CEC华为共建“鹏腾”生态，背后暗含这些深意

想到就做到 2023-07-20 16:42:36  67121

分类专栏：资讯

上周，信创产业迎来一则重磅消息：中国电子（CEC）与华为决定合并鲲鹏生态和 PKS 生态，共同打造同时支持鲲鹏和飞腾处理器的“鹏腾”生态。这无疑可以称为今年以来最值得关注的信创大事件，然而市场上对这一事件却少有更深层次的解读。

早在2021年末，「信创产业」在解读《中国电子总部南迁深圳》一事时，就曾经预言：CEC入驻深圳后，将有机会与华为现有生态深度融合，摒弃闭门造车，共同探索出更多发展可能和通用方案，助力整个信创产业生态做大做强。

上周消息正式官宣后，从双方公告的内容中，也逐渐浮现出一些背后的深意和此事的深远影响。对此，「信创产业」原创解读如下：

来源：CEC官网

1.双方为何宣告生态合并？

首先，生态作为信创产业发展的核心和关键依托，合大于竞一定是大势所趋，这既符合厂商利益，也符合产业整体利益。

其次，鲲鹏和PKS的发展历程具备一定相似性。前者由华为在2019年首次明确投入建设；后者由中国电子以标准作切入，在同一年发布，成为中国首个计算机软硬件基础体系标准，其热度更在2021年首届PKS生态大会时被推上高峰。发展至今，鲲鹏和PKS已经成为两大主流生态，且自CEC总部南迁后，双强均聚合于深圳热土，具备合作的便利性、可行性。

最重要的是，为什么是现在？双方的合并是否有更为直接的引导因素在起作用？我们可能需要把目光深入两大生态的底层——ARM架构国产化的困局。

来源：艾瑞咨询

众所周知，鲲鹏和PKS中的飞腾采用的都是ARM指令集技术路线。ARM原为英国公司，2016年被日本公司软银收购，软银一度想把ARM卖给NVIDIA，但后来收购被叫停，为了回血，今年5月已递交申请，准备重新在美国纽约上市。

ARM一直寻求进入服务器市场，但是即便是惠普、AMD、博通、高通发布的ARM架构服务器芯片，仍然在生态上折戟。客观看，和x86相比，ARM无论是成熟度还是市场主流地位，都存在较大差距，这是ARM的硬伤。

在此背景下，ARM此前还宣布禁止向中国企业出售高性能CPU IP核。目前鲲鹏和飞腾使用的都是ARM v8版本此前的授权，鲲鹏2011年获得、飞腾2012年获得，距今都已经10余年，而未被证实取得2021年发布的ARM v9的授权，如果不想侵权，那就只能在v8版本里挤柠檬。

来源：赛迪网

同时，还不得不面临其他主流应用厂商基于ARM v9来开发应用之后的生态脱节风险（当国外的各大厂商都支持ARMv9或者更高版本时，国内还在使用ARMv8架构的产品，就必然容易被主流的软件生态孤立）。可以说，双强面对的外部局势，是难上加难。而这种竞争格局，也是国产CPU全行业共同面对的格局。

因此，「信创产业」认为，此次合并的直接原因正是ARM国产化“内忧外患”下的抱团取暖，合并后，一方面可以抵消掉一部分CPU断供的风险、降低软件的适配成本、加速生态深耕和扩张，另一方面则是利用双方的优势互补，做大做强国内市场。

在官方发布的信息中，也明确提及：通过构建统一的“鹏腾”生态，双方将简化生态伙伴的软硬件适配和认证，基于“鹏腾”生态系统的合作伙伴产品和解决方案将更加丰富，有望在更多行业中得到应用。

来源：国金证券

2.共建“鹏腾”在业务层面的核心价值是什么？

双方表示，合并后的“鹏腾”生态将充分发挥中国电子和华为的各自优势，秉承“ 优势互补、协同合作、产业共建、繁荣生态”的原则，在产业标准、伙伴计划、技术协同、开源贡献、市场营销、人才培养等多方面展开深度合作。

生态当然首当其冲。最新数据显示，鲲鹏生态已有4500家合作伙伴，超过200多万名开发者，13500多个解决方案通过鲲鹏适配的认证；而飞腾则联合了超5000家厂商，打造3200余种硬件方案，适配近30000款软件，兼容200万级移动APP。可以预见，合并后，“鹏腾”生态将具备更高的效率和更垂直的深度。

来源：亿欧智库

其次是市场。鲲鹏目前拓展市场的方式，就是依赖华为的生态，以“打包销售”的方式参与竞争，赢得一席之地；而飞腾则聚焦安全计算这一细分市场，主打差异化，赢取注重安全性能的特定行业市场。但这两种策略都并非长久之计。

合并后，CEC的央企背景和政企资源，与华为的技术长板、市场化运作方式可以形成有效互补，尤其是在招投标方面，增强了一层央企滤镜，可以非常有效地熨平国资和非国资厂商之间横亘的机制鸿沟，真正打破信创产业发展多重限制因素之一、即便是强大如华为也不得不面对的——玻璃天花板。

3.业务视角之外，还具备哪些深刻意义？

自主创新是久久为功的大工程，虽然目前国产化替代已有像CEC、华为这样的领军企业，但是距离真正的关键技术攻关，仍旧是任重而道远。

2021年末CEC总部南迁时就表示，将借此契机，围绕打造国家网信创新策源高地、培育世界级网信产业集群在广东省和深圳市加速布局。

此前有报告对全国各区信创产业发展作了系统性梳理，结论是广东以华为系为核心，几乎囊括了信创产业链内全部细分行业，代表性企业密集度在国内位列第二，仅次于北京。同时，政策支持力度也最大。

来源：零壹智库

仅深圳一城，华为鲲鹏产业链及密切关联企业就包括海思半导体、神州数码（基础硬件）；金蝶天燕（基础软件）；华为云（云）等。华为系之外，还包括中兴通讯、宝德（基础硬件）；杉岩数据（基础软件）；深信服（云）；蓝凌（应用软件）等。

既有龙头企业，又聚合了相对完整的信创产业链，深圳作为自带创新基因的首个以城市为基本单元的国家自主创新示范区，也许正是这片国土上藩篱最少、负担最小、空间最大的信创产业向上突破试验田。

“鹏腾”的鹏，既是鲲鹏的鹏，更应该是鹏城的鹏。期待双强的联合，能扎根深圳这片创新热土，共同探索、实现我国信创产业超预期的突破。「信创产业」相信，这正是双强生态合并背后的别样深意。

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