信创产业稳步推进，东数西算工程加快实施——招商计算机周观察20231231
信创产业稳步推进。为提高便携式计算机政府采购需求管理的科学化、规范化水平，进一步落实政府采购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态，财政部会同工业和信息化部研究正式发布7项基础软硬件政府采购需求标准，其中包括：操作系统、数据库、通用服务器、工作站、便携式计算机、台式计算机。
CPU、操作系统符合安全可靠测评要求被纳入采购需求。本次采购需求标准明确乡镇以上党政机关，以及乡镇以上党委和政府直属事业单位及部门所属为机关提供支持保障的事业单位在采购台式计算机时，应当将CPU、操作系统符合安全可靠测评要求纳入采购需求。12月26日，首批安全可靠测评结果公布，自发布之日起有效期三年，其中鲲鹏、龙芯、飞腾、海光、麒麟、人大金仓等企业在列。
算力是数字经济时代新型生产力。为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，加快构建全国一体化算力网，以算力高质量发展支撑经济高质量发展，国家发展改革委、国家数据局、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合于近日印发《深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》。国家数据局相关负责人表示，下一步，国家发展改革委、国家数据局和有关部门将强化统筹协调力度，创新政策激励方式，加强共性技术研发，确保目标任务落到实处。
全国一体化算力网五大建设目标：1）到2025年底，普惠易用、绿色安全的综合算力基础设施体系初步成型，东西部算力协同调度机制逐步完善，通用算力、智能算力、超级算力等多元算力加速集聚，国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上，国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平；2）1ms时延城市算力网、5ms时延区域算力网、20ms时延跨国家枢纽节点算力网在示范区域内初步实现；3）算力电力双向协同机制初步形成，国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过80%；4）用户使用各类算力的易用性明显提高、成本明显降低，国家枢纽节点间网络传输费用大幅降低；5）算力网关键核心技术基本实现安全可靠，以网络化、普惠化、绿色化为特征的算力网高质量发展格局逐步形成。
风险提示：信创招投标低于预期；企业IT支出低于预期风险。
一、信创产业稳步推进
信创产业稳步推进。为提高便携式计算机政府采购需求管理的科学化、规范化水平，进一步落实政府采购公平竞争原则，优化营商环境，营造良好的产业生态，财政部会同工业和信息化部研究正式发布7项基础软硬件政府采购需求标准，其中包括：操作系统、数据库、通用服务器、工作站、便携式计算机、台式计算机。
CPU、操作系统符合安全可靠测评要求被纳入采购需求。本次采购需求标准明确乡镇以上党政机关，以及乡镇以上党委和政府直属事业单位及部门所属为机关提供支持保障的事业单位在采购台式计算机时，应当将CPU、操作系统符合安全可靠测评要求纳入采购需求。
12月26日，首批安全可靠测评结果公布，自发布之日起有效期三年。安全可靠测评主要面向计算机终端和服务器搭载的中央处理器（CPU）、操作系统以及数据库等基础软硬件产品，通过对产品及其研发单位的核心技术、安全保障、持续发展等方面开展评估，评定产品的安全性和可持续性，实现对产品研发设计、生产制造、供应保障、售后维护等全生命周期安全可靠性的综合度量和客观评价。
公开招投标放量，信创加速落地。8月8日，中信银行发布通用基础设施集成商入围采购项目《入围通知书》，项目整体预估采购金额约65亿元。本次招标采购涉及9类设备，包括ARM芯片服务器（34亿元）、C86芯片服务器（10亿元）、数据中心级别交换路由（10亿元）、非数据中心级别交换路由（1.2亿元）、防火墙设备（1亿元）、波分设备（1.7亿元）、集中式ARM高端存储（3.93亿元）、分布式ARM对象存储（2.34亿元）、中高端存储光纤交换机（0.90亿元）。根据麒麟软件官方公众号，7月27日和8月3日麒麟软件分别独家中标超6万套中国邮政服务器OS和6万套中交集团桌面OS。10月以来部分1000万以上的信创大订单情况如下表所示：
二、政策支撑全国一体化算力网建设
算力是数字经济时代新型生产力。为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，加快构建全国一体化算力网，以算力高质量发展支撑经济高质量发展，国家发展改革委、国家数据局、中央网信办、工业和信息化部、国家能源局联合于近日印发《深入实施“东数西算”工程加快构建全国一体化算力网的实施意见》。国家数据局相关负责人表示，下一步，国家发展改革委、国家数据局和有关部门将强化统筹协调力度，创新政策激励方式，加强共性技术研发，确保目标任务落到实处。
全国一体化算力网五大建设目标：1）到2025年底，普惠易用、绿色安全的综合算力基础设施体系初步成型，东西部算力协同调度机制逐步完善，通用算力、智能算力、超级算力等多元算力加速集聚，国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上，国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平；2）1ms时延城市算力网、5ms时延区域算力网、20ms时延跨国家枢纽节点算力网在示范区域内初步实现；3）算力电力双向协同机制初步形成，国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过80%；4）用户使用各类算力的易用性明显提高、成本明显降低，国家枢纽节点间网络传输费用大幅降低；5）算力网关键核心技术基本实现安全可靠，以网络化、普惠化、绿色化为特征的算力网高质量发展格局逐步形成。
