信创PC下半场开赛，2023谁能成为扛旗者？

啵啵鱼 2023-02-01 16:04:06  54704

分类专栏：资讯

2022年12月26日，东方航空航班MU7801从上海虹桥国际机场顺利起飞，此次飞行目的地是北京首都国际机场，在中国最繁忙的这条京沪航路上，这一航班引发了国内外媒体的高度关注，因为这是国产大飞机C919正式投入商业前的首次验证飞行，被称为国产大飞机商业化运营前的最后“临门一脚”。

事实上，对于一款全新机型而言，如果说“上半场”是研发制造，汇聚全球顶级的技术和资源，那么商业运营才是更为关键的“下半场”，对于万众期待的国产大飞机C919而言，这100小时的空机验证飞行需要模拟整个航班的运行过程，包括签派放行、旅客登机、飞行员的操作、机务维修等流程，用通俗的话说，假如把商业运营视作高考，那么这就是高考前的最后一次模拟考试。

在长达100个小时的验证飞行通过之后，C919最快将在2023年春正式投入东航商业载客，这将打破我国民航大飞机市场由波音空客两分天下的局面，在中国民航与航空制造业上都具有极为重要的里程碑意义，完成了几代航空人的飞天梦想。

而国产大飞机的顺利起航，离不开信创产业的贡献，据媒体报道，C919空气动力学的模拟仿真，借助了千万亿次级的超算计算机，更有中国商飞联合华为发布的业界首个工业级流体仿真大模型“东方·御风”，大大缩短了研发周期，为国产大飞机插上“智能翅膀”。

可以说，C919商业运营所带来的民航企业“换机”潮，正是2022年中国信创产业大发展的缩影，并为2023年的万亿信创市场大跨越拉开了帷幕。正如C919的首次商业飞行将完成“从零到1”的历史性跨越，重塑中国民航飞机的市场格局，在中国IT市场上，也正发生着同样的一幕，在“国产替代”“安全发展”的大战略之下，信创PC也正迎来一系列政策暖风，客群从政务客户大幅扩展到行业客户和中小企业客户。

面对这一万亿规模的市场蓝海，当下已经汇聚了国家队、高校院所队、民营科技企业队这三大阵营，纷纷进场掘金这一市场，竞争局面空前激烈，本文旨在从信创PC市场的竞争格局、企业优势、产业生态等多个维度，回顾2022年的信创PC市场，前瞻2023年的市场热点，尤其从产品竞争力上，预测下谁将成为2023年的市场大赢家。

政策暖风频吹

万亿大市场初步成型　

由于历史原因，过去我国的计算机产业严重依赖进口设备，尤其是IT底层标准、架构、生态等大多数由国外巨头制定，存在诸多安全风险。

尤其是过去几年美国不断遏制中国高科技产业发展，持续对我国ICT产业进行单边制裁，试图强迫IT及制造业供应链回流美国，正是在内部驱动和外部压力下，我国的信创产业孕育而出，并依托于国家政策的红利，实现了“从零到1”的跨越式发展，国产替代战略逐步落地，强力护航安全发展。

从安全角度来看，信创产业的核心逻辑在于形成以 CPU和操作系统为核心的国产化生态体系，系统性地保证整个国产化信息技术体系可生产、可用、可控和安全。

从时间节点来看，一般将2020年视为信创产业的发展元年，国家相继出台了半导体、信创产业的相关扶持政策和产业基金，在政策、财政以及资本市场均给予了重要支持，国产IT基础设施和软硬件进行了大量的适配工作。

从产业规模来看，信创产业万亿大市场已经初步成型，来自海比研究院的数据显示，截至2021年，我国信创规模达到6886.3亿元，预计将于2025年突破两万亿元大关，2021年至2025年复合增长率达到35.7%。

从细分领域来看，信创涉及的子行业包括IT基础硬件（CPU芯片、PC整机、服务器、存储、交换机、路由器、各种云等）、基础软件（操作系统、数据库、中间件等）、应用软件（OA、ERP、办公软件、政务应用等）、信息安全（边界安全产品、终端安全产品等）。

以PC整机市场为例，由于市场大环境的影响，国内PC市场整体遇冷，各大厂商都面临十余年来的最严峻挑战，但信创PC市场却异军突起，成为市场上为数不多的亮点之一，根据国泰君安证券的研报预测：中性情况下，预计未来信创 PC 年出货量可达 1122 万台。

