中国信创产业趋向集团化,目前形成“三大四小”的发展格局。
“三大”指的是中国电子、中国电科和华为;
“四小”指的是航天系、中科系、浪潮股份和紫光集团。
中国电子和中国电科作为信创产业国家队,在信创产业链布局较早,通过投资、控股等方式,已逐渐形成完善的信创产业链条,助力信创产业从党政加速向金融、电信、能源、电力、医疗、教育、交通、公共事业等重点行业推进。
华为作为中国重要的民营企业,一直在通过“生态联盟、开源社区”等方式,构建信创产业链。
除此之外,航天系、中科系、浪潮、紫光等各方力量也在信创产业链中占据了自己的部分市场份额。围绕着基础软硬件的不同,我国的信创主要可以分为四大体系,这四大体系是信创基础软硬件的。
(1) 中国电子CEC:中国电子是我国基础软硬件国产化的骨干力量,拥有芯片、整机、操作系统、数据库全系列产品。
(2)中国电科CETC:中国电科旗下拥有整机厂商华诚金锐、操作系统厂商普华软件、数据库厂商人大金仓。
(3)中科院:中科院依托庞大的研发实力,相继孵化了一系列的高科技企业,其中在芯片领域有海光信息、龙芯中科,在整机方面有中科曙光,在操作系统方面有中科方德。
(4)华为:华为拥有芯片、整机、操作系统、数据库、云服务等完整的基础软硬件产品体系,是四大信创体系的民营力量。
除了以上四大体系外,我国还有很多基础软硬件厂商,比如芯片领域有成都申威、上海兆芯,操作系统领域有诚迈科技,数据库领域有阿里、腾讯的数据库产品,中间件领域有东方通、宝兰德等。
信创产业链中比较重要的几个领域为:基础硬件(芯片、固件、整机),基础软件(操作系统、中间件、数据库等)、应用软件(办公套件、工业软件等)、信息安全以及系统集成。
信创产业链投资逻辑:
整个信创体系的发展离不开各个环节产品的适配,其中基础软件(操作系统,数据库,中间件),基础硬件(整机,芯片,固件)是底层基础,居于产业链的核心地位。
从党政走向八大行业。信创根据下游应用场景的不同可分为党政信创和行业信创,行业信创目前以八大行业(金融、电信、石油、电力、交通、航空航天、医疗、教育)为代表,未来有望向更多行业拓展。
(1)基础软件,硬件的核心标的,在本轮信创中的兑现仍具备较高的确定性,此轮信创中软件的确定性要强于硬件。
(2)行业信创与党政信创存在的关键不同,即行业信创的市场化程度更高,应更优先选择产品竞争力强、行业竞争格局好,有基本面的龙头厂商,投资时点越接近政策落地和业绩兑现环节。
(1)整机市场:
包含服务器和PC两部分;整机是信创产业中最早实现国产替代的环节之一。
国产服务器市场占有率稳步提升,基于x86 芯片的服务器占据绝大部分市场。国内市场参与高端计算机行业竞争的企业主要有浪潮、新华三、戴尔、联想等企业。
基于 Wintel的 PC 占据了绝大多数的市场。PC市场中,联想市场份额远超其他厂家。
(2)CPU市场:
无论是 PC 端还是服务器端,其中央处理器市场都被外国巨头 Intel 和 AMD 牢牢把控。2021 年,Intel 和 AMD 两家的服务器 CPU 市场份额约为 95%,处于绝对垄断地位。
国产CPU在性能方面与国际领先水平仍存在差距,主流CPU产品性能已接近国外中端产品水平。诞生了以鲲鹏、飞腾、龙芯、兆芯、海光、申威为代表的领军企业。当前国产CPU绝大多数采用同国外合作的方式,主要途径包括购买指令集授权、技术合作等,尚未出现成熟的完全自主先进的CPU产品。国产CPU中鲲鹏、飞腾、龙芯、海光采用指令集授权或自研架构,自主先进程度相对较高。
(3)固件市场
BIOS 固件用于计算设备硬件平台的初始化和操作系统引导,也是实现计算设备功能的关键环节,对系统启动、安全、兼容性、可靠性、性能能效均有关键影响。BMC 系统是服务器设备实现集中管理控制的核心系统,独立于服务器计算系统之外,实现对服务器设备的带外管理。所有的计算设备如 PC、服务器等均需要安装 BIOS 固件来调度硬件、引导启动操作系统。除此之外,服务器还需要安装BMC 固件,因此 BIOS 及 BMC 固件的出货量和 PC 及服务器的出货量高度相关。固件的研发需要厂商对硬件和软件都有深厚的积累,并且需要与硬件平台及操作系统公司紧密协作。
