中国信创产业趋向集团化,目前形成“三大四小”的发展格局。“三大”指的是中国电子、中国电科和华为;“四小”指的是航天系、中科系、浪潮股份和紫光集团。
信创产业链中比较重要的几个领域为:基础硬件(芯片、固件、整机),基础软件(操作系统、中间件、数据库等)、应用软件(办公套件、工业软件等)、信息安全以及系统集成。
从党政走向八大行业。信创根据下游应用场景的不同可分为党政信创和行业信创,行业信创目前以八大行业(金融、电信、石油、电力、交通、航空航天、医疗、教育)为代表,未来有望向更多行业拓展。
一:基础硬件:
(1)整机市场:包含服务器和PC两部分;整机是信创产业中最早实现国产替代的环节之一。
(2)CPU市场:
无论是 PC 端还是服务器端,其中央处理器市场都被外国巨头 Intel 和 AMD 牢牢把控。2021 年,Intel 和 AMD 两家的服务器 CPU 市场份额约为 95%,处于绝对垄断地位。
(3)固件市场
BIOS 固件用于计算设备硬件平台的初始化和操作系统引导,也是实现计算设备功能的关键环节,对系统启动、安全、兼容性、可靠性、性能能效均有关键影响。BMC 系统是服务器设备实现集中管理控制的核心系统,独立于服务器计算系统之外,实现对服务器设备的带外管理。
二:基础软件
(1)操作系统
操作系统是整个计算机的核心系统软件,是连接硬件和数据库、中间件、应用软件的纽带,是计算机生态环境最关键的部分。
按照操作系统面向的设备类型,通用操作系统主要包括桌面操作系统、服务器操作系统、移动操作系统。目前微软(Windows)、谷歌(Android)等公司在操作系统领域具有主导地位。
(2)中间件
中间件位于数据库平台和应用软件之间,是一种跨平台的基础软件。目前国内中间件市场份额第一梯队仍然是IBM和Oracle,两者合计占近一半的市场份额。第二梯队为五大国产厂商,包括东方通、普元信息、宝兰德、中创、金蝶天燕,合计占市场份额的 19.6%。
(3)数据库
海外巨头仍占据国内数据库市场较大份额,但国产数据库经历多年沉淀,已经具备初步竞争力。2020 年数据库国产化率已达 47.4%。根据 IDC 统计,目前华为、达梦、人大金仓、阿里云等国产数据库软件已经在市场中占有一定份额,未来随着国产数据库技术不断提升,数据库国产化率有望进一步扩张。
三:相关厂商
1)操作系统:中国软件,诚迈科技、麒麟信安;
2)数据库:太极股份、海量数据;
3)中间件:东方通、宝兰德;
4)整机:中国长城、纳思达;
5)芯片:龙芯中科、海光信息、中国长城;
6)服务器:浪潮信息、中科曙光;
7)集成商:神州数码。
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