操作系统：信创核心环节国产替代空间广操作系统：信创核心环节国产替代空间广阔

蚂蚁搬家 2023-05-08 21:29:40  52312

分类专栏：资讯

操作系统是连接硬件和数据库、中间件、应用软件的纽带。信创领域，操作系统为信创核心环节，据开源证券测算，桌面操作系统领域，党政信创潜在空间约百亿级别（中性口径），行业信创潜在空间约200亿。

信创操作系统市场广阔

开源证券陈宝健分别以三种口径统计了党政覆盖人群规模。狭义口径为，根据人社部，截至2016年底，我国共有公务员约719万人。中性口径为，根据国家统计局，2020年公共管理和社会组织国有单位就业人员约1957万人。广义口径为，根据国家统计局，2020年国有单位就业人员约5563万人，其中国有单位就业人员（不含医疗、教育）约3000万人。

其中，根据财政部数据，交通、电力、电信、石油行业国有企业2020年职工数分别约498、194、180、162万人。根据国家统计局数据，2020年教育、医疗国有单位从业人员分别约1637、894万，金融行业非私营单位从业人员约859万。根据航天科技等航空航天央企公司官网，航空航天领域职工数总计逾80万。

综上两部分的党政、行业信创从业人员数量，以及采招网统计的桌面操作系统单价数据，开源证券测算得桌面操作系统领域，党政信创潜在空间约百亿级别（中性口径），行业信创潜在空间约200亿。

服务器端，根据IDC公布的国内服务器年均出货量，以及采招网披露的操作系统价格数据，测算得服务器操作系统领域，党政信创年均规模约36亿元，行业信创年均规模约120亿元。

国产替代机遇

根据Statcounter，Windows在国内桌面操作系统市场中一家独大，2021年市场占有率为84.50%。根据赛迪顾问，Linux在国内服务器操作系统市场占据绝对领先地位，2022年上半年市场占有率达79.2%，另据中国信息通信研究院CentOS与RHEL在国内Linux服务器操作系统市场中使用量较高。2020年12月，CentOS社区宣布CentOS服务器操作系统8和7系列分别于2021年底和2024年6月底停止服务。CentOS停服意味着后续无法获得官方升级和补丁，将给部署在服务器上的应用系统带来严重的安全隐患，有望加速国产服务器操作系统替代进程。

历经三年，欧拉开源操作系统（openEuler）实现跨越式发展。2019年12月31日，openEuler代码正式开源。根据2022年12月召开的操作系统产业峰会数据，openEuler累计装机量超过300万套，中国服务器操作系统新增市场份额超过25%。历经三年，openEuler已构筑了关键的技术根基和创新机制，规模部署在各行各业核心系统，形成商业的正循环；打通了从处理器、整机、OSV、ISV的完整产业链生态，充分激发产业链活力。从产品技术创新到加速用户规模部署、伙伴商业成功反哺社区贡献、加大技术创新投入，从而形成一个正循环、自加速的生态发展体系，成为中国数字基础设施坚实的软件底座。

openEuler作为一个操作系统发行版平台，每两年推出一个LTS版本（长生命周期版本），为企业级用户提供安全稳定可靠的操作系统。长生命周期版本之间每半年发布一次创新版本，集成openEuler及其他社区最新版本技术进展。目前欧拉已从服务器操作系统正式升级为面向数字基础设施的操作系统，支持服务器、云计算、边缘计算、嵌入式等应用场景，支持多样性计算，致力于提供安全、稳定、易用的操作系统。

以麒麟软件、统信软件为核心的国产操作系统体系初步形成。随着中国在操作系统领域研发力度的持续加大，信创操作系统发展成效日渐显著，部分产品已完成自主研发与生产，产品性能大幅提升，进入规模化阶段。其中，麒麟软件、统信软件引领国产操作系统发展，2019年以来收入快速增长。

受益标的

开源证券给出了四只标的供投资者参考。

（1）中国软件：国产操作系统扛旗者。公司包括自主软件产品、行业信息化解决方案和服务化三项业务。其中子公司麒麟软件作为国产操作系统龙头，为上市公司重要利润来源。

2020-2021年，麒麟软件业绩增速持续提振，收入增速分别为76.78%/84.68%，净利润增速分别为24.08%/62.56%。公司业绩高增长，一方面验证信创产业高景气，一方面彰显公司作为国产操作系统龙头的综合实力。2022年上半年，公司产品性能和生态适配加快突破，麒麟软件发布银河麒麟桌面操作系统V10SP12203版本，持续优化云平台、容器云、云桌面等麒麟云计算产品性能，联合众多合作伙伴共同成立中国首个桌面操作系统根社区OpenKylin，积极推进软硬件生态适配认证工作。同时，公司客户拓展进展积极，在金融、通信等重点行业市场实现突破，区域市场优势进一步扩大。

（2）诚迈科技：国产操作系统领军，拥抱CentOS迁移改造良机。公司积极拥抱CentOS迁移改造良机。2021年开始，针对CentOS停服问题，统信软件积极推动CentOS自主替代和迁移服务工作。统信迁移软件有易面向已部署业务应用于CentOS系列操作系统且具有国产化替换需求的用户，通过全面的环境检测、智能的兼容性评估简洁的流程操作，既能保障原有硬件和应用环境不变的情况下完成平滑迁移，也能针对新增扩容的场景提供兼容性评估，辅助用户进行系统迁移。截止到2022年年底，“统信方案”已在党政军及金融、电信、能源、邮政等关键领域得到广泛应用，实现CentOS系统的国产化替代，保障业务系统的连续性，得到用户的高度认可。

（3）软通动力：数字经济“卖铲人”，携手华为共建信创生态。2022年12月，公司推出的开源欧拉服务器操作系统发行版通过openEuler开源社区技术测评相互兼容性测试，并获openEuler技术测评证书。同期，公司正式对外发布开源欧拉服务器操作系统发行版ISSEL。公司本次发布开源欧拉服务器操作系统发行版，体现了公司在基础软件方面的技术积累和成果，有利于公司联合生态合作伙伴进行未来的商业化应用探索、数字化转型和价值提升，增强公司竞争力。

（4）麒麟信安：国产服务器操作系统领域先行者。公司是华为鲲鹏生态建设积极参与者，是湖南省鲲鹏生态创新中心的重要建设单位并与北京等地鲲鹏生态创新中心建立了合作关系。公司是openEuler社区理事单位，是首批openEuler商业发行版厂商。

在产品生态建设方面，公司设立生态建设委员会，从公司层面指导并监督生态建设，确保符合公司的发展战略。经过多年的生态建设，公司构建了硬件适配管理平台，对不同CPU平台的各种服务器、服务器配件板卡、服务器外设进行适配，支持各类主流服务器配件板卡、各种不同CPU平台的主流服务器、各种主流服务器外设；积极推进应用开发商和系统集成商的技术培训、资格认证、及应用迁移适配，共计对接数百家应用厂商，完成了数百款国产软件产品适配认证。

林然股市动态分析周刊 2023-03-15 17:00

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