目前,国际厂商 AMI、Phoenix、Insyde 等凭借其深厚积累以及与 Intel 等公司的长期合作占据了 BIOS 固件主要市场份额;国内 BIOS 厂商以卓易信息与昆仑太科为主。而国内的 BMC市场主要有 AMI、卓易信息与昆仑太科。
(1)操作系统
操作系统是整个计算机的核心系统软件,是连接硬件和数据库、中间件、应用软件的纽带,是计算机生态环境最关键的部分。
按照操作系统面向的设备类型,通用操作系统主要包括桌面操作系统、服务器操作系统、移动操作系统。目前微软(Windows)、谷歌(Android)等公司在操作系统领域具有主导地位。
统信软件旗下的 UOS 操作系统和中国软件旗下的麒麟操作系统是国产操作系统领域的两大主力军。
(2)中间件
中间件位于数据库平台和应用软件之间,是一种跨平台的基础软件。目前国内中间件市场份额第一梯队仍然是IBM和Oracle,两者合计占近一半的市场份额。第二梯队为五大国产厂商,包括东方通、普元信息、宝兰德、中创、金蝶天燕,合计占市场份额的 19.6%。
(3)数据库
海外巨头仍占据国内数据库市场较大份额,但国产数据库经历多年沉淀,已经具备初步竞争力。2020 年数据库国产化率已达 47.4%。根据 IDC 统计,目前华为、达梦、人大金仓、阿里云等国产数据库软件已经在市场中占有一定份额,未来随着国产数据库技术不断提升,数据库国产化率有望进一步扩张。
相关核心标的:
1)操作系统:中国软件,诚迈科技、麒麟信安;
2)数据库:太极股份、海量数据;
3)中间件:东方通、宝兰德;
4)整机:中国长城、纳思达;
5)芯片:龙芯中科、海光信息、中国长城;
6)服务器:浪潮信息、中科曙光;
7)集成商:神州数码。
补充:部分信创厂商
芯片CPU:主要厂商有飞腾、鲲鹏、海光、龙芯、兆芯、申威
操作系OS:主要厂商有普华基础软件、中标麒麟、银河麒麟、统信UOS、红旗、中科方德、中兴新支点等
数据库DB:主要厂商有武汉达梦(中国软件-CEC)、人大金仓(太极股份-CETC)、神州通用(中国航天科技集团公司)、南大通用、万里开源(创意信息)、华为GaussDB、阿里Oceanbase、腾讯CynosDB等
中间件:主要厂商有东方通、金蝶天燕(金蝶国际)、宝兰德、华宇软件、普元信息
BIOS:主要厂商有卓易信息
办公软件:主要厂商有金山软件(WPS) (流式)、福昕软件(PDF)(版式)、万兴科技(PDF,版式)
安全保密:主要厂商有三六零、奇安信、中孚信息、万里红、格尔软件等
另根据 艾媒咨询近日发布的《2023年中国信创产业发展白皮书》预计,2023年中国信创产业规模将达20961.9亿元,2027年有望达到37011.3亿元,中国信创市场将释放出前所未有的活力。
白皮书称,中国信创基础消费潜力较大,尤其在办公软件领域,对办公OA、编辑类的国产软件已普遍被企业应用,如企业微信、WPS等已积累了大量的用户群体。在国产化替代浪潮下,信创产品及解决方案应用将在各行各业的渗透持续加深,行业规模持续增长。预计,在多方利好政策的支持下,中国信创产业的创新能力将进一步提升。
信创产业链相关企业盘点
来源:中信证券研究所、公开信息整理
在基础硬件方面:
芯片及CPU
基础硬件中的国产芯片,CPU是信创生态的“根”,是信创产业链各部分的基础部件,也是我们面临科技制裁下,需首先突破的“卡脖子”问题,目前国内六家CPU厂商均已实现自主可控并可以规模化生产,与国外差距逐渐缩小。其中包括飞腾、麒麟、海光、兆芯、龙芯、申威等。
比如鲲鹏是华为计算产业的主力芯片之⼀,华为围绕“鲲鹏+昇腾”建立了双算力引擎,掌握算、存、传、管、智五个子系统的芯片族,实现了计算芯片的全面自研。
PC及服务器
