2024全球半导体将迎来全面增长，国产替代势在必行！

文末附有相关个股

半导体行业在近年来已成为全球经济发展的重要引擎，而在我国，这个行业的发展更是备受关注。从周期和成长两个角度来看，半导体行业的发展趋势和机遇都非常明显。

首先，从周期的角度来看，半导体行业的发展呈现出明显的周期性。2023年，受半导体周期下行、美系设备出口管制等因素的影响，下游头部晶圆厂扩产有所放缓，主要资本支出用于储备海外关键机台，国产设备招标有所延后。然而，从终端需求来看，2023年第三季度，华为引领3C需求复苏，全球智能手机出货在经历连续8个季度同比下滑后，在2023年第三季度实现同比微增。晶圆端方面，中芯国际产能利用率自2023年第二季度开始逐步回升，行业已进入周期上行通道。这意味着，尽管面临一些挑战，半导体行业的发展仍具有很大的潜力。

其次，从成长的角度来看，我国半导体设备国产化率水平在不断提高。2022年，我国大陆半导体设备整体国产化率水平约为14.5%，这个数字虽然还有很大的提升空间，但已经比之前有了很大的进步。然而，由于受到出口管制的影响，一些关键设备仍需要进口，这使得半导体设备国产替代的需求更加迫切。因此，展望未来，随着技术的不断进步和市场的不断扩大，半导体设备国产化率的提升将是一个重要的趋势。

在2024年，全球半导体市场有望迎来显著增长，市场规模预计将达到5,884亿美元，较2023年有大幅增长。据WSTS预测，2024年至2026年，全球半导体总营收将分别达到5,884亿美元、6,547亿美元和7,052亿美元，同比增速分别为13%、11%和8%。

从地区分布来看，到2026年，美洲、欧洲、日本和亚太地区的半导体总营收预计分别为2,024亿美元、694亿美元、569亿美元和3,766亿美元，占全球比重分别为29%、10%、8%和53%。由此可见，亚太地区在全球半导体市场中占据主导地位。

从应用场景来看，光学、传感器、集成电路和分立器件是主要的细分市场。WSTS预计，到2026年，这些细分市场规模将分别达到471亿美元、218亿美元、5,937亿美元和426亿美元。值得关注的是，集成电路市场在经历2023年的低谷后，预计在2024年和2025年将出现强劲复苏，同比增速分别为15%和13%。

综上所述，无论是从周期的角度还是从成长的角度来看，半导体行业的发展都呈现出非常明显的趋势和机遇。未来几年，随着技术的不断进步和市场需求的不断扩大，半导体行业的发展前景将更加广阔。同时，随着我国半导体设备的不断发展和国产化率的提升，我国半导体行业在全球市场中的地位也将不断提升。因此，对于投资者来说，关注半导体行业的发展趋势和机遇是非常重要的。

半导体相关概念个股：

1、精测电子：目前公司是国内半导体检测设备领域领军企业之一，已基本形成在半导体检测前道、后道全领域的布局。

2、北方华创：在半导体工艺装备领域，北方华创的主要产品包括刻蚀、薄膜、清洗、热处理、晶体生长等核心工艺装备，广泛应用于逻辑器件、存储器件、先进封装、第三代半导体、半导体照明、微机电系统、新型显示、新能源光伏、衬底材料等工艺制造过程。

3、至纯科技：公司提供湿法清洗设备，包括湿法槽式清洗设备及湿法单片式清洗设备，聚焦晶圆制造的前道工艺，主要应用于扩散、光刻、刻蚀、离子注入、薄膜沉积等关键工序段前后。

4、新莱应材：主营业务之一为洁净应用材料和高纯及超高纯应用材料的研发、生产与销售，产品主要应用于食品安全、生物医药和泛半导体等业务领域。

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1、公司财务状况优良，现金流稳定充沛，在国际国内资本市场信誉良好，拥有国内AAA级和国家主权级的国际信用评级优势，具有较强的投资并购和融资能力。

2、股价20多元，去年6月曾披露有742家机构持有该股，持仓量总计192.41亿股，占流通A股84.61%。绝大多数机构认为该企业价值较高。

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