出品丨自主可控新鲜事

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上周，我们对2024年至2027年信创“2+8”市场空间进行了预测，本文将对PC、服务器、CPU、基础软件（操作系统、数据库、中间件）、应用软件等产业链各环节市场情况进行分析。

信创PC：2024-2027年出货量及市场规模

根据赛迪数据显示，2020-2022年信创PC出货量为200/300/235万台，其中党政出货190/280/200万台、行业出货10/20/35万台。可见，目前信创PC已迈入党政下沉+八大行业阶段。

具体来看：

国产PC出货量：2024年有望达到477万台，2027年有望达到1093万台；

信创PC市场规模：2024年有望达到238.51亿元，2027年有望达到546.52亿元；

每年增量的国产化率：2024年有望达到37.12%，2027年有望达到81.00%；

存量PC国产化率：2024年有望达到23.82%，2027年有望达到62.02%

信创服务器：2024-2027年待建设规模为3247亿

国产服务器出货量：2024年有望达到99万台，2027年有望达到167万台；

信创服务器市场规模：2024年有望达到598.83亿元，2027年有望达到999.58亿元；

每年增量的国产化率：2024年有望达到49.71%，2027年有望达到80.30%；

存量服务器国产化率：2024年有望达到25.31%，2027年有望达到66.91%

国产CPU-PC：2024年出货量有望达到477万颗/2027年1093万颗

国产CPU-PC出货量：2024年有望达到477万颗，2027年有望达到1093万颗；

信创CPU-PC市场规模：2024年有望达到38.16亿元，2027年有望达到87.44亿元；

每年增量的国产化率：2024年有望达到37.12%，2027年有望达到81.00%；

存量CPU-PC国产化率：2024年有望达到23.82%，2027年有望达到62.02%

国产CPU-服务器：2024年增量国产化率约49.71%/2027年约82.30%

国产CPU-服务器出货量：2024年有望达到198万颗，2027年有望达到333万颗；

信创CPU-服务器市场规模：2024年有望达到197.94亿元，2027年有望达到333.19亿元；

每年增量的国产化率：2024年有望达到49.71%，2027年有望达到82.30%；

存量CPU-服务器国产化率：2024年有望达到25.31%，2027年有望达到66.91%。

操作系统：2024年市场规模约为34.27亿/2027年可以达到137.10亿元

目前，国产操作系统的主要参与者包括麒麟软件、统信软件、中科方德、普华软件、麒麟信安、中兴新支点以及华为等，其中麒麟软件与统信软件占国产操作系统超90%以上的份额，国产操作系寡头垄断的现象显著。麒麟软件的银河麒麟操作系统连续12年在中国Linux市场保持市占率第一名。

依据目前国产操作系统的渗透率以及未来的建设情况，预计2024年中国信创操作系统市场规模约为34.27亿元，2027年可以达到137.10亿元。

数据库：2024年市场规模约为36.68亿/2027年可以达到122.27亿元。

数据库作为大多数信息系统的基础设施，向下发挥硬件算力，向上使能上层应用，各式各样的数据库产品分别满足不同的业务需求。按照数据的分布方式，可分为集中式数据库和分布式数据库，根据赛迪顾问数据，2021年国内市场中二者分别占比84%和16%；按照数据的组织方式，可分为关系型和非关系型数据库，根据IDC数据，2021年国内市场二者分别占比86%和14%。

目前国外品牌在数据库总体市场中仍具有一定份额，但已呈现出逐年下降并被国产厂商超越的趋势。依据目前国产数据库的渗透率以及未来的建设情况，预计2024年中国信创数据库市场规模约为36.68亿，2027年可以达到122.27亿元。

中间件：2024年市场规模约为50.02亿/2027年达111.16亿元。

中间件是位于操作系统之上，应用软件之下，管理计算资源和网络通信的基础软件，分为基础中间件（交易中间件、消息中间件、应用服务器中间件）、集成中间件和行业领域应用平台三类。基础中间件仍是应用的主流，根据计世咨询，2021年55%的市场份额依然是基础中间件。从核心技术来看，主要分两大阵营，一是由SUN公司领导，各厂商共同制定的J2EE标准，二是由微软主导的.NET标准，前者覆盖范围最广，后者主要由微软和其伙伴使用。

