研报丨我国信创产品支持政策及应用情况研究

过去很多年以来，以Wintel（即Windows-Intel联盟）为代表的海外IT巨头凭借先发优势和长期积累，通过共同辖制下游PC生产而不断获取巨额利润。随着全球IT技术向多元异构计算、开源趋势发展，Wintel联盟的垄断地位被打破，未来IT世界有望形成多种IT标准和生态并存的产业格局，也为我国相关产业的发展壮大提供了外部条件。

2016年3月4日，24家专业从事软硬件关键技术研究及应用的国内单位，共同发起成立了一个非营利性社会组织，并将其命名为“信息技术应用创新工作委员会”。这个委员会简称“信创工委会”，“信创”这个词即来源于此。

表1. 信创工委会理事单位

信创工委会成立后不久，全国各地又相继成立了大量的信创产业联盟。这些联盟共同催生了庞大的信息技术应用创新产业，也被称为“信创产业”，简称“信创”。

信创产业的生态体系极为庞大，从产业链角度来看，主要由基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全这四部分构成，其中芯片、操作系统、办公软件、数据库、中间件、信息安全是最为重要的产业链环节。

表2. 信创产品主要类别

（一）CPU芯片

目前我国国产处理器芯片主要参与者包括龙芯、兆芯、飞腾、海光、申威和华为。中国在IC设计环节，已经拥有华为海思、展讯等一批达到世界先进水平的龙头企业；封测环节，通富承接AMD 7nm CPU封测，达到世界领先水平；但在14nm及以下结点的先进制程，设备、材料、EDA/IP、制造等上游核心环节与国外领先龙头差距巨大，目前仍采用“外循环为主+内循环为辅”的模式，急需补齐短板。

（二）操作系统

目前信创产业主流操作系统有统信操作系统、银河麒麟与中标麒麟操作系统、普华操作系统、中科方德、欧拉OS、中兴新支点。随着中国在操作系统领域研发力度的持续加大，发展成效日渐显著，部分产品已完成自主研发与生产，产品性能大幅提升，进入规模化发展阶段。

（三）办公软件

信创产业办公软件领域的主要参与者有金山办公和数维网科。国际办公软件产业经历了三个大的发展阶段：传统软件的桌面办公时代、网络及移动办公时代、智能云办公平台时代。目前国内办公软件厂商正布局第三阶段，致力于云计算、大数据与AI技术等新一代信息技术的融合创新，拓展开发基于移动互联网和5G的移动办公软件。

（四）数据库

2020年中国数据库市场规模预计达到200亿元，同比增长超过20%，且近年来增速呈现加快趋势。目前信创产业数据库主要参与者有阿里云、腾讯云等国内公有云厂商，华为、中兴通讯等设备商，武汉达梦、人大金仓、南大通用、神州信息传统四大数据库厂商以及巨杉大数据、PingCAP、易鲸捷等新兴数据库厂商。

（五）中间件

目前，中间件主要用于解决分布式环境下数据传输、数据访问、应用调度、系统构建和系统集成、流程管理等问题，是分布式环境下支撑应用开发、运行和集成的平台。从竞争格局看，目前五大国产厂商，包括东方通、普元信息、宝兰德、中创中间件、金蝶天燕，合计占市场份额的15%。

（六）网络和信息安全

信息安全是为数据处理系统建立和采取的技术、管理上的安全保护，随着互联网及云计算渗透率不断提升，信息安全逐步进入网络空间安全时代。目前我国信息安全行业产业集中度较低，竞争格局较为分散。在细分领域环节，有深信服、启明星辰、奇安信、绿盟科技、天融信、新华三等领军企业。随着云计算的发展壮大，互联网厂商成了网络信息安全的重要成员。

2006年开始，国务院开始出台一系列信创相关政策，从信息安全等领域开始布局。随着信创产业的不断完善和发展，中央及各地方政府出台的信创政策逐年增多，各地方政府对信创的重视程度也逐年增加。自进入“十四五”时期以来，我国各地政府发布多部信创相关“十四五”规划，可见，“十四五”对各地信创产业发展具有重要的推动作用。

据不完全统计，2006年到2021年，中央及全国各地方政府共发布信创相关政策99部，其中，国家层面政策27条、地方层面政策72条。自2019年信创政策的“大爆发”，此后三年间，信创相关政策呈阶梯式增长，尤其在2021年，仅一年，全国出台的信创相关政策文件就已达45份。随着信创产业的逐步发展，国家和地方对信创的范围、实施力度等有了更高的要求，信创产业发展正在全国范围内如火如荼地进行。

