科技100秒：信创是什么？| 这是最好的时代也是最差的时代
2019年，一个全新的市场——信创产业开始进入了大家的视野；进入2020年，在复工复产、“新基建”全面启动的背景下，各地信创项目开始大面积铺开，信创产业也随之出现了一个现象级的风口。与此同时，和信创产业相关的生态体系，包括开源软件、业务应用、安全防护等，也成为业界关注的焦点。
一是IT基础设置，比如CPU芯片、服务器；
二是基础软件，比如数据库、操作系统；
三是应用软件，比如办公软件、政务应用；
四是信息安全，比如边界安全产品、终端安全产品。
有人说，信创产业的发展将直接改变我国信息产业的产业结构，对近三十年信息产业发展格局进行重塑。但很多人对信创产业还存在误解。
信创 | 这是最好的时代也是最差的时代
中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在5月29日“全国科技工作者日”到来之时，给袁隆平、钟南山、叶培建等25位科技工作者代表回信，向他们致以诚挚的问候。
同时指出，“着力攻克关键核心技术勇于攀登科技高峰，为把我国建设成为世界科技强国作出新的更大的贡献。”
信创领域的建设不仅仅是落实“世界科技强国”的重要行动，更是推动经济发展的重要抓手。今天，兆信资产就来和大家聊聊信创领域。
首先，我们先看看信创的定义是什么？信创是信息化应用创新的简称。国家通过发展信创产业构建自己的IT产业标准和生态，使得IT产品和技术安全可控，摆脱对美国IT标准的依赖。
信创操作系统潜在市场主要是党政军和金融、电信、能源、电力、医疗、教育、交通、公共事业八大行业。按照Gartner的数据，2018年全球企业基础设施软件市场规模2100亿美元左右，其中操作系统部分大约在280亿美元，中国市场约占10%的份额，约189亿元。而根据中研普华产业研究院的数据，2018年中国国产操作系统的市场规模约为15.13亿，则相当于约占销售市场份额的8%左右。
国产操作系统一般使用Linux版本
国产操作系统历史版本较多，行业格局较为分散，大部分不具备规模优势。倪光南院士针对国内操作系统分散的现状提出了“资源整合”的破局方案，通过“资源整合”可以将有限的研发资源充分利用起来，形成产业合力。目前而言，市场上有具备较大的竞争力的操作系统要数麒麟系统、UOS深度系统。
中标麒麟是公认的党政、国防办公领域的国产OS龙头，根据中国软件官方公众号数据，当前中标软件、天津麒麟两家企业在党政、国防办公等领域占有国产操作系统90%以上的市场份额。
深度科技专注基于Linux的国产操作系统研发与服务。截止到2019年，深度操作系统下载超过8000万次，提供30种不同的语言版本，以及遍布六大洲33个国家的105个镜像站点。2019年度最受欢迎中国开源软件中，Deepin位列第一。
统信软件技术有限公司（简称“统信软件”）成立于2019年，由国内多家长期从事操作系统研发的核心企业整合后组成。
深度UI设计比较好看。
最后，深度和麒麟的优势在于：
绑定华为：华为PC预装了Deepin操作系统。深度科技已经为华为TaiShan硬件平台打造了全线操作系统软件产品，针对华为鲲鹏平台陆续发布了三款操作系统产品。
麒麟操作系统从面世开始就是做产业端，所以在服务器端操作系统具有较深的积累，统信的深度操作系统一直在桌面端进行研发，深度在桌面端有一定的优势。
国产数据库研制的启动时间晚、基础薄弱。上世纪80年代末，90年代初，Oracle、IBM公司进军中国市场。至20世纪末，中国数据库行业的格局已然成型：金融行业中以IBM的DB2、Informix的为主，电信行业中则被Oracle 一统江湖。
数据库现在是一个高度被国外厂商垄断的行业，我国国产数据库整体份额较小，替代空间较大，但由于国内云企的崛起——阿里云、华为云、腾讯云等等，数据库的边界变得模糊，传统的国产数据库一分部的市场份额可能会被云企瓜分。
国内办公套件主要的玩家包括微软Office以及金山办公的WPS Office。具体来说，WPS在移动端的表现更佳，而在PC端，微软Office的优势则相当明显。
整个国产替代的空间可能是3-5倍，但缺点就是，未来to B的增长也就没有了，后续的增长更多要看移动端和个人订阅数据的增长。
中美贸易的摩擦是一个好的契机，让中国看到自己的不足，而不是“厉害了，我的国”，也让国家从另一个层面引导产业的发展，从以前的共享经济转移到了真正的半导体硬科技。
这是最好的时代也是最差的时代。
有太多的产业受制于人，一旦获得研发成果，国外厂商就对我国产业进行打压，抑制我国科技产业的发展（光刻机、碳纤维等等）倾销。
可以预想未来可能会如光伏一般，一大半的企业都死掉，但从国家战略角度来讲，这是必须的。（可以试想如果没有京东方，我们现在的屏幕也是受制于人。）
信创招投标提速，产业格局正巨变
