2023年中国信创产业发展白皮书

碧海蓝天 2024-01-12 18:08:50  63788 赞同 0 反对 0

分类：资源

2023年中国信创产业发展白皮书

【导读】

得益于中国数字经济的迅猛发展，2023年中国信创产业规模将达20961.9亿元，2027年有望达到37011.3亿元，中国信创市场释放出前所未有的活力。艾媒咨询数据显示，2022年中国整机市场规模达3735.9亿元，软件收入108126亿元。信创基础消费潜力较大，尤其在办公软件领域，对办公OA、编辑类的国产软件已普遍被企业应用，如企业微信、WPS等已积累了大量的用户群体。在国家信息安全驱动的需求下，信创产品及解决方案应用将在各行各业的渗透持续加深，行业规模持续增长。

核心观点

背景及意义（一）

国际竞争局势变动，从美国所发布的实体名单来看，中国有33家科技公司、科研机构与个人被实行“经济制裁”。当前，我国在信息技术软硬件领域的某些关键技术受制于人，处于被动位置，科技发展、信息安全的风险问题亟待解决。

中国信通院发布的《中国数字经济发展研究报告(2023年)》数据显示，2022年中国数字经济规模达到50.2万亿元。随着中国数字经济规模不断扩大，各领域对信息技术软硬件的依赖程度不断加深，国家为了实现核心技术自主可控，大力发展信创产业，信息技术基础硬件与软件行业将迎来国产替代潮。

党的二十大报告再定增强国家安全主基调，重申发展信创产业，实现关键领域信息技术自主可控的重要性。在政策方面，推动信息技术与文化创意产业的深度融合，促进新技术、新产业、新业态的发展，推动经济转型升级，提升国家文化软实力和国际竞争力。在资金方面，给予政策支持和奖励，进一步促进产业发展。

背景及意义（二）

信创从党政领域试点应用，2022-2023年逐渐向国计民生行业加速渗透，中石化、中交集团、中国稀土、中储粮等央国企及行业信创大单频现，信创产品及解决方案持续落地，信创产业产品采购步入常态化阶段。

信创最初在党政领域试点应用，之后在八大重点行业加速推进。信创基础消费潜力较大，尤其在办公软件领域，办公OA、编辑类的国产软件已普遍被企业应用，2023年中国信创产业规模将达20961.9亿元。

为准确及时反映信创产业的发展态势，更好地推动和引领产业发展，全面勾画出产业发展图景，本报告客观研判产业发展现状、主要涉及领域和未来趋势，为政府部门科学制定产业政策、引导产业把握时代机遇，也为信创企业和行业投资者提供重要参考和决策依据。

以下为内容节选：

信创定义及分类

信创，即信息技术应用创新产业，是数据安全、网络安全的基础，也是新基建的重要组成部分。信创产业是一条规模庞大、体系完整的产业链，是数字经济的重要抓手之一。信创产业涉及基础硬件（芯片、服务器、整机、外设设备、存储器）、基础软件（云服务、操作系统、中间件、数据库）、应用软件（办公软件、财务软件、电子签名软件、客户管理软件、工业软件）、信息安全软件（查毒软件、防火墙、入侵检测系统、入侵防御系统、安全备份系统）四大领域。

信创产业发展历程

信创关系网络安全和国家安全，一直以来受到国家大力支持和推动，经历了预研、发展、试点、应用各发展阶段。目前，信创在党政和金融领域渗透较高，已步入应用阶段。

信创政策驱动因素—国家政策

2022年随着信创产业持续深化，党政信创服务采购量显著提升，并推动了中间件、数据库、操作系统等信创产品需求量的持续上升。2022年信创行业政策法规相继出台，各大领域相继推进IT国产化和迭代更新。

信创政策驱动因素—地方政策

信创经济驱动因素

数据显示，2023年中国数字经济规模将达56.1万亿元，随着中国数字经济规模不断扩大，各领域对信息技术软硬件的依赖程度不断加深，为信创行业提供良好的经济基础。在国家发展信创的战略背景下，国产化软硬件的替代潮为信创行业带来发展契机，2025年中国数字经济规模有望达70.8万亿元。

