核心观点
数据为数字经济核心引擎,数据要素市场化为大趋势。数字经济作为我国重点推进的发展方向,发展迅速:2022 年,我国数字经济规模达到50.2万亿元,同比名义增长10.3%,已连续11年显著高于同期GDP名义增速,数字经济占GDP比重高达41.5%。数据为数字经济发展的核心引擎,我国数据资源丰富:数据产量达6.6ZB,占全球数据总产量(67ZB)的9.9%,居全球第二位,但真正开放、共享和使用的数据量很小。基于我国大力发展数字经济方向,数据作为生产要素参与市场为大趋势。
3)山大地纬:公司在智慧人社、智慧医保医疗、智慧用电三领域根基牢固,数据要素业务包括数据要素交付通道建设(即区块链平台建设项目)及数据交付服务,2022年数据要素业务新签订单3612.26万元,同比增长327.74%,正逐步成长为公司新的业绩增长点。
4)云赛智联:公司以云服务与大数据、行业解决方案及智能化产品三大板块为核心业务,布局数据要素产业链多个环节。公司为上海本土国资企业,是上海仪电集团旗下负责智慧城市数据治理业务的主力军,上海数据要素发展将为公司创造较大的机会。
5)卓创资讯:公司是国内领先的大宗商品信息服务企业,为客户提供能源、化工、农业、金属等行业的大宗商品资讯、咨询、会务调研等服务。数据资产入表等数据要素相关政策对公司将有较大利好。
6)易华录:公司秉持“筑牢国家数据安全绿色存储底座,促进数据要素汇聚治理开发共享”的战略方针,经营重点由数据湖建设转向数据要素运营,打开更大成长空间。
投资建议
随着数据要素相关政策进一步落地,技术发展使得数据要素交易易于实现,我们认为,数据要素相关公司将迎来较大的机会。相关标的:上海钢联、深桑达、山大地纬、云赛智联、易华录、卓创资讯等。
风险提示
数据要素政策落地不及预期、商业模式尚不成熟、行业竞争加剧的风险。
北京大学硕士,曾就职于中科院信工所,方正证券、国金证券等。2021年5月加入首创证券,负责计算机、通信等行业研究。
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