什么是信创？包括哪些各细分行业和上市公司？

蚂蚁搬家 2023-04-10 21:39:05  48423

分类专栏：资讯

今天我们来梳理一下信创行业。由于同一个行业的上市公司存在股价的相互拉动关系。所以，对于行业做个梳理有助于理解个股涨跌的逻辑。

一、什么是信创？

所谓信创，就是信息技术的应用创新产业。一般来说，信创包括基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全四大板块。其中，基础硬件主要包括：芯片、服务器/PC、存储等；基础软件包括：数据库、操作系统、中间件等；应用软件包括：办公软件、ERP和其它软件等；信息安全包括硬件安全、软件安全、安全服务等各类产品。

随着我们经济的发展，一般制造业在全球经济的占比越来越大。然而，当前我们在信创领域对海外的依存度还非常高。在当前日益复杂的国际环境下，这可能会对我们进一步的发展造成制约。因此，国家也相继出台了一系列政策，加快补齐关键技术短板，重点强化自主基础软硬件的底层支撑能力，突破核心电子元器件、基础软件等核心技术瓶颈，加快数字产业化进程。

由此，信创领域也有望在未来获得较高的增长，而在当下，这会被折算为更高的关注度和估值。

二、基础硬件

1、芯片

芯片是 ICT 产业基石，主要分为集成电路、功率芯片、光电子芯片以及传感器芯片四类。由于芯片本身在市场中属于大板块，我们在此处不再多做展开。

从信创的角度，供应受海外限制比较严重的，有两类：

CPU，全球主要龙头Intel和AMD，国内主要是龙芯中科、海光信息和华为鲲鹏，前两家为独立上市公司；

GPU，全球GPU龙头是英伟达。而在国内，比较领先的景嘉微，性能落后英伟达5年左右，目前在军用领域已经使用较多，开始向民用领域开拓；

2、服务器和存储

在服务器和存储领域，国产替代基本完成。这既是本土厂商的荣耀，同时也意味着替进口替代红利的消失，后续主要依靠行业增长和内部竞争中取胜。

根据咨询公司IDC的数据，2021上半年中国服务器市场 Top5 厂商依次为浪潮、新华三、华为、戴尔和联想，分别占比 30.5%、17.1%、11.2%、 8.4%、8.0%，合计份额为 75.3%，行业集中度较高且基本为国产厂商。2020 年中国企业级存储市场的 Top5 厂商分别为华为、新华三、浪潮、联想及戴尔，分别占比 33.4%、11.4%、8.0%、5.9%、5.4%，合计份额高达 64.1%，市场集中度较高，且已占据国内存储市场主要份额。

三、基础软件

1、操作系统

全球操作系统市场主要由 Windows、Android、iOS、OS X 以及 Linux 垄断，他们的市占率合计高达 96.57%。

国产操作系统中，麒麟（中国软件）与统信（诚迈科技）目前的竞争实力最强，呈现双寡头格局，其中麒麟常年占据中国 Linux 市场占有率第一。经过之前的市场竞争，中国软件逐步提升自身份额，呈现细分行业龙头潜力。

数据库

近年来我们本土数据库厂商拓展迅速，2020 年国产化占比已达 47.4%。其中主要分为四大类：以达梦数据库、人大金库、神舟通用、南大通用等为代表的传统厂商；以海量数据、极数云舟、巨衫数据库等为代表的初创厂商；以阿里云、腾讯云、华为云为代表的云厂商；以及以中兴、浪潮、东方国信为代表的跨界厂商。

根据我们的模型，国产化率达到47%也意味着国产替代红利基本消失，后续主要依靠行业增长和内部竞争。

3、中间件

从厂商来看，中间件厂商IBM 和 Oracle不论在全球还是中国市场均处于遥遥领先地位。东方通、普元、宝兰德等本土厂商处于追赶状态。根据计世资讯的评测，本土厂商中，东方通的技术与市场能力最强，其次是宝兰德与普元信息，最后是金蝶天燕与中创股份。

四、应用软件

1、办公软件

在办公软件领域，金山办公已经达到与微软同一梯队，遥遥领先其它国内厂家。

2、其它软件

其它办公软件格局相对分散，参与厂商众多，近年来表现较好的公司主要有福昕软件（福昕阅读器）、万兴科技（MindMaster）、致远互联（协同办公平台）等。

五、信息安全

信息安全产品可分为硬件、软件和服务三大类，目前仍以硬件、软件类产品为主导。

由于信息相对敏感，有较多不同的细分领域，导致行业集中度较低。根据 CCIA 等数据统计，2020 年中国网络安全行业奇安信市占率第一，占比 7.80%。其余的核心企业为：启明星辰、深信服、天融信、卫士通、绿盟科技、安恒信息、中孚信息和迪普科技。

六、总结

上述领域的优秀公司，我们用一张表来汇总如下。

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