信创社会驱动因素

数据显示，截至2023年3月已有869家企业被列入了美国实体清单，实体清单中企业主要涉及生物技术、物流技术、人工智能等14个新型技术行业。2023年3月美国商务部再将一批中国实体公司和个人列入实体清单，包括第四范式、浪潮集团、龙芯科技、盛科通信，再次对算力芯进行打压。

信创技术驱动因素

中国IT产业发展迅速，技术创新能力大幅提升，结构优化升级取得实质性进展，呈现出整体产业由大向强转变的趋势。数据显示，中国软件业务收入持续增加，2022年达108126亿元，占到GDP的8.9%；其中信息服务收入（64.8%）、软件产品收入占（24.6%）比较多。软件业务市场收入规模始终保持高速增长，为信创产业提供良好的发展基础。

信创产业图谱

信创产业落地领域

信创体系覆盖2+8+N个领域，即党、政与金融、电力、电信、石油、交通、教育、医疗、航空航天8个关于国计民生的重要行业，以及N个消费市场。信创最初在党政领域试点应用，八大重点行业加速推进，N个行业中的办公OA、编辑类的国产软件已普遍被应用，如企业微信、WPS等已积累了大量的用户群体。

信创产业规模

得益于中国数字经济的迅猛发展，2023年中国信创产业规模将达20961.9亿元，2027年有望达到37011.3亿元，中国信创市场释放出前所未有的活力。

信创产业投融资监测

芯片定义及分类

芯片，是以半导体为原材料，将集成电路进行设计、制造、封测后，所得到的微型电子设备。实际上，芯片本质是半导体加集成电路，是把大量电子元件，包括晶体管、电容器、电阻器等组件进行微缩化集成并制造在半导体晶圆上，形成某种具有特殊功能的微型电路。

中国集成电路规模

数据显示，中国集成电路产业的规模呈现逐步扩大的趋势，2022年中国集成电路市场销售额达到了12006.1亿元人民币，同比增长约15%，并且本土企业在技术创新和产业升级方面也取得了一些进展。随着政府的支持和产业链的不断完善，中国集成电路产业有望在未来实现更快的发展。

中国集成电路进出口情况

数据显示，2022年，我国集成电路进口数量总额为5384亿块，出口数量总额为2734亿块，其中贸易逆差2650亿块。从集成电路进出口金额来看，2022年我国集成电路进口总额为4156亿美元，出口总额为1539亿美元。

中国集成电路产量

数据显示，2022年我国集成电路产量达3241.9亿块，与去年相比下降9.8%。中国的芯片产业在一些领域已经取得了一定的成就，例如存储芯片、传感器芯片、射频芯片、汽车芯片等领域，国内企业已经具备了一定的市场竞争力。

芯片领域典型企业：中国长城（飞腾）

中国长城科技集团股份有限公司（股票代码：000066，简称：中国长城）是中国电子信息产业集团有限公司（简称：中国电子）旗下计算产业的主力军。中国长城旗下的飞腾芯片产品具有谱系全、性能高、生态完善、自主化程度高等特点，目前主要包括高性能服务器CPU（飞腾腾云S系列）、高效能桌面CPU（飞腾腾锐D系列）、高端嵌入式CPU（飞腾腾珑E系列）和飞腾套片四大系列，为从端到云的各型设备提供核心算力支撑。

芯片领域典型案例：中国长城运营商信息化（中国移动国产化5G云小站）

解决方案：1. 性能增强，加速器从现有的FPGA处理升级为ASIC，对比特级数据运算做处理；2. CPU调整，BBU高层处理从现有的FT2000+64核升级为S5000（80核），为协议栈虚拟化提供运算基础；3. 协议栈调整，在现有软件架构基础上调整为L2+L3+High PHY全部跑在CPU上；4. 多模能力，依托4G产品，轻松扩展双模支持能力。

芯片领域典型案例：中国长城公安信息化

解决方案：定制身份系统，提供国密证书及密钥服务，完成信任链生产、安装、更新、校验等全生命周期的安全管理，服务自主安全芯片、固件、操作系统、应用、主机等关键基础设施全环节的内生安全，实现自主安全设备的可信启动、可信计算。