PC包括台式机、笔记本电脑、平板电脑等,目前信创对PC的需求集中在党政单位,随着信创“8+N”推进,在关乎国计民生的金融、电力、电信、石油、交通、教育、医疗、航空航天行业及全行业对国产PC的需求将提升。
服务器是算力硬件的核心,随着计算场景的演变和对计算要求的提高,对服务器的技术要求也在提高,从PC、云计算、边缘计算、AI训练服务器,是计算体量和复杂程度都大幅提升的过程。
比如浪潮信息主要业务涉及云计算、大数据、工业互联网、新一代通信及若干应用场景,其产品已覆盖服务器、操作系统、云计算、行业应用硬件设备及软件,其通用服务器产品为客户提供数据存储、计算等管理。
另据中国长城3月31日在投资者互动平台表示, 中国长城信创产品已实现中央机关全覆盖和进入30个省市政府采购目录,AI服务器产品已经和多家GPU厂商、解决方案公司进行适配且已在行业进行应用。相关产品可通过 信创产品 选购。
在基础软件方面:
国产操作系统
国产操作系统是在开发和开源社区基础上,设计国产操作系统,应用在“2+8+N”及消费者领域。目前我国操作系统市场被Windows、Android和 iOS占据,国产化需求强烈。而国产操作系统是统信、麒麟两强鼎立,其中麒麟软件在服务器端应用广泛,统信操作系统在桌面端市场份额较高。
数据库
数据库向下调用硬件资源,向上支撑应用软件,包含文字、图片等各种形式数据,以管理、计算、网络、存储组件来管理数据。例如人大金仓的核心产品金仓数据库管理系统,满足企业客户大型数据管理需求,可进行联机事务处理、密集查询,适用于互联网应用场景,目前已在电子政务、国防军工、能源、金融、电信等行业投入使用。
中间件
中间件位于操作系统、数据库之上,行业应用之下,因为其为上层应用软件提供运行和开发环境,使开发者灵活、高效地开发和集成复杂的应用软件。其中东方通核心产品是中间件,另外还提供网络信息安全系统、应急与城市安全系统、为电力能源、工业互联网、党建等行业提供数字化方案。
在云计算方面:
信创产业的云计算适配国产的CPU、服务器、操作系统、数据库和中间件,即与国产硬软件兼容,调配资源完成计算、网络和存储的功能。
比如华为云覆盖数据中心基础设施、芯片、硬件等全栈优化,全链条覆盖IaaS、PaaS到SaaS,客户现多为政企,经上线了220多个云服务产品和210多个解决方案。
在信息安全方面:
全球数据量以及IT技术堆栈迅速且大幅增加,企业数字化转型和云化也使信息安全保障越来越受到重视,使用包括查毒软件、防火墙、入侵检测系统、入侵防御系统、安全备份系统来防御外部入侵。比如以奇安信为代表的网络安全公司,利用补天漏洞响应平台,监测境内外针对国家重要系统的高级持续威胁(APT)攻击,另外把安全能力植入到飞腾CPU和麒麟操作系统里,让安全软件在应用层能利用CPU和操作系统的能力。
在行业及工控类应用方面:
在基础硬软件基础上,适配各行业业务和管理需求,定制化设备和软件,从国家”2+8+N”政策导向中也可以看出这点,实现全行业数据和信息都自主可控,维护安全。
以卓怡恒通为例,一匹在信创行业应用跑出来的“黑马”,公司围绕国产芯片,研发生产满足各行业需求的定制化产品,应用于办公、金融、教育、网络安全、电力、加固运算等行业。其与国内多家巨头集成商联合,率先在包括农、工、建、邮、招商银行等在内的20多家银行上线了国产金融产品解决方案,覆盖网点已超10000个,产品形态基本覆盖了包括ATM、CTM、CRS在内的所有金融自助产品服务。
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我觉得应该还有中国科学院的力量
@杠上花 相比其它3家,中科院还是差了点吧
收藏了
2024最新的目录出没有?听说以后都没有产品目录了,不知是不是真的
看完了这篇文章对信创产品目录了解跟深刻了
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