值得注意的是，相比于消费级PC产品，各大品牌竞争已陷入红海态势，信创PC作为政务客户和企业客户的重要选择，目前的市场竞争态势还是蓝海状态，加上市场容量不断扩张，产品采购上对于国货品牌的天然倾斜，这就成为我国ICT巨头的重要增量市场。

从竞争格局来看，在信创产业掘金的企业可分为三大流派：一是以中国电子（CEC）、中国电科（CETC）为代表的信创国家队，广泛布局信创全产业链，二是以中科院、北大、清华为代表的高校科研院所，三是以华为、联想、阿里为代表的民营高科技企业。

仍以信创PC为例，在艾媒金榜发布的《2022年中国信创PC整机企业排行榜TOP15》榜单上，共有15家企业上榜，排名依次为华为、中国长城、联想、中科曙光、方正集团、同方股份、航天二院七〇六所、冠捷科技集团、海尔智家、华北工控、超越数控、山西百信、卓怡恒通、东海电脑、攀升电脑。

值得注意的是，在这一榜单上，华为（85.99）、中国长城（85.49）、联想（84.79）位列前三甲，这也凸显了2022年信创市场的特点，从产业发展上是承上启下，从市场趋势上是更加市场化，民营科技企业善于适应市场的优势开始凸显出来。

2022回顾：行业信创元年，五大特征值得关注

回顾2022年的信创市场，虽然不少业内人士将其称为“小年”，但全年亮点依然不少，尤其是行业信创被屡屡提及，将2022年称为行业信创的元年。

一是国家继续加大政策支持力度，尤其是2022年9月底下发的79号文，全面指导国资信创产业发展和进度，要求所有央企+地方国企落实信创全替代，这也让信创产业又迎来了巨大的发展契机。

79号文的核心内容可归纳如下：1、全面替换（央企信创OA、门户、邮箱、纪检、党建、档案管理） 2、应替就替（战略决策、ERP、风控管理、CRM经营管理系统） 3、能替就替（生产制造、研发系统） 4、2027年100%完成。

从79号文可见，国家推行信创产业数字经济、软件国产化的意志很强，有关部门要求每家央企和国企都要做十四五数字化转型规划，并要求交作业，这样的细化要求是史无前例的，相比于之前的金融基础设施去IOE化（以国产设备替代IBM为代表的主机、以ORACLE为代表的关系型数据库，以EMC为代表的高端存储设备），显然是更进一步，这也凸显了信创产业未来巨大市场价值。

二是在信创产品端，经过三年多时间的打磨，现有信创产品基本达到了可用的阶段，为下一阶段产品达到好用，打下了坚实的根基。

三是党政信创存量替换已近尾声，但行业信创产业方兴未艾，尤其是作为国民经济重要基础设施的八大关键性行业（金融、电信、石油、电力、交通、航空航天、教育、医疗），加快了国产替代步伐，不断夯实科技基石。

四是产业生态建设被愈发重视，从国产半导体尤其是芯片发展的曲折路径可以看到，信创产业并非是传统的制造业，一旦脱离了产业生态就是无本之源，唯有建立互惠多赢的产业生态圈，才有可能实现长期可持续发展，这也就是国家大力提倡的高质量发展。

五是逐步走向全面市场化驱动，从计算机和互联网发展的历史来看，决定行业冠军的从来不是所谓的压倒性技术，而是市场的力量，假如把市场竞争视作是一场世界杯足球赛，那么市场就应该扮演裁判的角色，聚集了研发实力、产品能力、应用生态、商业生态为一体的企业，最有机会在这场残酷的市场竞争中脱颖而出。

若以最受关注的国产CPU发展路线图来看，国产芯片当下分为三大流派：以华为、飞腾为代表的ARM派，以兆芯、海光为代表的X86派，以龙芯为代表的自研派，网络上不乏不同流派支持者之间的口水战，但往往被人忽视的是：X86还是ARM，不是选择题，而是基于业务和成本，在短期路线和长期路线中，做一个最合理的规划。

事实上，无论是传统的家用PC市场，还是过去十年的智能手机市场，当下的信创PC市场，不同CPU流派的成败，从来不只是技术路线上的竞争，而是性能、稳定性、安全性、可靠性、生态的全面比拼，并经过了市场这个裁判官的充分检验。