服务器概念及特点

服务器是计算机的一种，在网络中为其他客户机（如PC机、智能手机、ATM等终端或火车系统等大型设备）提供计算或应用服务，一般由CPU、存储芯片、PCB主板、电源、机柜、散热等模块组成。服务器具有易使用性、可扩展性、可用性等特点，充分保障其服务能力。服务器各零部件由主要厂商占据较大市场份额，CPU作为服务器的核心部件，引领服务器平台的升级换代，形成主要以Intel和AMD为代表的X86 阵营。

全球及中国服务器行业市场状况

数据显示，在2022年第四季度全球服务器厂商中，ODM、戴尔、HPE占比较高，分别为28.2%、14.5%、11.8%；中国服务器企业大致可分为三个梯队。第一梯队是以浪潮、新华三为代表的服务器行业龙头，在中国市场占有率相对较高，在全球市场上排名也较靠前；第二梯队是以中科曙光、联想、神州数码为代表的在国内销售情况较好且规模较大的企业；第三梯队是五舟科技、同方股份、太速科技等，多为从事服务器制造的上市企业。

中国服务器市场规模

数据显示，2018-2022年中国服务器市场规模逐年增长，2022年达1266亿元，预计2023年达1347亿元。目前，AI大模型训练和推理使GPU需求上涨，服务器厂商不断推出新型服务器产品，以满足客户的多样化需求。未来，随着人工智能的发展，支持人工智能的服务器产品将会增加，行业朝集约化、绿色化、规模化方向发展。

中国服务器关键节点及市场需求

2003年，国产服务器品牌追赶外企，并以中低端市场作为战略重点，国产服务器品牌渐形成以浪潮、联想、曙光等齐头并进格局。国外服务器厂商筑起的技术壁垒，促使中国服务器国产化进程加速。数据显示，2022年中国服务器市场需求中，互联网占比最高，为43.8%。随着人工智能引领新一代技术革命发展，中国服务器市场有望迎来国产品牌新纪元。

中国信创服务器行业典型企业：浪潮信息（一）

中国信创服务器行业典型企业：浪潮信息（二）

数据显示，2018-2022年，浪潮信息营业总收入逐年递增，2022年总收入达695亿元，毛利率为11.18%。算力成为数字经济的核心生产力，浪潮信息积极参与计算领域的技术创新，提供云计算、人工智能、边缘计算等各类创新产品和解决方案，不断推动数据中心建设和运行模式的升级。

中国信创服务器行业典型企业：浪潮信息（三）

2022年，面对数字化转型发展机遇，浪潮信息持续聚焦通用服务器、存储、人工智能计算、边缘计算、网络等不同形态的智慧计算。通用服务器方面，通过场景优化设计形成丰富的产品线，包含机架&塔式服务器、整机柜服务器等，支持全场景高效计算；存储方面，推出多种类型的高端存储产品，如全闪存存储、混闪存储等。浪潮信息发挥在数据中心核心装备、整体解决方案及AI计算全栈能力的优势，不断创新产品技术和生态构建，以满足客户多样化应用场景的智慧计算需求。

中国信创服务器行业典型企业：中国长城（一）

中国长城的业务范围主要包括自主计算产业、系统装备、电源及其他业务；数据显示，在2022年中国长城营业收入构成中，网络安全与信息化占比最高，为61.4%。随着《数字中国建设整体布局规划》等政策的出台，信创产业潜力进一步释放，用户对服务器的性能、安全和管理等方面提出更高要求。中国长城自主计算产业以关系国家信息安全和国计民生的重要行业和领域为主要市场，提供软硬结合的核心产品、行业解决方案和服务。2023年3月，中国长城服务器产品在机架式存储式、塔式等多平台完成布局，其AI服务器产品已和多家GPU厂商、解决方案公司进行适配和应用。

中国信创服务器行业典型企业：中国长城（二）

2022年，中国长城基于S5000系列平台的服务器产品完成首版主板开发测试；S2500双路服务器EF860持续优化；长城S2500/64核2U双路均衡自主安全服务器”项目通过中国电子学会组织的成果鉴定。中国长城持续加大服务器产品线的市场拓展，深入行业应用适配，强化生态协同。

