华为鸿蒙将成为第二大操作系统

2024年将成原生鸿蒙元年。将加快推进各类鸿蒙原生应用的开发，集中打赢技术底座和三方生态两大最艰巨的战斗。

事件：

●1月2日，华为终端BG CEO余承东：2024年是原生鸿蒙的关键一年，要加快推进各类鸿蒙原生应用的开发。截至2024年1月，国内Top200的移动App中已有超半数启动了鸿蒙原生应用开发。

●1月10日，京东启动鸿蒙原生应用开发，双方将在商业模式、鸿蒙生态、AI能力共建等方面深度合作。

●1月18日，华为将举办鸿蒙重要活动，届时将揭秘鸿蒙生态和HarmonyOS NEXT进阶新篇章。Harmony OS NEXT生态版图已基本成型，鸿蒙开发者以日新增注册量过万的速度在增长。

覆盖终端持续增加、关注软硬件一体化机遇

①手机：2023Q3搭载鸿蒙OS的智能手机出货量接近900万台，HarmonyOS国内市场份额达到13%。

②IOT：2023Q3华为智能手表出货量同比增长 56%，平板销量同比+25.07%（市场份额32.86%）；

③车：预计2024年起AITO问界系列单月交付将达到30000辆。

●OpenHarmony行业端：电力、金融、农业等行业渗透持续加速。预计2025年底南网电鸿OS覆盖终端规模可超亿级。

华为终端BG软件部总裁龚体透露，鸿蒙生态设备总量超7亿台(华为自有设备3亿多台)，预计到24年，鸿蒙生态设备数量逐步达8~10亿台。

2024年将推出原生鸿蒙系统，目前已有400多家合作伙伴加入，开发鸿蒙原生应用。预计到2024年，华为鸿蒙系统将成为继安卓和苹果系统之后的中国市场第二大操作系统。

目前PC端鸿蒙OS已经接近完成，预计鸿蒙PC先在信创试点(党政、教育等行业)，再向C端市场推广。千万级出货量是一个分水岭，能吸引更多生态厂商主动进行适配；国内PC年出货量约5000w台，桌面端OS约300~400元/套，仅桌面OS市场空间约200亿；PC单机按5000元/台均价算，对应市场空间约2500亿。

操作系统的分类和应用场景

讨论了操作系统的分类和应用场景，其中提到了开源鸿蒙和鸿蒙OS的区别与应用场景，以及华为自研设备和合作伙伴开发的设备。还解释了操作系统从毛坯房到精装房的过程，并用客厅、住人和餐厅的比喻说明了不同用途的操作系统。

鸿蒙的技术水平及与安卓的对比

鸿蒙的版本在技术上可以超越安卓，这得益于鸿蒙在开发过程中积累的经验和优势。然而，微内核架构也带来了一些劣势，如内核小导致的一些功耗增加和速率降低。不过，由于华为十年来的技术积累，用户可能很难感知到这些差别。相比之下，安卓在使用基础包开发IOT设备时存在历史包袱，导致性能表现不佳。至于2024年的重要商业化元年，将带来哪些变化还需等待进一步观察。

华为手机回归带来希望

华为手机的回归带来了希望，在互联网厂商中引起了积极态度。华为通过双框架转单框架的方式，实现了手机与互联网的无缝衔接。然而，要实现完全的自主学习和理解中文的功能，需要互联网厂商重新开发APP。随着华为手机销量的增长，互联网厂商意识到华为手机市场的增量，纷纷表示要适配鸿蒙操作系统。预计在2024年，华为将发布用户版本的鸿蒙操作系统。这是华为红门生态发展的关键一年。

鸿蒙产业链及商业模式的发展

主要讨论了鸿蒙max版本的改变和提升，以及原子化服务、鸿蒙市场的规模和商业模式。华为自己将鸿蒙作为提升用户复购率和增强用户粘性的抓手，而鸿蒙的收入主要来自于应用市场的推广收入和游戏联运分成。同时，鸿蒙的发行版可通过设备厂商进行销售，并且可能会出现软件授权和技术服务模式。整个鸿蒙产业链包括鸿蒙开发、原子化服务、应用市场、设备厂商等环节，市场空间主要在于鸿蒙的生态合作伙伴。

产业链的环节及鸿蒙迁移带来的影响

讨论了产业链的各个环节，包括开源社区、ISV厂商、设备厂商和系统集成商等。并探讨了鸿蒙迁移对应用厂商的影响，华为提供资金和技术支持，并将其分为两个阶段。

华为应用市场拓展计划

华为计划首先攻克头部厂商，尤其是用户粘性最强的应用，然后转移工作重心到腰部和中长尾厂商。华为将提供工具、模板和仓库等支持，促使厂商进行批量迁移服务。预计市场空间约为100亿到200亿。华为还将设立鸿飞基金，用于支持厂商并提供补贴。

