信创概念火热 2026年产业规模或将突破2万亿
信创概念盘中走高，截至午间收盘，杰创智能（SZ301248，股价31.48元，市值32.26亿元）、卓朗科技（SH600225，股价5.79元，市值197.5亿元）、久其软件（SZ002279，股价6.42元，市值55.58亿元）等涨停，英飞拓（SZ 002528，股价11.32元，市值135.7亿元），吉大正元（SZ003029，股价36.58元，市值68.17亿元）等涨超5%。
信创即信息技术应用创新产业，是数据安全、网络安全的基础，涵盖基础硬件、基础软件、应用软件、信息安全四个部分。信创产业的本质是发展国产信息产业，旨在实现“自主可控、安全可靠”的发展目标。前瞻产业研究院预估中国信创产业市场规模在2026年或将突破2万亿。
面对信创行业广阔的市场空间，近年来不少企业纷纷入局，但从细分领域看，我国在信创最薄弱的环节集中在CPU芯片和操作系统领域。中国银河证券指出，CPU芯片我国的国产化率仅有0.6%，国内市场主要被Intel和AMD把控，两家市场占比超95%；GPU市场主要被NVIDIA和AMD占据，两者共占约99%市场份额，国内几乎为零；桌面操作系统主要被微软的Windows系统和苹果的MacOS系统所垄断，两者市场合计占比超90%。服务器操作系统市场，国内虽有麒麟、统信等但也是基于Linux开发。
虽然突围难度巨大，但技术自研已经成为必要。
基于ARM的PC占比将提升
当前，中国芯片采用的是分散突围的策略，可以分为三大流派：以华为、飞腾为代表的ARM派，以兆芯、海光为代表的X86派，和以龙芯为代表的自研派。对应的，整机、操作系统、应用生态等，都是架构在这些不同流派的芯片之上进行适配。整体来看，呈现出一种七国八制、群雄逐鹿的情形。
很多人认为，选择X86还是ARM是一个技术问题，但实际上，这并非选择题，而是基于业务和成本，在短期路线和长期路线中做出的合理规划。
公开资料显示，X86始于1978年，通过迭代成为台式机和服务器等领域的霸主，但近年来其在低功耗高性能的移动领域发展缓慢；1994年，诺基亚、德州仪器试水ARM，随后高通、三星、华为、联发科等掀起了智能手机的黄金十年，推动ARM在算力上一举超越X86，完成弯道超车。
不仅如此，越来越多的科技巨头也开始转入ARM阵营。2020年苹果旗下MacBook笔记本电脑、Mac一体机和平板电脑配置的M1芯片表现出ARM架构性能的潜力和低能耗优势。服务器领域，华为已经于2019年推出基于ARM架构的鲲鹏920服务器芯片，性能对标Intel至强8180；英伟达也在2020年推出了基于ARM架构的Grace服务器芯片。
市场研究公司Canalys总裁曾表示，ARM预计到2026年或将占据30%的PC市场，以及50%的云服务器市场。另据IDC数据，在2022年第三季度，苹果M系列SoC占据了13.5%的PC市场。
多家机构看好信创
当前，中国信创产业正在与时间赛跑，其中PC作为直接面向用户规模部署的终端，除了面临芯片的挑战外，生态的发展也至关重要。实际上，分散不统一的芯片发展方式进一步导致了国产生态适配的缓慢。
而华为是中国信创产业发展的重要力量之一。今年4月，华为消费者业务改名为华为终端业务，此后华为不仅提供消费级产品，还将进入企业、行业、政府等商用领域。华为面向商用领域主要提供笔记本、台式机等七个产品品类。在芯片方面，作为ARM技术路线的华为麒麟990采用7nm+EUV工艺制程，首次将5G Modem集成到SoC上，拥有103亿个晶体管，也是国产化台式机处理器中当前唯一超千万级发货的芯片，其性能、稳定性、可靠性等已经过市场检验。
在生态上，目前，搭载HarmonyOS的华为终端设备超过3.2亿；基于麒麟/盘古芯片平台，已适配软件生态1万，硬件生态1.9万；华为商用终端还打造了“伴飞”服务，根据用户的场景制定生态适配方案，让信创生态由可用到好用。另外，华为还覆盖了信创产业的底层软硬件：芯片+操作系统+整机。
近日，多家机构表示看好信创产业，并建议重视“大信创”板块机遇。据悉，信创分为小信创和大信创，小信创是党政办公领域的信创，大信创则涉及诸多行业，包括金融、能源、交通、医疗、教育等。其中，中国银河证券认为，作为科技主战场的信息科技领域，“大信创”在国家战略高度中的基础性、关键性、自主性和安全性特征全方位凸显，未来一段时间预计“信创”有望迎来政策持续加码。
中信证券则表示，近期各类外部事件加大信创产业关键品类安全稳定供应的不确定性，信创产业发展的紧迫性、重要性持续提升，市场对此的认知逐渐形成一致。我国加强信创产业发展可控性已成为长期明确方向，中短期推进的紧迫性也获得进一步提升。
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