中国信创服务器行业典型企业：中国长城（三）

2022年，中国长城完成高效率1300C2/1600C2钛金服务器电源研发，实现量产供货，最高效率达96.4%，不仅扩展CRPS钛金产品线，还提升其海外市场占有率。中国长城服务器应用广泛，在党政行业有着丰富的实践经验和独特的能力优势，有效解决异构场景下平滑过渡的问题，满足新型数字政府的建设要求，在天津、山西省等地区实现良好的落地应用。

中国国产PC整机市场规模

数据显示，2022年中国国产PC整机市场规模达3735.9亿元，预计2025年将达5881.9亿元。受全球宏观经济和需求疲软的影响，整体来看，PC行业正在收缩，苹果等巨头也面临着红利消退的境况，但随着消费回暖，技术和产品持续创新，PC市场大盘将渐趋稳定。近几年，中国信创产业逐步走向应用落地阶段，政策扶持力度持续加强，国产PC整机行业迎来发展良机，入局者愈多。

中国整机厂商数量

为摆脱“卡脖子”窘境，在新地缘政治形势下，国家推动关键技术国产化，大力扶持信创产业发展，构建国家信息安全护城墙，整机行业参与者增多。数据显示，2017-2020年，中国整机行业蓬勃发展，新增企业皆超2000家；整机厂商逐年增多，2022年新增企业115家，截至2023年5月9日，中国整机行业累计企业数量23948家。国内信创整机厂商主要有长城、华为、联想、曙光、同方等，面对信创市场趋势，各品牌不断提升自身产品能力，以期创建更广阔的整机服务生态。

中国信创PC整机行业典型企业：中国长城（一）

中国信创PC整机行业典型企业：中国长城（二）

围绕信息化基础设施和信息安全，中国长城在自主计算产业终端整机方面的产品主要为笔记本、台式机、一体机、工控机等，搭载国产CPU和国产操作系统，目前累计出货量已超百万，为党政办公、金融、能源、电信、交通等关键行业提供自主算力支撑。自2019年开始，中国长城不断加快国产整机智能制造基地建设步伐，先后在合肥、郑州、太原等地投资建设新基地以扩大产能，并以国产整机制造为突破口，依托智能制造生产线，实现整机服务本地化和制造本土化。

中国信创PC整机行业典型企业：中国长城（三）

中间件市场竞争格局

目前，主要中间件厂商有IBM、Oracle、东方通、金蝶天燕等，中间件市场可分为微软阵营（微软公司及其合作伙伴）、Java阵营（IBM、Oracle、东方通等）、开源阵营（Apache等组织共享代码）。目前以国外厂商IBM、甲骨文占据国内主要市场，其次是东方通、普元信息、宝兰德、中创中间件、金蝶天燕等国产厂商。随着国产中间件行业日益成熟，新基建背景下，将加速中间件国产化进程。国产中间件产品逐渐得到用户认可，在部分领域中已完全具备替代国外产品的能力，未来中间件产品的国产化替代步伐将持续加快，国产中间件厂商将得到前所未有的发展机遇。

中国中间件市场规模

愈多企业在数字化转型背景下意识到软件基础设施的重要性，中间件市场在中国蓬勃发展。iiMedia Research（艾媒咨询）数据显示，2022年中国中间件市场规模为108.8亿元，同比增长19.4%，2025年将达167.8亿元。随着国产中间件厂商技术的升级，国产中间件头部厂商逐渐赶超国外厂商，在电信、金融、政府、军工、能源、医疗等行业客户中不断打破原有海外中间件厂商的垄断，逐步实现中间件软件产品的国产化自主可控。

中国信创中间件行业典型企业：东方通（一）

东方通是中国中间件的开拓者和领导者、国内大安全及行业信息化解决方案提供商。以“安全+”“数据+”和“智慧+”三大产品体系为基础，为客户提供中间件、网络信息安全、行业数字化转型、智慧应急四大板块产品及解决方案。

