国产替代的核心！

念念不忘 2023-05-25 18:48:08  49854

分类专栏：资讯

信创

信创：国产替代的核心

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信创是信息化应用创新的简称，是指硬件（芯片、服务器等）和软件（操作系统、中间件、数据库等）一系列信息化创新技术，也可以理解为数字基建，属于新基建最底层的一环。

信创二字对很多研粉来说可能还很陌生，信创来源于“信息技术应用创新工作委员会”，这是国内一个由24家从事软硬件关键技术研究、应用和服务的单位发起建立的非营利性社会组织。

发展至目前，信创主要包含硬件和软件两个大方向，总市场规模超万亿：

【硬件】芯片、存储器、服务器、整机等；

【软件】系统软件（操作系统、数据库）、中间件、应用软件、安全软件等。

由于这些产业都是国内技术薄弱环节，甚至可以说被“卡脖子”环节，所以信创也被统称之为国产替代、自主可控方向。

当前发展信创的三层意义

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第一层意义：国内正在加速经济数字化转型，要在5G时代引领技术革新，离不开底层信创的支持。

前几天有则新闻称“美国拟允许华为参与5G标准建设”，实际上新闻正文内容是“允许美国企业与华为合作制定下一代5G标准”。

其一，5G标准不是美国牵头建立的，华为参不参加不需要美国允许。

其二，截止2020年1月1日，全球共有21571个5G标准专利项声明，其中华为拥有3147项排名第一，5G标准的制定华为拥有领导权。

美国想排挤华为，在海外5G建设上全面打击华为，但由于专利因素，在5G的标准制定上又离不开华为，所以只能允许美国企业与华为合作制定标准。

研报社认为，以华为、中兴、大唐为代表的中国企业5G专利份额在全球领先，未来5G时代大概率由中国企业引领技术革新，但这一轮技术革新的引领离不开国内底层信创的支持。

从5G基站到消费电子，再到云计算、工业互联、车联网等应用场景，5G各个环节的底层硬件、软件都面临新一轮技术的革新，同时也迎来了新一轮需求的爆发。

ps：随着5G时代数据量的爆发，数据安全、信息安全、网络安全的地位也进一步凸显，6月1日，国内《网络安全审查办法》即将实施。

第二层意义：国产替代是当前大环境下可能中长期存在的主题，提高技术话语权、减少技术依赖是形势所迫。

研报社在1月16日《盘后，闹出个误会！》一文解读中美第一阶段贸易协议时就指出：

第一阶段协议签署只是意味着中美摩擦阶段性缓和，之后的第二阶段、第三阶段的谈判也将是漫长又复杂的博弈过程。在科技领域，中美和谈不意味着对抗减小，反而会加剧对抗，加剧产业竞争，尤其是芯片、软件等领域。

此后，在3月22日《周末，大事件！》解读大环境时指出：

迫于疫情和大选压力，特朗普有非常大的动力进行矛盾转移，目前已经开始显现，预计下一阶段中美以贸易为核心的摩擦会再起。

对于贸易摩擦，有句古话说得很好，害人之心不可有，防人之心不可无。

一方面，贸易摩擦不可取，国内近20年来的飞速发展离不开对外开放，坚持对外开放仍然是长期国策；

另一方面，要做好中长期的准备，尤其是今年疫情冲击，部分国家有重启贸易摩擦、转移国内矛盾的需要。所以国产替代是当前大环境下可能中长期存在的主题，提高技术话语权、减少技术依赖是形势所迫。

第三层意义：当前环境下，信创还被赋予了“以改革促发展”的意义。

4月10日《强刺激的终结？| 要素市场化新政解读》一文解读要素市场化新政时指出：

《意见》在当前时点落地，或许意味着国家面对新一轮经济压力，不会走老路，不会选择“大水漫灌”式的经济刺激，而是采用逆周期调节托底+以改革促发展的方式。（其中加快培育数据要素市场是第一次提出，这或许标志着在5G大数据时代，数据将成为国家级资源）

