国产操作系统：替代空间广阔，龙头全梳理

当前信息安全上升为国家战略，国产操作系统作为最基础、最底层的计算机软件，是构建安全自主生态体系中的重要一环。

为了保证基础软硬件如芯片、操作系统等的安全不受威胁，发展国产操作系统势在必行。

从应用领域来看，国产操作系统已在党政、金融、交通、能源、电信等多个行业涌现出应用落地的实例，并逐渐向核心业务领域渗透。

目前，操作系统在党政的国产化率明显高于行业，行业中金融和电信的国产化率逐步提升。

受益于央行国产化率要求，2020年金融机构开始操作系统国产化测试，2021年部分大行开始小批量试用，2022年大行开始批量级采购和上线使用。诸多大行已经签订千万级国产操作系统框架，涵盖数千套服务器操作系统、数万套桌面操作系统，服务期为3-5年。

国产操作系统通用市场规模将会从2021年的18.0亿元增长至2024年的34.1亿元，未来几年国产操作系统在除军工和涉密行业以外的“2+8+N”市场增速将超过20%。

操作系统行业概览

行行查数据显示，操作系统是计算机最重要、最核心的基础软件。其位于CPU、内存等硬件之上，各类应用软件之下，是最接近硬件层的基础软件，起到承上启下的作用，确保可 以对计算机各项资源进行合理调度与使用。

从内核代码来说，操作系统分为开源操作系统与闭源操作系统。

开源操作系统主要有Linux，闭源操作系统主要有Windows和MacOS。

Linux系统是指Linux内核以及一些列组件构成的可自由使用的开源操作系统。Windows操作系统囊括了桌面、服务器、移动端及嵌入式的全场景。MacOS是苹果公司为Macintosh系列电脑专属开发的操作系统。

从终端设备来说，操作系统可以分为桌面操作系统、服务器操作系统与移动端操作系统。

全球桌面操作系统呈现出Windows与MacOS两强相争的局面，Linux份额持续提升。

Windows在桌面操作系统中依然是主流。根据Statcounter数据，其在全球的市占率维持在75%左右。

全球服务器端操作系统主要由Linux与Windows构成。综合考虑免费及付费部署操作系统的服务器， Linux占据了主导地位，且逐渐拉开与Windows的差距，2021年全球1354万台服务器出货中，63.47%安装了Linux系统，36.25%安装了 Windows系统，只有0.28%安装Unix等其他操作系统。

2022年，中国服务器操作系统市场Linux以79.1%市占率排在第一，其次为Windows，市占率为20.1%。

中国服务器操作系统市场：

目前，我国操作系统市场依然以海外厂商为主。

根据Statcounter数据，国产操作系统的市占率仍处于低位，市场份额仍不及5%。

其中，桌面操作系统主要被Windows和MacOS系统占据，Windows+MacOS市占率9成以上，2022年市场份额略有缩减。

微软Windows 7操作系统在2020年1月14日正式停止更 新维护服务，后续官方不再为该产品提供官方技术支持及安全补丁升级。

红帽宣布CentOS 7将于2024年6月30日停服，后续不再有官方的系统升级和安全补丁支持。

Windows7和CentOS在众多领域都有广泛应用，其停服将提高用户使用国产操作系统的意愿，为国产操作系统发展带来新机遇。

国产主流操作系统梳理

近年来我国在操作系统领域研发力度的持续加大，部分产品已完成自主研发与生产，产品性能大幅提升，进入规模化阶段。

国产操作系统产业链：

国产主流操作系统均基于Linux内核的二次开发，主要厂商有麒麟、统信、普华、中科方德、华为欧拉等。

国产操作系统生态当前已形成麒麟和统信为核心的两大生态。

其中麒麟软件常年占据中国Linux市场占有率第一。党政、国防办领域占OS90%以上的份额。

麒麟软件是中国软件控股子公司（持股比例40.25%），是中国电子基础设施国产化版图“PKS”安全体系下的重要一环。

中国电子2019年12月将旗下天津麒麟和中标软件强强整合，成立麒麟软件，打造中国操作系统核心力量，形成中标麒麟和银河麒麟两大操作系统品牌。中标麒麟主要用于党政、八大行业，银河麒麟主要用在军工领域，形成内生化安全体系，例如西昌卫星基地、文昌卫星基地，银河麒麟系统已经可以完全承担测发控任务，从而保障了天舟飞船、长征五号运载火箭等发射任务。

根据麒麟软件官网披露，截至2022年10月麒麟软件软硬件兼容适配数总计110万左右，其中软件兼容适配数76万，硬件兼容适配数34万，已适配兼容飞腾、鲲鹏、龙芯、申威、兆芯、海光等国内外CPU。合作厂商超过5200 家，麒麟软件生态适配官网累计注册用户数接近3.5万。

统信软件以深度社区（deepin）为基础，深度绑定华为。当前战略主要体现关注生态拓展，公司于2022年5月发布中国首个桌面操作系统根社区——统信“深度”根社区，基于Linux内核打造安全可靠的开源操作系统。

资料来源：天风证券

普华操作系统包括桌面端和服务器端，是国产主流操作系统之一。服务器OS主要产品包括基于openEuler的第一款商业版服务器OS普华服务器操作系统V5.1（鲲鹏版），以及最新版普华太极服务器操作系统V6.0。

中科红旗是国家队操作系统，其战略主要体现在：1）加强信创应用，最新发布的红旗Linux桌面操作系统V11支持多国产自主CPU品牌，兼容打印机、扫描仪等多设备；2）加强行业深度合作，2021年携手华为、鲲鹏等，推出基于鲲鹏处理器+红旗Aisanux服务器操作系统（欧拉版）+openGauss数据库的软硬一体化数字解决方案，并且当前正在研制基于openEuler的工作站版操作系统。

中国国产主流操作系统梳理和比较：

华为欧拉（openEuler）是目前国内最成功的开源操作系统跟社区之一。华为早在2010年就开始基于Linux内核研发自己的服务器操作系统EulerOS，主要用 于内部ICT设施及华为云服务等业务上；在2015年左右，华为认为开源是做大做强操作系统生态更好的选择，因而确立了开源的战略决策；2019年9月19日的华为全连接大会上，华为宣布openEuler即将开源，并上线了openEuler社区官网；2019年12月31日，华为开放openEuler 源代码，正式进入开源时代。

2020年3月27日，在华为开发者大会上，openEuler的首个正式版本20.03发布，麒麟、统信、普华、中科院软件 所发布了首批四款基于openEuler的商业发行版操作系统。

目前主流操作系统已经初步完成关键软硬件的适配，生态体系初步建立。

从生态适配进程看，主流国产操作系统均已完成与联想、华为、清华同方、中国长城、中科曙光等整机厂商发布的数十款终端和服务器设备适配；软件方面，基本能兼容流式、版式、电子签章厂商等等发布的办公类应用、兼容数据库、中间件、虚拟化、云桌面、安全等软件厂商发布的数百种应用和业务。

市场资源向头部聚拢，带动产业生态建设发展，未来将成为推动信创产品市场化的重要力量。