我国中间件市场规模、、竞争格局及国产替代趋势

F-hawking 2023-03-29 10:48:03  50845

分类专栏：资讯

市场规模稳步增长，研发及客户壁垒高，潜在新进入者竞争有限。受益于政府、金融等行业

信息化提速，我国中间件市场规模呈稳步增长趋势。根据计世资讯统计数据，2018年，我国

中间件市场规模达到65亿元，同比增长9.61%，预计2022年将达到111.5亿元，2018-2022

年复合增速达14.44%。此外，中间件主要为to G和to B业务，政府、金融和电信行业占

主要需求。根据计世资讯数据，2018年，我国中间件市场下游客户中政府、金融及电信行业

合计占比71.50%。此类用户往往对产品跨平台性、可靠性、稳定性等要求较高，需要厂商具

备优秀产品的研发能力，且客户使用特定厂商产品建立复杂IT系统后更换成本较高，使用

黏性极强。因此，潜在新进入者，如阿里等云厂商，虽已有推出企业级分布式应用服务EDAS

等中间件产品，但短期内对传统中间件厂商形成的竞争有限。

图11：国内中间件市场规模及增速预测图12：国内中间件市场客户行业结构情况

国产厂商加速追赶，公司是龙头。中间件应用最早起步并发展于金融和电信行业，国外厂

商IBM和Oracle进入该领域较早，先发优势明显，占据国内主要市场份额，但随着政府

市场逐步打开，国产中间件厂商把握国产替代趋势，开始加速追赶。根据计世资讯数据，2016

年，

IBM和Oracle合计占据国内约79%市场份额，2018年下降至51.1%，国产厂商份额快速提

升。厂商竞争力方面，IBM和Oracle在产品技术能力和市场能力等方面仍居于绝对领导地

位，但国内也开始涌现出如东方通、普元、宝兰德等具有竞争力的厂商，其中东方通是唯一

居于领导者象限的国产中间件厂商。

图13：国内中间件厂商市场份额情况图14

：国内中间件厂商竞争力分析

信创东风带来中间件国产替代市场空间

近年，随着国际“网安”事件频发，加之中美贸易摩擦进一步向科技领域延伸，国产自主可控再成热点。信创概念源于2016年成立的“信息技术应用创新工作委员会”，产业涉及IT 基础设施、基础软件、应用软件及信息安全。中间件作为包括操作系统、数据库在内的三大基础软件之一，是信创的重要组成部分。近年，国家陆续出台一系列支持信创产业发展的政策和指导意见，加速推进国产替代。而中间件的传统市场主要在政府、电信、金融等领域，且电信、金融行业国企居多，我们认为，信创产业政策的大力支持，有望进一步打开政府、电信、金融等中间件的国产替代市场空间。

银行、电网、运营商等行业客户已陆续开启国产化采购。2020年5月21日，国产鲲鹏服务器中标中国农业银行2020年重点服务器项目，根据金采网数据，2020年7月广发银行亦发布年度总行华为软硬件采购，其中包括鲲鹏服务器。2020年12月，中国长城双路服务器参与工行开放平台关键产品供应链安全项目测试。中国长城双路服务器搭载飞腾最新款高性能芯片——腾云S2500(ARM架构)。电网方面，中国长城20年中标南方电网国产化服务器项目，12月已完成首批服务器交付。同时，2020年三大运营商亦有大规模国产服务器采购，以鲲鹏为主。我们认为，银行、电网、运营商等行业客户率先开启行业信创采购，2022年有望接棒党政市场成为信创主要增量。

根据我们测算，随着信创国产替代逐步由党政向国企、事业单位等领域深入，2022年，党政、国企、事业单位、金融等领域国产服务器保守估计在30万台以上，乐观估计有望达到35万台。假设党政领域服务器国产中间件安装比例为50%，国企、事业单位等安装比例在30%，2022年国产中间件服务器安装替代空间有望达到11万套-12.5万套。考虑到信创中间件降价等因素，按保守估计每台服务器安装各类中间件综合单价为1.6万元/套，则2022年国产中间件仅服务器领域信创市场规模即有望达到17.6亿元-20.0亿元。

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