目前，中间件国际厂商参与者主要有基础软件龙头IBM、Oracle、微软，Salesforce、亚马逊等，国内厂商参与者主要有东方通、普元、宝兰德、中创、金蝶等。依据目前国产中间件的渗透率以及未来的建设情况，预计2024年中国信创中间件市场规模约为50.02亿，2027年可以达到111.16亿元。

应用软件：OA、邮箱、ERP、办公软件

OA-协同办公软件厂商可分为两类：综合协同办公服务提供商和垂直类协同办公服务提供商。其中综合型OA厂商包括以致远互联、泛微网络和蓝凌科技为代表的传统OA厂商，和以钉钉、企业微信为代表的新型平台；垂直类平台涵盖频会议、文档协同、企业云盘等细分领域。

综合型OA厂商契合党政和央国企机构的安全需求：

1）协同管理平台是企业经营和管理的中心，涉及企业内外的方方面面，OA的安全性，关乎企业各方面的安全；

2）数据要素市场的大背景下，企业的数据价值提升，企业的数据安全问题也应被重视。

3）党政机关和央国企，其数据不仅事关组织本身安全，更与国家安全相关，自主可控和国产化是传统的综合型OA厂商支持私有化部署，在信创领域积累已久，是信创采购的最佳选择。

依据目前国产OA的渗透率以及未来的建设情况，预计2024年信创OA市场规模约为278.12亿，2027年可以达到533.82亿元。

2、信创邮箱

采用信创邮箱的必要性：1）邮箱是天然的数据存储空间，党政和央国企客户在使用过程中存储大量数据，数据安全是自主安全的重要一环。2）邮箱具有开放性特征，容易受到外界攻击，邮件系统安全尤其值得重视。

国产邮箱代表性品牌：Coremail，彩讯Richmail、拓波、eyou、263等， Coremail和彩讯Richmail份额和影响力最大。

信创邮箱采购基于两大主要需求：邮件安全和信创适配。1）国资委某文件，明确规定国央企在2027年前要完成邮箱的全面升级，能够完成信创生态适配的邮箱厂商将成为首选。2）具有安全威胁的非正常邮件比例较高，近四年均值达到15%，且大部分非正常邮件来自境外，政企客户对于安全性能高的国产邮箱需求大。

3、信创ERP

ERP软件是指组织用于管理日常业务活动的一套软件，能够帮助企业实现对整个供需链的资源管理，精益生产、同步工程和敏捷制造。ERP软件行业产业链可以分为上中下游，其中上游包括通用软件的开发和相关硬件的制造，软件开发主要包括从操作系统、数据库、中间件以及开发工具等，硬件设备主要为服务器、存储系统等；ERP软件产业链的中游主要包括ERP软件系统咨询、实施运维三大环节；ERP软件产业链的下游覆盖的行业涵盖各个领域，其中，主要以工业制造业为主。

根据目前中国ERP的市场规模以及信创ERP的渗透率，预计2024年中国国产ERP的市场规模约为296.45亿，2027年将达到319.55亿元。

4、办公软件

办公软件是党政及央国企等机构日常工作中常用的应用软件， 以文档功能为基础，办公软件已经衍生出云存储、协作等功能。办公软件分为版式文档和流式文档。流式文档软件厂商主要有金山办公、永中、中华标普；版式文档软件主要有金山旗下的数科网维OFD和福昕软件的PDF。

办公软件国产升级的必要性和可行性：

1）办公软件覆盖人群广、使用频率高，故办公软件安全事关重大；

2）办公软件市场集中，国际厂商微软和Adobe占据龙头位置，其用户基数大，一旦停用或出现问题，将面临非常被动的境地；

3）办公软件产品比较成熟、技术与国外差距小，相比其他基础软硬件替代难度较小。

根据目前中国办公软件的市场规模以及渗透率，预计2024年中国国产办公软件的市场规模约为378亿，2027年将达到389亿元。

参考资料：浙商证券《信创框架报告》