三、市场表现回顾
2023年12月第5周，计算机板块上涨2.74%，涨幅最大的个股包括立鼎光电、同辉信息、智微智能、雷神科技、丝路视觉。
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重要公告回顾： |
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1、 南网科技：拟与南网储能、鼎和保险、南网基金联合越秀资本、越秀基金发起设立双碳科技基金，并参与相关储能项目投资。南网科技作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币1亿元认购双碳科技基金，目前各方尚未完成出资。 2、智微智能：2023年股票期权与限制性股票激励计划（草案）规定的预留授予条件已成就，向26名激励对象授予81.19万份股票期权，行权价格为16.02元/份，向2名激励对象授予58.70万股限制性股票，授予价格为10.67元/股。 3、立方数科：发布2023年限制性股票激励计划，拟向20名激励对象以3.25元/股的价格授予限制性股票总量不超过1344万股（2.09%），业绩目标为超立方2024/2025/2026年净利润达到目标值3000/3600/4320万元。
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重要新闻回顾： |
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1、在小米汽车技术发布会上，雷军讲解了小米首辆轿车SU7的性能。在雷军的对比中，小米汽车拥有不逊特斯拉Model S的性能指标，0-100km/h加速、100km/h-0刹车距离、最高时速三大指标均不落后。同时，小米汽车科技有限公司备案网站“xiaomiev.com”已上线。 2、华为正式发布问界M9，余承东表示2月26日起，问界M9开始大规模交付，目前问界M9新车预订已超过5.4万台。同日赛力斯总裁何利扬表示，问界新M7目前累计大定12万台，月交付能力3万台。 3、财政部会同工信部研究正式发布7项基础软硬件政府采购需求标准，其中包括：操作系统、数据库、通用服务器、工作站、便携式计算机、台式计算机。 4、据研究机构Canalys统计，2023年第三季度中国大陆云基础设施服务支出同比增长18%，达到92亿美元，占全球云支出的12%。其中，阿里云市场份额39%位居第一，华为云占比19%位居第二，腾讯云占比15%位居第三。 |
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近期报告回顾： |
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公司篇 |
《金山办公（688111）—C端改革筑基长远，AI赋能增量可期》2023-11-21
《博彦科技（002649）—金融行业收入稳定高增，创新业务持续推进》2023-11-01
《赛意信息（300687）—国产工业软件新星，离散智能制造领军》2023-10-31
《上海钢联（300226）—业绩稳健增长，拥抱数据要素产业机遇》2023-10-31
《南网科技（688248）—Q3营收增速放缓，经营现金流逐渐改善》2023-10-30
《嘉和美康（688246）—利润超预期增长，持续发力智慧医疗》2023-10-30
《安恒信息（688023）—新兴安全业务订单高增，发布安全大模型加码AI》2023-10-30
《用友网络（600588）—大企业客户订单高增，Q3业绩拐点已至》2023-10-29
《金证股份（600446）—部门整合期业绩承压，看好Q4订单释放》2023-10-28
《太极股份（002368）—业务结构持续优化，加快布局数据要素》2023-10-28
行业篇
《大数据系列（三）：数据要素专题深度—供需交错发力，公共数据运营驱动数据要素价值释放》2023-11-28
《计算机行业23年三季报总结：Q3营收降速、扣非下滑趋缓，医疗IT、人工智能增速领先》2023-11-03
《计算机Q3机构持仓分析——计算机行业周观察20231029》2023-10-29
《微软FY24Q1业绩跟踪—季度业绩超市场预期，AI持续融入公司业务全链条》2023-10-26
《谷歌FY23Q3业绩跟踪—整体业绩超市场预期，云增速有所放缓》2023-10-26
《亚马逊（AMZN）—亚马逊：飞轮下的万亿商业帝国》2023-10-09
《从Snowflake快速崛起深度解析数仓竞争要素——大数据系列（二）：数据仓库深度分析》2023-09-23
《曙光已现，华为计算产业生态加速发展——华为产业链深度梳理》2023-09-15
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prtyaa 收益393.62元
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IT-feng 收益210.13元
风晓 收益208.24元
777 收益172.71元
Fhawking 收益106.6元
信创来了 收益105.84元
克里斯蒂亚诺诺 收益91.08元
技术-小陈 收益79.5元