中国信创中间件行业典型企业：东方通（二）

东方通拥有应用支撑、整合共享、安全及运维三大类TONG系列产品，有着成熟度高、稳定性好、技术先进的特点；且产品易用性、易管理性、易维护性、可扩展性、安全性突出，连续多年市场占有率居国产中间件厂商首位，得到客户广泛认可。并在中间件云原生、安全、智能运维等方向率先投入，紧跟产业趋势，围绕客户需求，不断增强产品在云化程度、安全防护能力及规范性、运维等方面能力。

中国信创中间件行业典型企业：东方通（三）

数据库分布情况及市场规模

数据显示，2022年中国数据库行业市场规模为320亿元。艾媒咨询分析师认为，随着国内数字化转型节奏加快以及国产替代浪潮涌动，基础软件领域迎来了高速发展，数据库作为信息系统核心软件以及信创的关键环节，迎来产业黄金期。中国数据库行业市场规模将持续上升，预计2025年有望达630亿元。

中国信创数据库行业典型企业：亚信安慧AntDB（一）

湖南亚信安慧科技有限公司（简称：亚信安慧）作为亚信科技（股票代码：01675.HK）提供数智化服务基础软件平台产品的载体，聚焦基础软件领域数据库和中间件产品的研发与服务。公司依托亚信科技多年技术积累，结合15年行业实战场景，形成了成熟且有技术前瞻性的AntDB数据库产品。

中国信创数据库行业典型企业：亚信安慧AntDB（二）

AntDB是一款可扩展、多租户、高可用、高性能、国产自主的分布式关系型数据库产品，旨在为 OLTP (Online Transactional Processing)、OLAP (Online Analytical Processing) 场景提供一站式的解决方案，具备自动高可用、在线弹性扩容、内核级读写分离等特性；支持SQL2016标准，提供高并发、高吞吐、低时延的PB级数据处理能力，方便应用平滑地从Oracle迁移到AntDB。

中国信创数据库行业典型企业：亚信安慧AntDB（三）

AntDB数据库适用于软硬一体、容器化、云化等多个场景。AntDB数据库从2008年至今，在通信运营商核心系统上经历15年打磨、验证，截至目前，已在全球通信、交通、金融、能源、邮政和政企等多个行业成功商用落地，为全国24个省份的10亿多用户提供在线服务，运行节点数1000+，数据规模达PB级，单省（市）日交易量达到百亿级。

云服务市场规模

数据显示，2023年中国云服务规模将达3784.9亿元，随着数字经济时代到来，各领域对信息技术软硬件依赖程度不断加深，为云服务行业发展提供良好的基础。在国家政策不断加持下，数字化转型为云服务行业带来发展契机，2025年中国云服务规模有望达4795.4亿元。

中国信创云服务行业典型企业：百融云创（一）

百融云创成立于2014年，于2021年在香港联合交易所主板成功上市，百融云创独立研发的SaaS云突破性运用人工智能、云计算和机器学习等技术，为金融行业提供高适配性的产品及解决方案，并基于长期对行业的理解和洞察，帮助金融机构完成数智化发展，实现全面赋能。

中国信创云服务行业典型企业：百融云创（二）

百融云创以创新驱动发展，创立直接累计投入14多亿元进行产品研发，累计获得企业软件著作权及专利总数超180项。其中在隐私设计、机器学习、联邦学习、智能语音等技术领域，覆盖智能分析与运营、智能营销等业务领域，其超过95%的产品拥有自主知识产权。百融云创服务客户涵盖6大国有银行、12大股份制银行以及1000余家区域性银行，累计服务客户数达7000余家。

信息安全软件市场规模

数据显示，2023年中国安全软件行业市场规模将达147.0亿元。艾媒咨询分析师认为，政企组织对安全软件的需求逐步扩大，安全软件的需求逐步向商业客户扩大，企业在安全服务方面的预算有望大幅提升，进一步促进安全软件市场的增长。