近期，信创的招投标正在提速！自2018年起，信创进入实质性发展阶段，并开始业绩兑现。其中，2018~2019年，信创主要在核心政务市场进行产业化推广；2019年底，随着国产IT软硬件成熟度提升，从“能用”逐渐向“好用”迭代，信创的行业市场开始打开；2020年，有望成为信创的行业市场业绩兑现元年。而在行业市场，以电信、银行为标杆。本章通过梳理近期的招投标进展，以及各核心国产CPU厂商的发展进展，为投资决策提供参考。
2.1、信创招投标提速，历史性突破持续兑现
信创的行业市场主要包括：金融、电信、能源水利、交通运输、卫生健康、社会保障、国防科技工业、邮政等。其中，金融、电信由于业务复杂度高、且对风险极度厌恶，因此对IT软硬件产品的要求最严苛，需要采购性能佳、稳定性好的设备。从目前信创的招投标情况来看，最难啃的金融、电信领域的项目在加速落地，华为鲲鹏、海光等一系列国产设备持续取得历史性的突破。
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电信运营商：移动、联通、电信均就国产设备推出了大规模采购计划
中国移动：2020年5月28日，《中国移动2020年PC服务器集中采购项目》招标结果公告，服务器采购共计138,272台，合计金额79.65亿元，均价为5.76万元/台。其中，华为中标5个标包41,313台，共计25.59亿，金额占比为29.88%，均价为6.19万元/台；中科可控中标2个标包9,394台，共计4.78亿，金额占比6.79%，均价为5.09万元/台，中科可控是中科曙光的关联公司；中兴通讯中标4个标包27.19亿，金额占比35%；新华三中标5个标包18.45亿，金额占比23.99%；烽火通信中标1个标包3.63亿，金额占比4.34%。其中，基于鲲鹏芯片的服务器中标达19,563台，从中标数量来看，在所参与的标段中占比67.6%，成为最大赢家；基于海光芯片的服务器（中科）中标达9,394台，从中标数量来看，在所参与的标段中占比34.2%。
2020年5月8日，中国移动发布2020-2021年人工智能服务器产品集采结果，内容为1000台V1（推理型）产品，1000台V2（训练型）产品，华为、浪潮和新华三中标，中标份额分别为 50%、30% 和 20%，共计2000台，金额6.13亿元。其中，华为以50%第一份额中标1000台Atlas 800 AI服务器，而其核心芯片为华为基于ARM V8授权自主研发的昇腾处理器。
中国电信：2020年5月7日，发布了2020年服务器集采预审公告，共分为8个标包，涉及3个系列、预估总数达56314台服务器的采购。其中，H系列国产服务器包括鲲鹏920系列或海光系列服务器达11185台，占总采购量的19.9%。
中国联通：2020年4月29日，发布《关于“2019-2020年中国联通通用服务器集中采购专项测试公告”的补充通知》，将基于华为鲲鹏920和海光7165、7185等两个型号服务器列入到了《补充通知》中。
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金融：以农行、工行等为代表的国有大行拉开了国产设备的采购大幕
在金融领域，银行业为重中之重；而在银行业市场，国有大行是战略制高点，得到国有大行的认可也即意味着在银行及整个金融市场站稳脚跟。今年以来，以农行、工行为代表的国有大行纷纷拉开了国产设备的采购大幕，信创在银行市场的破冰已经开始。以农行为例，根据常山北明的公告，将为农行提供2000台基于鲲鹏芯片的TaiShan服务器。以工商银行为例，根据产业调研，有望在办公系统、风控系统等领域进行国产化设备的落地试点。在上述国有大行的带动、以及分布式架构的助力下，信创有望在全国的银行系统全面开花。
2.2、信创格局巨变，鲲鹏、海光份额优势初显
在信创的市场份额方面，从上述的电信、金融招投标情况来看，鲲鹏、海光的领先优势非常明显。除此外，在政务市场，随着鲲鹏、海光成为国采的主流供应商，其政务市场的份额也有望快速提升。海光X86架构芯片、华为鲲鹏ARM架构芯片的出现，极大地改变了国产CPU赛道的竞争格局，并加速了国产CPU产业的升级与进步。预计，从中期的维度来看，鲲鹏、海光的市场份额优势还将持续强化，充分享受信创快速放量的市场红利。
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华为鲲鹏：领头羊地位已经确立
华为鲲鹏快速崛起于2019年下半年，从近期的招投标来看，华为鲲鹏的领头羊地位已经确立。华为鲲鹏依托ARM V8的永久性授权、强大的研发体系和迭代能力、丰富的市场资源优势，未来的优势还将不断扩大。2019年1月7日，华为公司在深圳总部发布基于ARM架构的鲲鹏920芯片；2019年9月，华为公司在全联接大会上，正式发布并开放鲲鹏服务器主板和鲲鹏台式机主板。