值得关注的是，除了以上的五大特征之外，以国产CPU为核心的信创PC产品，在完成满足企业客户普通办公需求的目标之后，行业的垂直应用也已开始起步，整机厂商事实上扮演了“项目经理”的角色，需要极为强大的技术整合能力和平台对接力，考虑到八大行业即将迎来换机大潮，对于这一细分市场而言，2023年将开启下半场的序幕，一部分技术能力偏弱的厂商很可能会掉队。

正因如此，信创产业在经过了过去三年的市场洗礼之后，完成了从政务“小信创”到8大关键基础性行业的跨越之后，未来5年将是关键期，也是市场的洗牌期，尤其是信创PC作为直接面向用户，部署规模最大的产品终端，面对蓝海市场的优化，厂商却将面临从芯片到平台生态的全方位挑战。

2023预测：市场洗牌加速，硬实力为王

股神巴菲特有一句名言：当潮水退去，才知道谁在裸泳，这句话放在信创市场也同样使用，从2023年到2027年，当市场蛋糕不断做大的同时，也是一场残酷的市场淘汰赛，唯有真正的硬实力企业，方有机会扛起信创的大旗。

因此，对于2023年的信创市场可以大胆预判：伴随着信创产品走进行业垂直应用深水区，一方面是8个关键基础性行业的市场需求井喷，另一方面是市场竞争更加激烈，对于入场者的洗牌将加速，对于每一位正在赛场上的选手，都必须有极为清醒的认识。

仍以信创PC细分市场为例，在过去没有信创产业之前，这一市场是IT企业的商用PC产品线，与家用PC产品事实上是大同小异，很少具有真正的产品差异性。

而伴随着诸多巨头的进场，开始为企业客户量身打造产品，并通过平台优势进行产品整合营销，将卖产品转换成卖解决方案、数字化转型方案，这对于体量较小、靠一两款特色产品打天下的企业而言，无疑就是巨大的潜在危机，稍有不慎就会被市场所淘汰。

从客户角度来看，金融、电信、石油、电力、交通、航空航天、教育、医疗这8大行业的企业客户，对于信创PC的产品需求存在不小的差异，需求痛点更是千差万别。

比如，金融行业因为去IOE化较早，金融企业普遍对于IT投资非常重视，敢于高投入，全行业的数字化转型在国内也处于领先地位，又有较为成熟的金融科技产品供给，因此对于信创PC的产品需求就比较明确，落地起来也比较容易。

但是，传统的石油、电力、交通等行业，正面临着IT核心产品国产替代与产业数字化转型的双重压力，从乐观的角度来说，这是双轮驱动带来的市场良机，但从产品端而言，企业对于信创PC的需求未必能够极为明确，这就需要整机厂商与客户、合作伙伴一起捆绑起来深度专研，发挥各自的优势所在，而这也是信创PC在应用端走向好用的必经之路。

可以想见，在信创PC市场大幅扩张的未来五年，企业客户对于产品端的需求将更加碎片化、个性化、平价化，信创PC与传统商务PC的产品特征会大相径庭，过去那种换个CPU、换个机壳就敢卖的伪信创产品，将会被淘汰，取而代之的是真正有产品整合能力、技术研发实力强的平台型巨头企业，亦或是拥有独门绝技的高精特新企业。

此外，伴随着企业从自动化迈向智能化，全业务流程的数字化，数据资源成为企业的核心资产，PC产品的角色也同样发生了变化，对于供应商而言，从单一实力的考察，变成了“技术+创新+生态+服务”的全方位考察，头部的整机提供商，也必然是云计算大厂、人工智能大厂、数字化转型助推器。

华为信创生态加速真替真用

企业伴飞破解信创PC行业痛点

用通俗的话说，在信创PC市场上，过去的商用PC竞争是百米赛跑，企业只要跑得快就能成为赢家，而接下来的信创PC市场将是铁人三项赛，只有拥有软硬件及平台能力的大厂，方有机会笑到最后，而满足上述这些条件的整机企业，在国内屈指可数。

因此，从过去三年政务办公开启的“小信创”，到未来五年8大行业引领的“大信创”，再到可预见的千行百业携手“信创”，正如C919的冲天一跃，未来国产信创的全产业链也将迎来腾飞的契机，而那些深度布局的企业，很可能会成为最终的赢家，其中就包括华为。