1. 网络安全和信息安全成信创发展主旋律

据不完全统计，国家层面所发布的27条信创产业支持政策，其中有11份政策文件重点提及“网络安全”和“信息安全”，占总文件数量的40.74%。在2021年——信创发展的关键之年，国务院更是出台两份政策文件，再次强调网络安全和信息安全的重要性。

2. 信创产业助力数字化转型

在2021年两会期间，“数字化转型”一词多次被提到，并在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》中多次出现，其重要性可见一斑。早在2020年之前，数字化发展与信创已有联系。2016年，国务院出台《“十三五”国家信息化规划》，要求到2020年，“数字中国”建设取得显著成效，要求信息领域核心技术设备自主创新能力全面增强。2020年以后，中央更是直接提出“围绕强化数字转型”建设信息基础设施，信创发展带来“IT基础设施”、“基础软件”、“应用软件”、“信息安全”等方面的创新能力的提升，将赋能“经济社会数字化转型升级的能力全面提升”。

3. 各地方信创发展重点各不相同

随着信创发展到了一定阶段，各地政府对当地信创产业发展要求以及路线不可避免地发生了改变。根据各地方政府近两年来发布的最新的信创相关政策文件可以看出，以浙江省、北京市、四川省为代表的省级行政区因地制宜，明确提出在当地建设信创基地，依托当地企业、科研院所等优势，在当地建立信创生态，避免在信创发展中后期可能存在的受制于人的情况。以天津市、山东省、安徽省为代表的省级行政区则加速发展信创硬软件，推进信创、人工智能、5G+等多热门领域协同发展发展，力求在信息技术领域全方面、立体化发展。

在信创产品的推进方针上，我国提出的是“2+8”体系。“2”指党、政；“8”指关系国计民生的八大行业：金融、电力、电信、石油、交通、教育、医疗、航空航天。

从国内信创的发展计划来看，未来将会按照以下步骤实施：

第一阶段，在党政等封闭市场进行应用，打磨产品和生态，培育骨干企业，这个市场预计有千亿市场空间；

第二阶段，在产品好用和生态相对成熟之后，进入重点行业市场，如电信、金融、电力等行业，市场较前期能放大4至5倍；

第三阶段，将信创产品全面应用到消费市场，而这将是一个超过万亿的市场。

办公场景下的整机运行对硬件功能要求并不高，目前主流的信创硬件产品均可满足要求，因此用户在使用中的体验主要体现在软件方面。党政办公场景中，不考虑少数专业用户，大部分用户需要整机提供的主要功能有网络浏览、文本编辑、表格绘制、幻灯片演示、即时通讯、文件传输、打印、安全防护等，主要涉及的软件有操作系统、浏览器、办公软件、通讯软件和安全防护软件。下文针对以上类型的信创软件在办公场景中的使用现状分别予以评析。

1. 操作系统

操作系统对下承接硬件，对上承载软件。对于操作系统来说，兼容性认证和适配工作是最重要也是最繁琐的环节。目前主流操作系统已经初步完成关键软硬件的适配，生态体系初步建立。总体来看，在各国产操作系统企业的努力之下，信创操作系统基本完成了从可用到好用的过渡。

2. 浏览器

浏览器是日常办公中最常用的工具和操作入口，几乎所有的在线办公业务都需要通过浏览器来完成。目前信创浏览器技术已比较成熟，在启动速度、内核安全可控、网页渲染能力等方面与国外产品相当，基本可以满足绝大部分办公场景中的需求。

3. 办公软件

桌面办公软件方面，国内产品的基本功能与国外产品相当。同时，国产办公软件在输出效果、操作习惯和二次开发方面不断提高对国外产品的兼容性，已经具备了与国际主流产品同台竞争的能力，在关键指标及具体表征领域也开始呈现对比优势。

4. 通讯软件

由于微信和QQ在社交软件领域的统治地位牢不可破，社会各领域用户或主动或被迫，大部分都选择了微信客户端和QQ作为办公时的通讯软件。目前包括统信UOS在内的Linux发行版下的微信和QQ等常用软件，通常可以使用基于Wine或其他类似虚拟机的跨平台版本，能够满足用户在办公场景中的即时通讯需求。

5. 安全防护软件

我国网络安全厂商近年来在技术创新和产业生态上取得了长足的进步，为安全产业赋能做了良好的布局。以安天为代表的安全厂商的反病毒引擎已经为全球超过60万台防火墙设备以及全球超过17亿部智能终端设备提供了安全防护能力。以360和腾讯为代表的厂商形成了对端点侧安全产品的安全赋能，同时有不少企业在细分领域达到了较高的防护水平，为信创用户办公场景提供了可靠的安全防护。

