从两会重构科学技术部、组建国家数字局的视角来看，中国未来经济中，科技占比与数字占比确定稳步提升。
科技绕不开的话题有两个，分别是自主产权与商用落地，甚至可以说，如果没有做到这两点，科技就是一个人人喊打的伪命题！为什么美国制裁中国时，往往能够给相关的产业造成致命打击？为什么美国推出ChatGPT时，能够引发全世界的产业浪潮？首先，中国在硬科技的自主产权方面是远远落后西方世界，甚至是日本，其次，中国的科技产业链极度不完善，早期基本上都是靠市场来换取技术。
直到华为的崛起，华为的5G深深刺痛了高通，华为海思深深刺痛了苹果、英特尔，又因为华为是全国唯一一个拥有超过10万以上专利的纯正科技型企业。
如果没有来自苹果的恶意，华为海思的麒麟9系列，已经超越了苹果的仿生芯片A16，如果没有来自高通的恶意，华为的5G早已遍布世界。我们与其去指责美国的恶劣行径，不如说这是美国企业技不如人的报复手段，但我还是要劝大家冷静下来思考一个问题，为什么只有华为？这是不是能够说明中国的其他科技型企业，是不是弱到连让美国制裁一下的意愿都没有？
所以，中国经济看科技，中国科技看华为！
我们将华为的业务进行拆分，可以得到以下几个大类板块——通信服务（5G）、鸿蒙生态（手机系统）、欧拉生态（电脑系统）、鲲鹏昇腾（云计算中心）、盘古大模型。
说在前面的话——实际上，华为的所有生态都是开源的，任何开发者都可以为华为的生态添砖加瓦，因此，并没有所谓的正宗华为概念股的说法，我们只能从与华为的依存度相对更高的视角来甄选。
通信服务领域，是华为的核心主营，也是华为最早发迹的业务。华为现在的通信服务主要源于两块业务——无线通讯领域的5G，有线光纤通信的F5G。用简洁的话概括，5G主打移动互联，F5G主打光联万物。
5G可拆成三个板块，分别是：发射信号的基站、接收信号的天线、核心技术是射频与滤波，以物联网为最终结果。
F5G可拆成三个板块，分别是：由超高速光纤及连接器来构建网络，光模块芯片来进行高速处理信号，后端的集成系统形成反馈。
射频与滤波：唯捷创芯（华为持股）、灿勤科技（华为持股）、大富科技、欣天科技
光模块：光迅科技、天孚通信、烽火通信、太辰光、源杰科技（华为持股）。
由于鸿蒙系统完全是因为安卓不再为华为提供后续更新服务所形成的生态，所以，讲鸿蒙之前，我们还是要说一下安卓，作为全球与苹果IOS系统分庭抗礼的手机系统，IOS实际上是一个非开源系统，APP开发者只能将软件交由苹果进行准入测试，通过后才能予以上架。安卓系统也是主打开源的，也就是任何开发者都可以从谷歌获取整套安卓的代码，开发者可以自行对照运行修改兼容性。
但为什么安卓可以禁止华为呢？因为安卓系统里有两个子集，一个叫AOSP，这个是全开源的，这也是为啥安卓的APP的后缀都叫APK的原因，而一个叫GMS，这个就是谷歌自己的闭源系统，这里面包含了谷歌提供的所有服务内容，包括谷歌游戏、谷歌搜索、谷歌语音搜索、谷歌邮件、谷歌地图、油管、谷歌应用市场等专项系统，而谷歌制裁华为，就是制裁这些的。
我们回到鸿蒙系统，通过源代码我们就能发现两件事情：1、基于全开源的AOSP，鸿蒙基本上与安卓差异不大，大家手机安装鸿蒙的时候不难发现，装完鸿蒙后，原来手机里下载的软件大部分都还能继续使用的。2、GMS被禁，而鸿蒙的这个子集现在名叫HMS，这部分为华为单独开源，由于大部分国内手机用户基本上也没有使用谷歌的各种增值服务，因此大家并没有感觉到有什么差异。
所以，虽然说鸿蒙并未完全脱离于安卓，但是借鉴全开源的AOSP并没有啥好难为情的，HMS现在则完全是华为的独立系统。
所以，我们需要改变一下对鸿蒙系统的理解方式，重点放在HMS的协同开发者身上就可以了。股票池子如下：
诚迈科技：国内知名软件外包服务，基于HMS的APP设计与开发国内一流。
中科创达：华为专业研发商之一，提供操作系统底层框架技术
九联科技：公司今年成立鸿蒙实验室，围绕智慧城市、智慧教育等模块切入鸿蒙。
软通动力：深度参与鸿蒙系统共建，从研发、应用、生态、可持续发展多维度覆盖，软硬件相结合，全场景助力鸿蒙。
有鉴于海外操作系统对于信息泄露的BUG可能危害到国家安全，中国要求政府、军队、科研所、重点学校等不予使用海外系统，华为临危受命，基于Linux的开源性，成功开发了欧拉系统。