鸿蒙产业的发展格局和催化因素

讨论了鸿蒙应用的迁移工作预计需要两三年时间完成，以及鸿蒙生态伙伴的发展格局。其中，中软和中软通是最大的外包商，而设备厂商在国产化压力下有机会脱颖而出。此外，对于鸿蒙产业的发展，可关注金融、交通、能源、教育等领域的设备需求，以及头部厂商如新国都、新大陆等的表现。最后，对于未来的展望，可能的催化因素包括国产化压力、头部厂商的发展以及技术服务的需求变化。

政策对鸿蒙PC的影响及难点

本对话片段讨论了政策对于开源鸿蒙PC的影响，以及当前推广过程中的难点。根据政策变化，大信创将成为推动open鸿蒙发展的硬性指标，对产品力和客户关系等方面产生影响。头部应用厂商的配合意愿将决定推广范围。同时，腾讯和头条的态度也是鸿蒙PG发展的关键因素。最后，对于鸿蒙PC的发展，存在与harm US和open harmony不同的问题点。

鸿蒙的发展技术水平如何？与海外原安卓相比差距如何？鸿蒙与安卓相比的优劣势是什么？

鸿蒙的技术水平相比海外原安卓，性能和功能上可以超越安卓。鸿蒙是十年后的产品，从安卓的发展历程中积累了大量的技术积累。微内核架构的选择能够带来一些优势，比如分布式存储、计算和安全等特性。但是微内核架构也有一些劣势，比如内核小，导致一些通用的基础工作放在用户层。鸿蒙与安卓相比的优势在于微内核架构的选择能够带来一些优势，比如分布式存储、计算和安全等特性。劣势在于内核小，导致一些通用的基础工作放在用户层。

鸿蒙的收入来源是什么？

鸿蒙的收入来源包括应用市场的收入和广告的收入，但根据定义不同，外延也不太一样。

鸿蒙产业链路有哪些环节？

鸿蒙产业链路包括开源社区、应用市场、游戏联运、软件授权、装机部署、解决方案和跨平台整合等环节。

鸿蒙迁移工作需要多长时间完成？

头部应用可以在2024年完成，腰部应用集中进行批量迁移的周期为2到3年。

鸿蒙生态伙伴的格局发展如何？

腰部厂商处于观望状态，对外价值溢出主要在HDC大会之后。

哪些赛道会比较有前景？

与国家信创产业需求吻合的赛道，如2加6加8序列中的金融交通、能源、教育、医疗、通信、邮政等军工相关产业。

哪些设备会比较受重视？

下游客户国产化压力比较强的领域，如金融、能源、教育、医疗、通信、邮政等军工相关产业中的头部产品，如POS机、水表、电表、燃气表、银行柜机、ATM、智能路灯、检测设备、隧道门、隧道口的安全设备等。

鸿蒙产业往后看，可能还有哪些重大的产业催化或变化？

open honey的推动与政策有关，信创政策的变化直接影响到行业。如果大信创生态构建完整后，也能通过硬性指标通过国家政策、工信部等方式推动，对open you来说会有一个加速的作用。同时，业务模式也会发生变化，产品力、客户关系和渠道关系的重要性会提升。

核心产业链：

【软通动力】首批HarmonyOS Connect优秀生态合作伙伴，子公司鸿湖万联打造了业内首个具备跨指令集的操作系统SwanLinkOS，率先完成了X86架构intel芯片适配，发布了多个电力行业开源鸿蒙产品

【润和软件】HarmonyOS Connect生态伙伴、OpenHarmony 使能伙伴、OpenHarmony核心共建单位；基于OpenHarmony推出国产智能物联操作系统发行版HiHopeOS，在金融、电力等垂直行业领域商业落地

【九联科技】OpenHarmony软件发行版及开发板的生态领航贡献单位，拥有开发板、发行版、鸿蒙智能机顶盒、鸿蒙智能摄像头等终端产品；公司信创PC可以适配鸿蒙系统，目前正在做盘古M900的鸿蒙适配工作

【中软国际】HarmonyOS Connect共建者、OpenHarmony发起单位之一；和深开鸿基于OpenHarmony提供了600多个南北向技术核心组件和能力，代码贡献量仅次于华为

【芯海科技】首批HarmonyOS Connect ISV，为终端厂商提供HarmonyOS生态接入的多维度、多层级的整体解决方案

【智度股份】鲸鸿动能在国内「游戏、社交、工具、旅游」行业的独家广告代理商，鲸鸿动能目前已接入华为视频、阅读、音乐、浏览器、钱包、主题等多种自有媒体

【浩辰软件】用户覆盖全部97家央企的60%以上，浩辰CAD看图王超1500w月活；鸿蒙OS全场景智慧生态的首批先行者，积极探索基于鸿蒙OS打造更有创造力的移动CAD解决方案，全面支持华为手机电脑模式

其他受益：新国都、证通电子、拓维信息、传智教育等

鸿蒙OS：证通电子、诚迈科技

鸿蒙应用：科蓝软件、常山北明

鸿蒙硬件：芯海科技、智微智能、优博讯、新大陆等。