重镑干货|| 信创产业链概念全梳理！值得收藏！

知了 2023-06-09 09:36:44  65088

分类专栏：资讯

导语

信创概念备受追捧，背后逻辑是什么？相关产业链和概念股有哪些？

信创概念股无疑是最近最火的概念，之所以被追捧，主要由于政憡支持。9月底下发的79号文，全面指导國赀信创产业发展和进度，要求所有佒企+地方國企落实信创全替代，市场普遍认为，未来五年是“大信创”发展的关键时期，发展空间广阔。

79号文核心内容归纳如下：

1）全面替换（OA、门户、邮箱、纪检、當建、当案菅理）；

2）应替就替（战略决憡、ERP、风控菅理、CRM经营菅理系统）；

3）能替就替（生产制造、研发系统）；

4）2027年100%完成。

信创底层逻辑：

1、国产替代（科技战持续升级，尤其是鹅乌冲突后，科技产业链安全重要性成为全社会共识，自主可控发展的迫切性亦在同步升级）

2、数字经济（根据“十四五”数字经济规划，到2025年，数字经济迈向全面扩展期，数字经济核心产业增加值占GDP比重达到10%）

3、估值底（2020年7月高点后，计算机板块已持续调整近两年，截至2022年5月4日，申万计算机行业市盈率-TTM为37.11倍，接近十年来最小值36.29倍）

4、机构持仓底（截至2022年5月4日，申万计算机行业指数为3580.24点，已接近近7年来低点。同时机构持股占行业流通股比为2.23%，已到自2011年以来的历史行业底部（上一次的机构持仓低点为2011Q1的2.28%）

所谓信创，就是信息技术的应用创新产业。它的核心本质是自主可控。是一个非常大的概念，包括四个模块：基础硬件、基础软件、行业应用软件、信息安全。

一般来说，信创包括基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全四大板块。

基础硬件——芯片、服务器/PC、存储等；

基础软件——数据库、操作系统、中间件等；

应用软件——办公软件、ERP和其它软件等；

信息安全——硬件安全、软件安全、安全服务等。

【概念解析】：

1、信创，即信息技术应用创新产业，它是数据安全、网络安全的基础，也是新基建的重要组成部分。

2、信创是把之前的一些行业放到了一起，重新起了一个名字叫：信息技术应用创新产业，简称“信创”。

3、信创涉及到的行业包括IT基础设施：CPU芯片、服务器、存储、交换机、路由器、各种云和相关服务内容，基础软件：数据库、操作系统、中间件，应用软件：OA、ERP、办公软件、政务应用、流版签软件，信息安全：边界安全产品、终端安全产品等。

【计算机板块】

基础设施：
1. 【中国软件】12月还有超大规模OS招标，以应对CentOS停服；
2. 【深桑达A】国资云龙头，最重要基础设施，未来将横霸国内私有云；
3. 【卫士通】有国密推广预期；
4. 【海量数据】鲲鹏生态核心数据库；
5. 【太极股份】信创OA+数据库，CETC信创牵头单位；
6. 【神州数码】华为储能+信创，双景气赛道，13倍PE；
7. 【景嘉微】国内唯一商业化量产GPU，有强制GPU国产化预期；
8. 【星环科技】分布式OLAP，行业信创优化竞争格局；

经营管理系统：
9. 【用友网络】央国企ERP国产化率从20%提升至50%；

综合办公系统：
10.【金山办公】强信创贝塔属性；
11.【纳思达】强信创贝塔属性；

网络安全攻防演练系统：
12.【永信至诚】世界各国网络攻防战的新高地：网络靶场；

信创概念股盘点：

中国软件：麒麟操作系统+达梦数据库

诚迈科技：公司与华为正式签署HarmonyOS Connect（鸿蒙智联）相关合作协议，公司正式成为鸿蒙智联独立软件供应商。

创意信息：国产操作系统（拓林思）+国产数据库（万里开源数据库）+国产CAD+卫星互联网

创意信息：国产操作系统（拓林思）+国产数据库（万里开源数据库）+工业软件国产化(国产CAD)三大旗舰+华为欧拉+政务大数据，国产软件新巨头，信创数据库与3D-CAD双轮驱动。投资杭州新迪，新迪创始人前达索全球首席科学家，拥有国际先进水平的三维CAD内核技术；新迪数字收购的西门子CAD源代码, 国内比亚迪等已经是客户,其分布式数据库国内最好的