券商中报数据全扫描：八成机构净利润同比下滑，自营业务成业绩“胜负手”

彩虹欣慰 2022-09-20 12:19:22  50741

分类专栏：资讯

记者|陈靖

A股上市券商半年报披露落下帷幕。

Choice金融终端显示，已发布业绩的70家券商中，共10家营收超百亿元。多家券商上半年业绩承压明显，八成券商净利润同比下滑，7家券商出现亏损。

今年上半年，自营业务可谓券商业绩的“胜负手”。业绩超预期的券商离不开自营业务投资收益猛增的助攻。同样，业绩同比大幅下滑的券商，也与自营业务低迷密切相关。

上半年券商净利润整体下降，7家出现亏损

根据Choice金融终端统计数据，在2022年上半年，已发布数据的70家券商中，营收过百亿的券商有10家，分别是中信证券、国泰君安、中国银河证券、华泰证券、中信建投证券、申万宏源证券、广发证券、中金公司、海通证券和招商证券，其中前三家营收分别为348.85亿元、195.54亿元、182.1亿元。

营收排名前10家券商中，中国银河和中信建投成为仅有的两家营收同比增长的公司，分别增长了20.28%、17.01%，海通证券和广发证券营收则分别同比下降了48.43%和29.45%。

此外，国信证券（83.06亿元）、平安证券（79.21亿元）、浙商证券（74.63亿元）、东方证券（72.96亿元）、光大证券（53.73亿元）等7家券商处于第二梯队，营收位于50亿元至100亿元之间。

在归属于母公司所有者净利润一项中，排名前十的分别是中信证券、国泰君安、华泰证券、广发证券、海通证券、中信建投证券、中国银河、招商证券、中金公司、申万宏源。其中，中信证券、国泰君安、华泰证券的净利润分别为116.11亿元、64.11亿元、55.52亿元。

但在上述10家券商中，除了中国银河上半年净利润同比增长了0.96%外，其余净利均出现下滑；下滑比较严重的有海通证券、华泰证券、广发证券、招商证券等，四家券商净利润分别同比下降了-49.76%、-29.60%、-28.16%、-25.33%。

从70家券商整体情况来看，2022年上半年，共7家亏损，分别是太平洋、华福证券、联储证券、中原证券、万和证券、江海证券、恒泰证券，分别亏损了0.76亿元、0.85亿元、0.90亿元、1.30亿元、1.36亿元、3.46亿元、3.74亿元。

在净利润增速方面，70家券商中仅有平安证券、东方财富、华安证券、方正证券、财信证券、平安证券等14家同比正增长，其余均同比下滑；其中，下降幅度较大的为江海证券和联储证券，分别下滑16倍和22倍。此外，还有华西证券、东方证券、西南证券、渤海证券、华金证券、天风证券、粤开证券、湘财证券、华福证券、太平洋、中原证券净利润同比下滑超50%。

二级市场剧烈波动，自营业务成影响业绩“胜负手”

回顾2022年上半年，A股市场整体呈“V”形反转走势，前四个月持续下跌，4月底上证综指跌破2900点。5月份开始，市场强势反弹，上证指数一路向上反弹至3400点。在二级市场的剧烈波动之下，券商自营业务备受冲击。

Choice金融终端显示，今年上半年，共18家券商的自营业务收入为负数，东兴证券、安信证券、国元证券、兴业证券、国新证券、江海证券、恒泰证券、华福证券、长江证券自营业务收入分别为-1.73亿元、-1.81亿元、-1.99亿元、-1.99亿元、-2.48亿元、-2.97亿元、-3.68亿元、-3.73亿元、-5.21亿元。

自营业务也成为影响业绩的“胜负手”。以中原证券为例，该券商上半年实现营收7.88亿元，同比下降66.28%，净利润亏损1.25亿元，同比下降154.79%，净利下滑与自营密切相关，其自营业务收入1.61亿元，同比下降62%。

与之类似，国元证券上半年实现营业收入24.46亿元，同比增长7.49%，净利润7.48亿元，同比下降11.57%。其自营业务收入1.49亿元，同比下降74.53%。

上述券商中，13家券商自营业务收入实现增长，增幅排在前三位的分别是恒泰证券（4125.09%）、信达证券（1379.74%）、财信证券（98.06%）。还有中航证券、中银证券、平安证券、方正证券、东方财富证券、国新证券、东海证券自营业务收入涨幅超40%，排名居前。

在自营业务增长加持下，上述券商上半年业绩大多实现增长。例如中航证券、平安证券、东方财富证券、东海证券均实现营收、净利润双升。

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