信创和芯片国产化的终极猜想

prtyaa 2024-01-13 22:23:21  51942 赞同 0 反对 0

分类：资源

信创和芯片国产化的终极猜想

关于信创和芯片国产化，前面讲了六篇，归结起来就是：信创的逻辑是进口替代；而芯片国产化是政府支持下的弯道超车。

在不同的逻辑下，两者未来会有完全不同的演化：

1、短期来看，我们对信创和芯片国产化都非常看好。在政府的大力支持之下，信创和芯片国产化产业都将迎来爆发式的增长。相关公司都会纷纷受益其中。

2、中期来看，信创的确定性会更强。

原因在于：

1）下游市场掌握在我们自己手中。目前，信创先行的2+8安全可控体系，其完全是由我们自己掌控，在国家大力支持下，资金一定会有充足保障，则整个信创都会运转开来。

2）竞争激烈程度不高，参与者能够获得较高利润。信创主要是在国内厂商之间竞争，在中国电子、中国电科和华为等领导下，其竞争激烈程度较低。

3、长期来看，我们更看好中国芯片国产化的发展。中国拥有庞大的市场和电子产业链，在芯片的很多环节已经具备了很强的竞争力，在政府支持下仍将不断发展。

更重要的是，未来人工智能、物联网、AR/VR等新产业才是未来的趋势。在这个尚未被开拓的新兴市场中，芯片厂商会有很多新的机会。

如果能够把握住这些新兴产业的机会，则新一代的半导体巨头就可能从中国诞生了。

相比之下，信创产业从事的都是国外已经成熟的产业，创新性不足，而且本身也缺乏创新的动力。

想想昔日的微软，美国信创产业的霸主。因为接连错过了互联网、移动互联网时代，几乎沉寂了20年。直到云计算时代的到来才焕发新春。

归结起来就一句话：创新才是永恒的主题。

接下来，我们有空将回顾一下中国互联网公司如何把握住创新机遇，在本土击败国外竞争对手的辉煌历史。

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