牵引信创PC持续向好发展。

四、品质保障能力。信创PC的用户主要是党政、行业企业群体，对产品稳定性要求较高。为提高产品的交付质量，华为设立专业的全自动化测试基地，可同时支撑2000台平板设备或 660台PC设备的研发机测试，并通过大数据AI分析，模拟真实的用户使用场景。每一台PC在出厂前均会经历严苛的极端环境实验，确保华为相关信创产品能够做到超越业界的稳定可靠。

五、供应交付能力。华为设立技术孵化中心、先进制造中心和海量交付中心，具备成熟的供应和规模交付能力。此外，华为表示，目前自研芯片储备充足，供应连续性良好。

04  结语

目前，中国信创产业正在与时间赛跑，目标是实现全面产业、全流程的自主可控和自我创新。2023年在信创PC领域，“集大成者”的华为或将扛起这面大旗，成为推动中国信创硬件落地的关键力量。