中国信创信息安全行业典型企业：天融信科技集团（一）

天融信科技集团（002212.SZ）创始于1995年，是国内首家网络安全企业，亲历中国网络安全产业的发展，如今已从国内首台自主知识产权防火墙的缔造者成长为中国领先的网络安全、大数据与云服务提供商。基于全产品系列、全业务方向、全行业营销、全区域覆盖的业务发展策略，天融信面向信创、工业互联网、物联网、车联网、AI网络、大数据与安全运营等业务场景持续推出100余款产品，用稳定可靠的产品、方案与优质的服务赢得了政府、金融、运营商、能源、医疗、教育、交通、制造等各行业十万余家客户的认可。

中国信创信息安全行业典型企业：天融信科技集团（二）

天融信是国内最早布局信创产业的网络安全企业，高度重视技术的研究与应用，从2003年开始投入安全ASIC芯片研究，并于2006年发布具有自主知识产权的首款国产ASIC架构防火墙系统。2010年天融信启动信创基础硬件、基础软件应用研究，从CPU处理器、网络芯片到操作系统，从底层驱动、IPv4/IPv6协议栈到安全引擎，天融信已经掌握全栈国产化核心技术，于2020年正式发布基于国产软硬件的天融信昆仑 · 信创系列产品。

中国信创信息安全行业典型企业：天融信科技集团（三）

2023年中国信创企业百强榜

iiMedia Research（艾媒咨询）最新发布《2023年中国信创企业百强榜》，此榜单依托艾媒自主研发的“中国移动互联网大数据挖掘与分析系统（CMDAS）”（广东省重大科技专项，项目编号：2016B010110001），采用iiMeval大数据评价模型计算赋值，监测期内根据企业综合实力、信创营收、研发实力、市场竞争力、品牌热度、分析师团队评价等指标进行分析核算生成。指标分数范围为0-100分，分数越高则表示企业以及产品在所存在领域综合实力越强。

信创行业发展趋势

信创产业迎来新一轮发展机遇

党的二十大报告多次提到国家安全的主基调，重申发展信创产业，实现关键领域信息技术自主可控的重要性。部分地区已开始制定信创设备的采购比例，2022年5月，深圳市发布《深圳市关于促进消费持续恢复的若干措施》，指出提升信创产品应用比例，原则上新增办公系统、业务系统中信创产品的采购比例，金融、能源、教育、医疗、电信、交通等重点领域不低于20%；新增关键信息基础设施中信创产品的采购比例，党政机关、国资国企不低于40%。作为科技创新的重要领域，信创产业正迎来新一轮发展机遇，相关部门、地方政府与头部企业正积极布局，构建国产化信息技术全周期生态体系，打造信创产业发展集聚区。在多方利好政策的支持下，中国信创产业的创新能力将进一步提升。

信创产业加速落地

由于行业不依赖财政资金，且行业信创市场属于性能导向，更强调适用性。以中间件为例，行业价格远高于党政。其中，金融、电信行业推进速度最快，随后能源、交通、航空航天、教育、医疗等行业也开始逐步进行政策推进和测试。在信创解决方案应用领域分布，党政领域以较为成熟完善的解决方案持续引领，金融、电信领域正在加速推进，医疗、交通、能源领域解决方案趋热，信创应用正在从党政领域向全领域转化，信创应用发展新格局正在形成。2021年-2022年，中国移动、中国联通、中国电信运营商集采国产化占比不断提升、内部信创信息系统建设脚步加快、营业厅终端信创架构陆续投产。

信创产业加速技术应用

与传统信息技术产业相比，信创产业更加强调生态体系的打造。从根本上说，信创整体解决方案就是通过打造以CPU和操作系统为重点的国产化生态体系，系统性保证整个国产化信息技术体系可生产、可用、可控和安全。为打破行业壁垒，实现相互赋能，通过充分发挥产、学、研、用、资、创等各方面资源，国内各大厂商加入到产业链生态的搭建中来，形成信创生态全链体系。

2022年11月工信部在国际重大技术装备产业链大会上，工信部统筹推进重大技术装备、工业软件、5G、工业互联网等融合发展，推动新一代信息技术在重大技术装备产品中的集成应用，信创全产业链有望加速发展。

信创产业规模持续增长

（来源：艾媒产业升级研究中心）

END

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