对信创产品应用情况的研究结果表明，当前我国信创产业在微观层面已经取得了长足进步，操作系统、浏览器、办公软件、通讯软件、安全防护软件等信创产品均已非常可靠地满足当前的需求，这对我国坚持发展信创产业，鼓励企业自主创新以及保护我国信息安全都体现出非凡的意义。同时我们也要认识到，我国信创产品目前在与国际上比较尖端的同类产品竞争时仍然处于劣势，因此未来还要对信创产品乃至整个信创产业从宏观层面不遗余力地进行进一步推动，包括宏观层面和微观层面。

1. 顶层设计：国家具备集中力量的优势，为信创建设提供支撑

国家当持续以市场政策、产业政策、科学政策等多种手段培育市场、推动产业发展、支持知识体系化，从而实现产业的弯道超车。借鉴其他国家，韩国经历了中国同样的国产化探索之路。以日本管制为导火索，韩国通过政府干预和集中发展策略，实现了半导体产业的弯道超车，是政策驱动产业升级的典型案例。展望十四五，信创建设在国家的支持下扬帆正当时。

2. 区域规划：地方政府可以抓住信创机遇，结合自身基础，实现产业升级

地方政府在信创建设中实际扮演着组织方和需求方的双重角色，部分地方政府还涉及到一定的监管角色。聚焦“组织者”角色，地方政府相较中央政府和官方组织会更加关注实施层面，出台与具体落地更紧密相关的政策，如适配中心、产业园的组建，信创建设基金的设立，信创企业的奖补，人才落户开放等。信创是地方实现自身IT产业链升级的重要机遇，但在大力推进的同时，要注重梳理自身产业基础，避免重复投入和资源浪费，与区域协同发展，共同助力产业的繁荣

3. 组织协调：组织联盟在标准协定、生态建设等方面起到重要作用

标准是IT产业发展的重要技术基础，可以看作从业者在其发展过程中积累起来的经验和知识的体现，也是其发展水平的基线或起点，因而在信创建设中起到举足轻重的作用。各种或松耦合或紧绑定的产业联盟会更加具备产业链广度的优势，更适合来组织上下游共同建设产业生态。另外，知识产权的矛盾随信创的推进也变得越来越突出，国内国际、各家之间在知识产权方面急需外界的帮助，作为第三方且具备相关知识储备的组织较适合出面为国产厂商就知识产权问题建言献策。

1. 操作系统

如果未来有一款信创操作系统能够占据市场主导地位，即使份额只有Windows的1%，也会拥有千万以上的用户，同时因为只需适配一款操作系统而大幅度降低了工作量，软件公司才会有动力为国产操作系统开发软件。基于此，笔者认为在解决信创操作系统产品使用痛点的方案上，最根本的办法在于使国产操作系统产品集中化，并给予其一定的时间完成更多的软硬件适配工作，同时能够吸引软件开发人员自愿为该系统开发软件，形成健康良好的产业生态，最终逐步解决国产Linux操作系统软件生态发展缓慢的问题。

2. 浏览器

面向政企用户的专业浏览器，主要定位于政企业务的承载平台，其不仅需要‘好用’，更需要在性能、安全、兼容性、一体化等多方面进行考量。目前信创浏览器产品处于基本好用的程度，要达到无使用痛点的程度，建议信创浏览器企业深入打磨产品基本功能，提升产品稳定性，同时应注重开发一些可以提供办公便利性的插件，在提供便利性的同时也提升了产品竞争力。

3. 通讯软件

信创通讯软件方面的问题存在一定的特殊性，由于微信和QQ的开发企业都是腾讯，而腾讯一直以来没有对微信和QQ开展针对国产Linux操作系统的适配工作，客观上造成了目前信创用户在通讯软件上的不便，也在一定程度上造成了国产操作系统用户的流失。虽然目前坊间有一些声音对腾讯在支持国产操作系统上的不作为进行谴责，但恐怕不足以推动腾讯展开实际行动。作为一家企业，腾讯最重视的还是自身利益，因此比较可行的解决办法是将腾讯纳入利益链条中。相信随着信创产业的发展壮大，信创用户数量达到一定的规模之后，即使如腾讯、阿里这样的企业也会主动寻求与信创产品的良好适配，因为巨大的用户数量足以产生相应的利益从而保持吸引力。

原创 长风联盟 北京长风信息技术产业联盟 2023-05-05 16:41 发表于北京