当时有部分研粉不理解以改革促发展的含义，或者觉得以改革促发展是比较虚的口号。

4月27日，深改委会议指出，要从体制机制上增强科技创新和应急应变能力，加快构建关键核心技术攻关新型举国体制，补短板、强弱项、堵漏洞，提升科技创新体系化能力。

研报社认为，举国体制补核心技术短板，就是信创领域的以改革促发展，也是进一步加速核心技术攻关、加速国产替代的发令枪！

ps：4月27日至今，以芯片、软件为代表的科技板块成为市场主线。

通过补短板、提高国产渗透，不仅仅可以实现提高技术话语权、减少技术依赖的目的，还可以实实在在的扩大内需。仅以芯片为例，近几年国内芯片进口规模已经达到每年3000亿美元，折合超两万亿人民币。

4月19日《政策进一步升级！》一文解读417会议指出，扩内需是当前宏观政策的核心，而加速信创领域的国产替代将成为扩内需的一大着力点。

双轮驱动、万亿大幕开启

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核心技术突破加速，信创国产替代正在从应用走向底层，从党政支持走向商业应用，产业生态开始逐渐建立。

在5G+国产替代双重驱动下，2020年将成为国内信创产业放量的元年。

国内以芯片、操作系统为代表的信创产业发展起始于2006年的“核高基”（核心电子器件、高端通用芯片、基础软件产品），核高基专题的推出意味着国内下决心开展自主可控。

2014年开始，核高基领域部分技术开始实现国产突破，宣告国内信创开始从研究走向落地，当然，仅仅局限于可用。

2017年开始，信创部分领域开始规模化推广（集中于党政领域），这意味着国内信创开始从可用走向好用。

在上述基础上，近年5G和国产替代双重驱动，国内信创进一步加速发展，说几个现象：

【核心企业业务放量】国产芯片、软件企业业务开始逐渐放量，尤其是常年亏损的中国软件核心业务开始盈利。

【首款全国产手机芯片诞生】华为在美国政府全方面打压下，仍然可以实现硬件、软件领域的自主可控，并且华为设计+中芯国际代工的麒麟710A芯片，虽然是中低端芯片，但标志着国内首款全国产化手机芯片诞生。

【国产服务器首次中标三大运营商】近期移动、电信两大运营商进行了服务器集采招标，其中鲲鹏等国产服务器首次中标，也是国内信创行业进行国产替代的标志性事件。

【信创产业化、生态化加速】2020年5月8日，北京经开区信创产业园开园，包括龙芯、华为、飞腾等自主核心芯片项目、统信操作系统UOS项目、浪潮、联想、同方计算机等高端研发及智能制造项目在内的30家信创领域“四梁八柱”企业签约落地。

研报社认为，信创国产替代正在从应用走向底层，从党政支持走向商业应用，产业生态开始逐渐建立。

如果说2006年之前的国内信创领域是一片空白，2006年-2019年是国内信创领域从0-1的阶段，那么在5G+国产替代双重驱动下，2020年将成为国内信创产业放量的元年。

研报社今天梳理了一份“信创产业链核心股”，凡是点了“在看”者，进入公众号主页，点击“进入公众号”，然后在对话框里发送“答案”这两个字，就会蹦出答案。（注意，社长已经通过技术手段设置过了，只有点过“在看”者，才能收到答案）

去散户化，本质是淘汰过去小散落后的炒股思路，要与时俱进地顺着机构的思路买卖股票，毕竟随着外资的持续涌入，机构的市场话语权越来越强。

A股去散户化的历史进程是一场两万五千里的长征，研粉一定要用机构的武器把自己武装起来，这是研报社一路在践行的使命所在，股海惊涛骇浪，支持研报社这艘大船，就是支持您自己，让社长再带你们航行500年！

原创研报社研讯社 2020-05-09 19:30

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