众所周知，华为是国内ICT产业的一哥，也是民营科技企业的龙头，更是中国企业出海的旗舰，即使过去几年面临巨大的外界压力，华为在经营业绩和原创技术研发上，依然是国货之光。

在信创产业上，华为也广泛布局，从芯片领域的鲲鹏，操作系统领域的麒麟软件，到虚拟化和云技术领域的华为云，早已在信创的各个细分领域，华为通过技术打磨，产品打造，通过体系的兼容性，为信创发展、信创生态奠定了坚实的根基。

值得注意的是，2022年上半年，华为消费者业务更名为终端业务，覆盖消费产品和商用产品两大模块，凭借品质、智慧、可靠三大DNA，依托硬件和软件两大生态，重点为政府和教育、医疗、制造、交通、金融、能源等六大行业提供商用办公解决方案，并在2022年8月发布了笔记本、台式机、显示器、平板和打印机等一系列商用新品。

以信创PC产品为例，华为推出了擎云系列产品，擎云W515是搭配UOS 20/KOS的高性能台式机电脑，采用了8升紧凑型机身设计，小巧且静音，更比普通台式机节省超过一倍的空间。擎云L410是搭载 UOS 操作系统的14英寸长续航高效能笔记本电脑，采用了一块2160×1440像素分辨率、100% sRGB色域的显示屏，屏占比达到 90%，亮度高达 300 尼特，其3:2的屏幕规格过去只在高端笔记本电脑上使用，机身重量仅1.45kg。

不仅如此，这两款产品均采用了麒麟990处理器，这是华为海思芯片的高端型号，也是国产化电脑处理器中，当前唯一的超过千万级发货的自研芯片，过去几年里，麒麟990的性能、稳定性、安全性、可靠性经过市场的充分检验。

值得注意的是，在信创PC的客群扩展到行业客户和大量中小企业之后，相比于电脑的硬件指标而言，与硬件深度结合的应用生态就显得更为重要。

尤其在满足了基础的办公需求之后，基于业务需求自研的垂直应用本就是一大难点，这又必须通过生态建设来鼓励行业真替真用，必须依托于生态来加快推进自研应用的落地，这就非常考验整机厂商的能力，而华为是国内极少数可以扮演这个类关键角色的厂商，一手牵用户，一手牵开发者，推进信创PC生态真替真用，加速企业数字化转型步伐。

比如，基于华为软硬件生态和服务体系，华为终端可以为大企业提供伴飞服务，用两层组织来高效响应客户的需求。销售组织对接客户的需求，对客户的硬件、软件、生态进行一系列的分析，找出客户真正需求的痛点；专家团队对接软件、硬件、云服务、AI及全场景四个组织，基于客户需求提供咨询服务和系统分析，提供可靠的解决方案。

此外，基于对大企业的需求识别，目前华为已经为政府以及大型企业办公提供了众多商用解决方案，诸如无纸化办公、智慧课堂、计算机教室、矿井员工安全作业协同、互动式保险方案等行业级产品方案，打造安全可靠智慧的体验。

在政府以及大型企业办公领域，各类会议种类多、频次高，在会场布置、会议材料印刷、摆放、销毁，会议记录整理、会议材料保管利用等工作消耗大量人力物力，同时还存在效率低、局限性大、容错率低等问题。

在推进电子政务、数字化办公方面，华为还为政府以及大型企业构建全面的行业级产品方案，开放定制，安全可靠，打造高效、安全的无纸化办公体验。华为无纸化办公方案依托于高性能平板产品、安全流畅的HarmonyOS操作系统、HEM一站式自助配置方案、拥有纸感书写体验的HUAWEI M-Pencil及智能磁吸键盘等高效办公配件。

显然，华为身为信创产业的领军企业，在CPU芯片、国产器件、PC操作系统、数据库软件、整机研发、应用兼容、网络与信息安全等方面持续性投入战略资源，始终秉承自主创新的研发和设计理念，努力推动业界的工业设计与架构设计能力，以商用办公一致性的体验作为标准，推动终端形态和应用不断向前发展。

华为还通过“同路者”计划，希望能以同行者的角色，与中小企业共同面对多变的市场。未来，华为将联合中小企业研究机构、金融机构、电商等其他支持中小企业发展的优质平台一起为中小企业提供精准、优质的专项扶持计划，共同成长，共赢未来！

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