2019年下半年以来，华为公司在全国范围内快速扩展鲲鹏产业生态及联盟基地；截止到目前，至少15个鲲鹏生态创新中心，12个省市一级鲲鹏生态联盟，8地鲲鹏生态基地与产业园以及12家以上基于鲲鹏主板处理器的自有品牌整机厂商在落地。华为公司与千余家企业共同打造“鲲鹏+昇腾”生态格局，为2020年展开的“政务+行业”信创市场浪潮谋篇布局。
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海光公司：性能领先的国产芯片
中科曙光参股36.44%的海光公司在最新一轮的招投标中异军突起，成为市占率仅次于鲲鹏的国产CPU。2018年下半年，海光公司成功研制出大型通用微处理器（CPU）“海光一号”，并实现量产。基于X86架构海光芯片的推出，有效地补充了国产服务器芯片性能不足的短板。
2019年，受益于“海光一号”量产，海光实现营收3.9亿，同比增长 245.1%，实现净利润6千万，首次实现扭亏为盈。
2.3、投资建议：重点把握华为鲲鹏、海光产业链的成长机会
持续看好信创产业的发展，考虑到产业格局的变化，重点把握华为鲲鹏、海光产业链的投资机会，包括：
1、操作系统：诚迈科技（统信44.44%股权）、中国软件（麒麟46%股权）
2、CPU：中国长城、中科曙光（海光36.44% 股权）
3、BIOS：卓易信息（百敖100% 股权）
4、数据库：中国软件（达梦25.21%股权）、太极股份（金仓38.18%股权）
5、GPU：景嘉微
6、中间件：宝兰德、东方通
7、办公软件：金山办公、万兴科技
8、集成厂商：神州数码、东华软件、常山北明等近期计算机信创产业出现多重前瞻信号，预示行业大规模放量元年在即：
监管层面：相关部门展开调研，复产复工释放监管层面积极信号。2020年2月11日，工业和信息化部党组成员、副部长陈肇雄，北京市市委常委、副市长殷勇一行到北京经济技术开发区信息技术应用创新产业园，调研疫情防控工作，推进企业复工复产。在走访龙芯中科、同方计算机、工信部网络安全产业发展中心和电子五所等单位过程中，陈肇雄指出，要坚持“两手抓”，一手抓好疫情科学防控，一手抓好企业有序复工复产。我们认为，监管层面已释放出积极信号，未来将通过信息化手段、错峰返岗、弹性工作制等方式，安全有序复工复产。
产业层面：龙头公司大规模招兵买马，不断扩大自身研发产能。国产操作系统两大龙头公司麒麟软件和统信软件均宣布大幅扩招。2020年2月20日，中国软件旗下麒麟软件宣布1000人的扩招计划；2020年3月10日，诚迈科技参股公司统信软件宣布扩招5000人。同时，信息安全领域龙头中孚信息于2020年3月11日实施股权激励计划，拟向激励对象授予权益总计341.90万股，占本计划公告时公司股本总额13,276.6280万股的2.58%。多家信创产业龙头公司厉兵秣马，是行业即将出现规模化落地的明确信号。
技术层面：ARM架构趋势渐起，鲲鹏时代即将到来。根据软银集团年报披露，ARM芯片在移动端的占有率已达到90%，占据了垄断性地位。同时，ARM架构芯片在嵌入式计算领域达90%，车载芯片领域渗透率超过75%，通信设备领域达30%。目前，ARM在云计算服务器领域渗透率仅为4%，但随着5G+AI时代的到来，ARM在多种设备领域庞大的市场占有率必将为其在服务器领域的推广提供助力。作为云计算领域的两大巨头，亚马逊与华为纷纷入局ARM架构服务器芯片，并分别在2018年底和2019年初推出自研的芯片产品。目前，华为鲲鹏已展开多项合作伙伴计划，并在电力、金融等领域取得行业落地，在全国各地的生态基地建设也在稳步推进。2020年3月27日，华为开发者大会即将召开，多项鲲鹏芯片及昇腾芯片最新进展有望进一步披露。多家信创龙头企业密集召开生态大会披露产品细节，将进一步强化市场对信创产业落地相关预期。
多家信创龙头企业生态大会召开，核心产品已经具备大规模推广能力。2020年3月14日，统信软件、龙芯、人大金仓联合发起在线生态大会。会议期间，国产操作系统、国产芯片、国产数据库相关发展趋势、产品定位及竞争优势均得到进一步披露。根据大会披露，2020-2022年信创市场整体将达到千亿级规模。国产操作系统方面，UOS已完成过百款的PC机和近百款服务器的相关适配工作，并对打印机具备良好支持；国产芯片方面，龙芯产品已具备大中小产品线，累计出售超过30万片。
投资建议：近期计算机信创产业出现多重前瞻信号，预示行业大规模放量元年在即，同时华为鲲鹏生态落地进度也在不断加速，重点推荐关注信创领域龙头企业：金山办公、诚迈科技、东华软件、常山北明、中科曙光、东方通、中国软件、中国长城、中孚信息等。
文章来源：信创纵横
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