在欧拉之前，国内其实已经有11套基于Linux所开源的软件，分别是：深度Linux（Deepin）、startOS（起点操作系统）、优麒麟（UbuntuKylin）、中标麒麟（NeoKylin）、中兴新支点操作系统、威科乐恩Linux（WiOS）、凝思磐石安全操作系统、思普操作系统、中科方德桌面操作系统、RT-Thread RTOS、一铭操作系统。
它们和欧拉有什么不一样呢？欧拉不仅仅有上述国产软件的所有功能和应用，它还可以与华为其他生态完美兼容，重头戏自然是鲲鹏昇腾、甚至是即将商用的盘古大模型，欧拉系统提供一系列配套数据库和中间件服务，可以大幅提升软件开发者的开发效率，欧拉是一个能直接调用服务器的专业系统，为ARM64架构提供全栈支持，打造完善的从芯片到应用的一体化生态。
对于未来，欧拉系统能够覆盖到了前景更广泛的数字基础设施，比如云计算、人工智能、大型服务器矩阵、各种嵌入式系统等等。如果说鸿蒙解决了手机端的开发者问题，那么欧拉则是解决了从电脑端发起的所有后端生态。
欧拉这部分的股票不多，大部分和鲲鹏生态与昇腾生态相互穿插，所以这里先按下不表。
这里直接引用华为在2020年初这句响亮的广告词，鲲鹏与昇腾分别作为华为云和AI的核心大脑，最终是以欧拉的界面窗口予以输出。
鲲鹏的泰山200是目前国内最强的服务器，可以同时满足存储、数据中心、密集计算、边缘计算等场景，同时推出两块主板，一块用于服务器，一块用于台式机进行兼容调用。
昇腾作为华为AI的代表作品，其拥有全球最快的AI训练集群Atlas 900、AI训练服务器Atlas 800、智能小站Atlas 500、AI推理与训练卡Atlas 300和AI加速模块Atlas 200，面向训练和推理提供强劲算力。基于统一的达芬奇架构和全场景AI计算框架，可实现云边端协同，加速全行业的智能化再造。
“鲲鹏+昇腾+华为云”的最强组合，基本可以满足国内绝大部分的关于算力的需求，而且，华为坚持自研自用，如研发、内部IT、产品与解决方案、华为云、消费者云均已全部切换到鲲鹏与昇腾平台。
那么，我们就以“欧拉-鲲鹏-昇腾-华为云”四线合一的视角来寻找市场核心标的。
鼎捷软件：ERP国产软件全国第一，国内市占率第三。
赛意信息：华为云战略合作伙伴，自主研发的SMOM智能制造套件已正式通过鲲鹏凌云认证。
拓维信息：公司与华为云合作，构建了全国首个“软件+硬件”鲲鹏生态基地。
彩讯股份：华为首百家鲲鹏+昇腾ISV合作伙伴之一。
久远银海：公司是华为领先级ISV伙伴、华为服务器/华为云鲲鹏云技术服务商。
三联虹普：公司发挥昇腾AI芯片、新—代AI开源计算框架MindSpore、一站式AI开发平台ModelArts的全栈全场景Al能力。
常山北明：全资子公司北明软件是鲲鹏生态的深度参与者及鲲鹏计算产业首批认证伙伴之一，完成了一系列基于鲲鹏计算的产品和解决方案适配。
首先必须承认的是，仅从经营架构出发，海思是华为目前最大的资产毒瘤，虽说技术领先全球，但受困于一波又一波的制裁，海思芯片目前的境遇非常糟糕，不仅无法给华为带来收益，还会拖累华为的其他产业的业绩。但是，从战略预期的角度来看，以海思在芯片领域的地位来说，它一定是华为未来最优质的拼图！
其实大部分仍是中国芯片产业链的那些核心公司，这里我单独列举几家大家可能不是太了解的海思上游公司。
通过浙商证券的这张结构梳理中，盘古大模型的逻辑已经很清晰了——实际上就是利用鲲鹏和昇腾的算力，配合建立一个庞大的数据集。盘古大模型实际上在2021年4月份就已经正式项目启动了，那么历经两年后，也就是今年4月份才准备正式推出商用，这两年的时间都经历了什么？
以我个人对华为经营理念的理解来说，华为向来有“先启动，后发育，商用之时必是王炸”的强硬派作风，不论是鲲鹏、昇腾、海思麒麟，皆是如此。此时推出盘古，就说明华为已经完善了所有的前期工作。
也就是说，盘古概念股，与鲲鹏、昇腾、数据集等华为概念高度相关。
经过层层筛选，华为产业链核心概念的股票总计152只，目前我认为最接近盘古大模型的股票有五只，分别是数据集核心供应商宝兰德，多生态综合实力最强合作商润和软件、常山北明，算力基础设施核心公司拓维信息，NLP大集优势企业特发信息。
最末，我还是要说那句话，选股策略最终并不能完整换来最强势的涨幅，为了解决选股的困局问题，从公募进场仍然是大多数人的最优解。这是目前最接近华为矩阵的产品，后期如果有更优的选择，再行交流。
